Facturation en vrac pour Microsoft Bookings dans Dynamics 365

Si votre société utilise l'application Bookings d'Office 365, vous pouvez effectuer la facturation en vrac des rendez-vous. La page Réservations non facturées de Dynamics 365 fournit une liste des réservations effectuées par la société. Cette page vous permet de rapidement sélectionner les rendez-vous à facturer et de créer des factures provisoires pour les services fournis.

Connexion à Réservations

Pour connecter votre Dynamics 365 à Réservations, vous devez indiquer votre société Réservations, quoi synchroniser avec Réservations, la fréquence de la synchronisation et les modèles à utiliser. Vous définissez ces informations sur la page Paramètres synch. réservations, que vous pouvez lancer depuis la page Configuration de la synchronisation Exchange, que vous pouvez rechercher à l'aide de Rechercher.

Par exemple, si vous souhaitez synchroniser des clients entre Réservations et Dynamics 365, vous devez spécifier le modèle par défaut à utiliser pour ajouter de nouveaux clients à Dynamics 365 selon les clients de votre société de Réservations.

Facturer les rendez-vous

Lorsqu'il est temps d'envoyer les factures pour les réservations terminées, vous consultez la page Réservations non facturées. Selon le nombre de fois où les informations sont synchronisées, la liste est long ou courte. Vous pouvez créer des factures pour toutes les réservations de la liste ou une réservation à la fois. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs écritures dans la liste et facturer celles-ci uniquement.

Le prise en charge de la facturation des rendez-vous dans Réservations est plus simple que le flux de travail plus complet consistant à utiliser des devis, des commandes vente, et des factures vente. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : facturer des ventes. Vous pouvez choisir de vendre vos services à l'aide de Dynamics 365 ou d'utiliser Réservations, selon les besoins de votre activité.

Voir aussi

Finances
Procédure : facturer des ventes
Définition des ventes
Microsoft Bookings