Procédure : créer une présentation de rapport ou de document personnalisée

Par défaut, un rapport aura une présentation de rapport intégrée, qui peut être soit une présentation de rapport RDLC ou une présentation de rapport Word, ou les deux. Vous ne pouvez pas modifier les présentations intégrées. Cependant, vous pouvez créer vos propres présentations personnalisées qui vous permettent de modifier l'apparence d'un rapport lorsqu'il est consulté, imprimé ou enregistré. Vous pouvez créer plusieurs présentations de rapport personnalisées pour le même rapport, puis faire basculer la présentation utilisée par un rapport selon vos besoins.

Note

Dans Finances, le terme « état » couvre également les documents externes, tels que les factures vente et les confirmations de commande que vous envoyez à des clients comme fichiers PDF.

Pour créer une présentation personnalisée, vous pouvez effectuer une copie d'une présentation personnalisée existante ou ajouter une nouvelle présentation personnalisée, qui est le plus souvent basée sur une présentation intégrée. Lorsque vous ajoutez une nouvelle présentation personnalisée, vous pouvez choisir d'ajouter un type de présentation de rapport RDLC, un type de présentation de rapport Word, ou les deux. La nouvelle présentation personnalisée est automatiquement basée sur la présentation intégrée pour le rapport s'il y en a une disponible. S'il n'y a pas de présentation intégrée pour le type, alors une nouvelle présentation vide est créée, que vous devrez modifier et concevoir entièrement. Pour plus d'informations sur les présentations de rapport RDLC et Word, les présentations intégrées et personnalisées, et plus encore, reportez-vous à Gérer la présentation des états.

Pour créer une présentation personnalisée

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Sélection présentation état, puis sélectionnez le lien connexe.
    La fenêtre Sélection présentation état répertorie tous les états disponibles dans la société spécifiée dans le champ Société en haut de la fenêtre.
  2. Définissez le champ Société sur la société pour laquelle vous souhaitez créer la présentation de rapport.
  3. Sélectionnez la ligne de l'état pour lequel vous souhaitez créer la présentation, puis sélectionnez Présentations personnalisées.
    La fenêtre Présentations état personnalisées s'affiche et répertorie toutes les présentations personnalisées disponibles pour l'état sélectionné.
  4. Si vous souhaitez créer une copie d'une présentation personnalisée existante, sélectionnez cette dernière, puis sélectionnez Copier.
    La copie de la présentation personnalisée s'affiche dans la fenêtre Présentations état personnalisées. Le terme Copie figure dans le champ Description.
  5. Si vous voulez ajouter une nouvelle présentation personnalisée basée sur une présentation intégrée, procédez comme suit :
    1. Choisissez Nouveau. La fenêtre Insérer présentation intégrée pour un état s'affiche. Les champs ID et Nom sont automatiquement renseignés.
    2. Pour ajouter un type de présentation de rapport Word, cochez la case Insérer présentation Word.
    3. Pour ajouter un type de présentation de rapport RDLC, cochez la case Insérer présentation RDLC.
    4. Cliquez sur le bouton OK.
      Les nouvelles présentations personnalisées s'affichent dans la fenêtre Présentations état personnalisées. Si une nouvelle présentation est basée sur une présentation intégrée, les termes Copie d'une présentation intégrée figurent dans le champ Description. S'il n'y avait aucune présentation intégrée pour l'état, les termes Nouvelle présentation figurent dans le champ Description de la nouvelle présentation, ce qui indique que la présentation personnalisée est vide.
  6. Par défaut, le champ Nom de la société est vide, ce qui signifie que la présentation personnalisée est disponible pour l'état dans toutes les sociétés. Afin que la présentation personnalisée soit disponible pour une société spécifique uniquement, sélectionnez Modifier, puis définissez le champ Nom de la société sur la société que vous souhaitez.

Voir aussi

Gestion des présentations de rapport
Procédure : Modification de la présentation actuellement utilisée sur un rapport
Utilisation de Finances