Gestion des interactions avec les contacts

Dans Dynamics 365 for Financials, les interactions désignent tous les types de communication entre votre société et vos contacts. Par exemple, les communications peuvent s'effectuer par lettre, par e-mail, par télécopie,par téléphone, et ainsi de suite.

Le module de gestion des relations vous permet d'enregistrer toutes les interactions vente et marketing avec vos contacts afin d'effectuer le suivi des efforts mis en œuvre, et d'améliorer vos futures relations commerciales. La configuration de votre application pour enregistrer les interactions est constituée des tâches suivantes :

  • Configuration de modèles interaction
  • Création d'interactions sur les contacts ou les segments
  • Affichage et gestion des interactions enregistrées

Configuration de modèles interaction

Pour pouvoir créer et enregistrer des interactions, vous devez configurer des modèles interaction. Lorsque vous créez des interactions, vous devez spécifier les modèles sur lesquels elles sont basées. Un modèle interaction est un prototype qui définit les caractéristiques de base d'une interaction. Vous pouvez configurer un modèle interaction dans la fenêtre Modèles interaction.

Création d'interactions

Il existe deux méthodes d'enregistrement des interactions :

Affichage et gestion des interactions enregistrées

Dans la fenêtre Écritures journal interaction, vous pouvez afficher toutes les interactions enregistrées qui n'ont pas été supprimées. Vous pouvez ouvrir cette fenêtre de plusieurs façons :

  • À l'aide de l'icône Page ou état pour la recherche pour effectuer des recherches sur Écritures journal interaction.
  • En sélectionnant l'action Écritures journal interaction sur un contact ou un segment. La fenêtre Écriture journal interaction répertorie les interactions que vous créez manuellement et celles que l'application enregistre automatiquement.

Cette fenêtre vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

  • Afficher le statut des interactions.
  • Marquer les interactions comme annulées.

Vous pouvez supprimer les écritures journal interaction ayant été annulées. Pour supprimer des écritures journal interaction, sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Supprimer les écritures journal interaction annulées, puis sélectionnez le lien connexes et renseignez les informations.

Voir aussi

Gestion de contacts
Gestion des opportunités de ventes
Utilisation de Financials