Procédure : liaison de contacts avec des clients, des fournisseurs et des comptes bancaires

Si vous disposez d'un contact et d'un client, d'un fournisseur ou d'un compte bancaire pour la même société, vous pouvez lier les deux entités. Lier les deux entités vous permet de synchroniser les données communes afin qu'elles soient identiques aux deux emplacements.

  1. Ouvrez le contact que vous souhaitez lier.
  2. Sélectionnez l'action Lier avec existant, puis sélectionnez Client, Fournisseur ou Banque.
  3. Sélectionnez le client, le fournisseur ou le compte bancaire à lier.

    Dans le champ Champs prioritaires, spécifiez les champs à considérer comme prioritaires en cas de conflit d'informations entre les champs communs au contact et au client, au fournisseur ou au compte. Par exemple, si le code vendeur est différent entre le contact et le client, vous pouvez décider d'utiliser les données du contact en sélectionnant Contact.

Voir aussi

Synchronisation des contacts avec les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires
Création et gestion des contacts
Utilisation de Finances