Expériences de comptable dans Finances

Chaque entreprise doit tenir ses comptes et valider sa comptabilité. Certaines sociétés utilisent un comptable externe, et d'autres ont un comptable dans le personnel. Peu importe le type de comptable que vous êtes, vous pouvez utiliser le tableau de bord Comptable comme pages d'accueil de Finances. De là, vous pouvez accéder à toutes les fenêtres nécessaires pour votre travail.

Tableau de bord Comptable

Le tableau de bord est un tableau de bord avec des vignettes d'activité qui affichent des chiffres essentiels en temps réel et vous permettent d'accéder rapidement aux données. Dans le ruban en haut de la fenêtre, vous avez accès à des actions supplémentaires. Dans le volet de navigation de gauche, vous pouvez rapidement basculer entre les listes que vous utilisez le plus fréquemment. Si vous développez le menu Accueil du volet de navigation, vous verrez d'autres éléments, tels que Documents validés avec les divers types de documents que la société a validés.

Si vous débutez avec Finances, vous pouvez lancer une liste de vidéos depuis votre page d'accueil. Vous pouvez également lancer une Mise en route qui précise des domaines clé.

Note

Cette fonctionnalité nécessite que l'expérience soit définie sur Suite. Pour plus d'informations, voir Personnalisation de votre expérience Financials.

Etre invité dans le Finances d'un client

Une société qui utilise Finances peut vous inviter dans Finances comme comptable externe. Cette opération nécessite un administrateur pour ajouter votre adresse e-mail professionnel à leur abonné Active Directory, et il est préférable qu'il contacte son partenaire Finances pour obtenir l'aide. En outre, il est préférable que vous saisissiez l'adresse électronique que vous prévoyez d'utiliser pour votre travail de comptabilité (de cette manière, vous pouvez choisir si vous souhaitez utiliser me@accountant.com ou me@client.com)

Par conséquent, vous pouvez recevoir deux e-mails :

  • L'une de Microsoft Invitations avec un lien pour vous ajouter à l'organisation de votre client
  • L'autre de votre client avec un lien vers leur Finances

Vous pouvez ensuite accéder à leurs données financières sur le tableau de bord Comptable. Si vous utilisez l'extension Portail Comptable, vous pouvez également ajouter ce client à votre liste des clients du tableau de bord du portail Comptable.

Portail Comptable

Si vous êtes un comptable avec plusieurs clients, vous pouvez utiliser le portail Comptable comme tableau de bord pour un meilleur aperçu de vos clients. Depuis cette fenêtre, vous pouvez accéder à l'abonné de chaque client dans Finances et utiliser le tableau de bord Comptable comme décrit ci-dessus.

Le portail Comptable est une version dédiée de Finances. Vous pouvez obtenir l'accès au portail en vous connectant à Financials pour comptables sur Microsoft.com ou en ajoutant l'extension du portail Comptable à Finances.

Conseil

Lorsque vous vous connectez au portail Comptable, vous devez indiquer votre adresse électronique professionnelle, comme me@accountant.com. Il est recommandé d'utiliser la même adresse électronique lorsque vous travaillez dans le Finances de vos clients, de sorte que vous pouvez facilement basculer entre les clients.

Lorsque vous vous connectez pour la première fois au portail Comptable, le tableau de bord affiche un exemple de client pour vous aider à commencer. Une fois familiarisé, vous pouvez supprimer cet exemple de client.

Utilisation de clients individuels

Le tableau de bord affiche les informations les plus importantes sur chaque client.
Portail Comptable

La colonne Nom client affiche les noms des clients, et la colonne Nom de la société répertorie toutes les sociétés si le client a plusieurs sociétés dans Finances. Vous pouvez personnaliser le tableau de bord pour afficher les points de données que vous souhaitez voir en ajoutant ou supprimant des colonnes. Par exemple, vous souhaitez peut-être visualiser les taxes dues, le nombre de documents vente ouvertes chaque client a, ou le nombre de factures achat dues la semaine suivante. Vous pouvez configurer la vue à votre convenance. Si vous avez de nombreux clients, vous pouvez utiliser des filtres pour trier votre affichage.

À côté du nom du client, les trois ellipses indiquent un menu court :

  • Actualiser la société actuelle et obtenir des données récentes pour le client
  • Accédez au Finances du client
  • Sélectionner d'autres clients

De même, vous pouvez utiliser le menu déroulant Résumé client pour actualiser toutes les sociétés, par exemple.

Tout autre travail que vous effectuez pour chaque client, vous pouvez l'effectuer dans le tableau de bord Comptable de leur Finances.

Conseil

Pour accéder au Finances d'un client, choisissez l'élément de menu Accéder au client. Vous êtes connecté automatiquement.

Ajout de clients

Vous pouvez ajouter un client à l'aide de la fenêtre Clients, que vous pouvez ouvrir en cliquant sur l'action Gérer les clients dans le ruban. Il suffit de sélectionner Nouveau, puis de renseigner les champs.

Les données de la fiche de chaque client sont spécifiées par vous, et vous pouvez les modifier selon vos besoins. Toutefois, le champ URL client est indispensable, car il vous permet d'accéder au Finances de chaque client. Utilisez l'action Tester l'URL client dans le ruban pour vérifier que vous avez saisi le bon lien. L'URL que vous devez saisir pointe vers le Finances du client, par exemple https://mybusiness.financials.dynamics.com. Cette URL est ensuite utilisée lorsque vous choisissez l'élément de menu Accéder au client.

Voir aussi

Finances
Configuration de Finance
Les écritures comptables et le plan comptable
Clôture des exercices et des périodes
Tri
Saisir les critères pour les filtres
Utilisation de Finances
Inviter votre comptable externe à votre Finances
Financials pour comptables sur Microsoft.com