Gestion des interactions pour des segments

La fenêtre Segment est un type de feuille activité dans laquelle vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

  • Création de segments.
  • Enregistrement des critères de segmentation utilisés pour sélectionner des contacts.
  • Journalisation du segment et enregistrement des interactions impliquant les contacts du segment.

Segmentation

Il existe plusieurs méthodes de création de segments :

  • Sur les lignes segment, vous pouvez saisir manuellement les contacts à inclure dans le segment.
  • Vous pouvez sélectionner des contacts.
  • Vous pouvez réutiliser un segment journalisé sur la base duquel vous créerez un nouveau segment.
  • Vous pouvez réutiliser des critères de segmentation enregistrés.

Interactions

Dans la fenêtre Segment, vous pouvez créer simultanément des interactions pour plusieurs contacts. Par exemple, vous pouvez fusionner un segment avec un document Microsoft Word de manière à envoyer une lettre à tous les contacts inclus dans le segment.

Vous pouvez définir des données sur l'interaction pour le segment qui apparaît dans l'en-tête Segment. Par exemple, vous pouvez choisir le modèle interaction à utiliser pour tous les contacts, saisir une désignation, définir un type correspondance, et ainsi de suite. Vous pouvez cependant modifier ces données dans la ligne segment de chaque contact, par exemple en saisissant une désignation différente pour un contact. Si vous fusionnez un segment avec un document Microsoft Word, vous pouvez personnaliser le document à envoyer à un ou à plusieurs contacts inclus dans le segment, par exemple en ajoutant au document des commentaires spécifiques.

Journalisation

Dans la fenêtre Segment, lorsque vous cliquez sur Journaliser, l'application enregistre les interactions dans la fenêtre Ecriture journal interaction et journalise le segment. Une fois le segment journalisé, il n'apparaît plus que dans la fenêtre Segments journalisés.

Dans la fenêtre Segments journalisés, vous pouvez choisir de créer un suivi segment contenant les mêmes contacts que le segment que vous avez journalisé.

Voir aussi

Procédure : créer des segments
Procédure : créer des interactions pour des segments
Gestion des segments
Enregistrement des interactions avec les contacts
Gestion des opportunités de ventes
Création et gestion des contacts
Utilisation de Financials