Procédure : corriger ou annuler des factures vente impayées

Vous pouvez corriger ou annuler une facture vente validée. Cela est utile si vous faites une erreur ou si le client demande une modification.

Note

Une fois la facture vente validée entièrement ou partiellement payée, vous ne pouvez pas la corriger ou l'annuler depuis elle-même. Au lieu de cela, vous devez créer manuellement un avoir vente pour annuler la vente et rembourser le client, géré de manière facultative avec un retour vente. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : traiter les retours ou annulations de ventes.

Dans la fenêtre Facture vente enregistrée, vous pouvez sélectionnez l'action Corriger ou Annuler pour exécuter les actions décrites dans le tableau suivant.

Action Description
Corriger La facture vente validée est annulée. Une nouvelle facture vente avec les mêmes informations est créée. Vous pouvez créer une correction, puis continuer le processus de vente. La nouvelle facture vente a un numéro différent de celui de la facture vente initiale. Un avoir vente de correction est automatiquement créé et validé pour annuler la facture vente validée initiale. Sur la facture vente validée initiale, les cases Annulée et Payée sont cochées.
Annuler La facture vente validée est annulée. Un avoir vente de correction est automatiquement créé et validé pour annuler la facture vente validée initiale. Sur la facture vente validée initiale, les cases Annulée et Payée sont cochées.

Lorsque vous corrigez ou annulez une facture vente enregistrée, l'avoir vente de correction est appliqué à toutes les écritures comptables de la comptabilité et de l'inventaire créées lors de la validation de la facture vente initiale. Cette action contrepasse la facture vente validée dans vos enregistrements financiers et laisse l'avoir vente validé de correction pour votre piste d'audit.

Pour corriger une facture vente validée

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Factures vente enregistrées, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez la facture vente validée à corriger.

    Note

    Si la case à cocher Annulé est activée, vous ne pouvez pas corriger la facture vente validée car elle l'a déjà été, ou a été annulée.

  3. Dans la fenêtre Facture vente enregistrée sélectionnez l'action Corriger.
  4. Une nouvelle facture vente avec les mêmes informations et dans laquelle vous pouvez apporter une correction est créée. La valeur du champ Annulé de la facture vente validée initiale devient Oui.

    Un avoir vente est automatiquement créé et validé pour annuler la facture vente validée initiale.

  5. Sélectionnez l'action Afficher un avoir correctif pour afficher l'avoir vente validé qui annule la facture vente validée initiale.

Pour annuler une facture vente validée

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Factures vente enregistrées, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez la facture vente validée à annuler.

    Note

    Si la case à cocher Annulé est activée, vous ne pouvez pas annuler la facture vente validée car elle a déjà été annulée ou corrigée.

  3. Dans la fenêtre Facture vente enregistrée sélectionnez l'action Annuler.

    Un avoir vente est automatiquement créé et validé pour annuler la facture vente validée initiale. La valeur du champ Annulé de la facture vente validée initiale devient Oui.

  4. Sélectionnez l'action Afficher un avoir correctif pour afficher l'avoir vente validé qui annule la facture vente validée initiale.

Voir aussi

Ventes
Définition des ventes
Procédure : envoyer des documents par e-mail
Utilisation de Dynamics 365