Procédure : créer des budgets

Vous pouvez avoir plusieurs budgets pour des périodes identiques en les créant sous des noms différents. Vous indiquez d'abord le nom du budget et entrez les chiffres correspondants. Le nom du budget est ensuite inclus sur toutes les écritures budget que vous créez.

Lorsque vous créez un budget, vous pouvez définir quatre axes analytiques par budget. Ces axes analytiques propres au budget sont appelés axes budget. Vous sélectionnez les axes budget pour chaque budget parmi les axes analytiques que vous avez déjà configurés. Les axes budget peuvent être utilisés pour positionner des filtres sur un budget et pour ajouter des informations analytiques aux écritures budget. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utilisation des axes.

Les budgets jouent un rôle important dans la veille économique, par exemple dans les états financiers basés sur des tableaux d'analyse incluant des écritures budget ou lors de l'analyse des montants budgétés et des montants réels dans le plan comptable. Pour plus d'informations, reportez-vous à Veille économique.

Note

Cette fonctionnalité nécessite que votre expérience soit définie sur Suite. Pour plus d'informations, voir Personnalisation de votre expérience Finances.

Pour créer un budget

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Budgets, puis choisissez le lien associé.
  2. Cliquez sur Modifier la liste, puis renseignez les champs selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.
  3. Sélectionnez Modifier budget.
  4. En haut de la fenêtre Budget, renseignez les champs nécessaires pour définir ce qui est affiché.

    Seules les écritures contenant le nom du budget entré dans le champ Nom budget s'affichent. Étant donné que le nom du budget vient juste d'être créé, aucune écriture ne correspond au filtre. Par conséquent, la fenêtre est vide.

  5. Pour entrer un montant, choisissez la cellule appropriée de la matrice. La fenêtre Écritures budget s'ouvre.
  6. Créez une ligne et renseignez le champ Montant. Fermez la fenêtre Écritures budget.
  7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que vous ayez entré tous les montant du budget.
Note

Sur le raccourci Filtres, vous pouvez filtrer les informations sur le budget selon le nombre d'axes budget configurés sous le nom du budget.

Voir aussi

Finances
Veille économique
Configuration de Finance
Les écritures comptables et le plan comptable
Utilisation de Finances