Planification de l’implémentation de Power BI : la stratégie BI

Remarque

Cet article fait partie de la série d’articles sur la planification de l’implémentation de Power BI. Cette série se concentre principalement sur la charge de travail Power BI au sein de Microsoft Fabric. Pour une introduction à la série, consultez Planification de la mise en œuvre de Power BI.

Cet article présente la série d’articles sur la stratégie BI (business intelligence). La série sur la stratégie BI est destinée à plusieurs audiences :

• Direction exécutive : personnes responsables de la définition des objectives et des stratégies de l’organisation, telles que le cadre responsable de Microsoft Fabric ou Power BI, un PDG, un DSI ou un directeur des données.
• Directeurs ou responsables BI et analyse des données : décideurs chargés de superviser le programme BI et le plan stratégique BI.
• Centre d’Excellence (COE), les équipes informatiques et BI : les équipes responsables de la planification tactique, ainsi que de la mesure et de la surveillance de la progression vers les résultats clés de BI. Ces équipes planifient également des initiatives et des solutions clés.
• Experts en la matière, propriétaires et créateurs de contenu : les équipes et les individus qui font la promotion de l’analyse des données au sein d’une équipe ou d’un service et qui effectuent le plan des solutions BI. Ces équipes et personnes sont responsables de la prise en charge de la stratégie et des besoins en données de leur périmètre d’activité.

La définition de votre stratégie BI est essentielle pour tirer le meilleur parti des données et analyses. Il est important d’avoir une stratégie BI clairement définie pour que les efforts soient cohérents avec les priorités de l'organisation. Dans certains cas, c’est particulièrement important.

Nous vous recommandons d’accorder une attention particulière à ces articles si votre organisation :

• Effectue une migration vers Fabric ou Power BI, ou procède à leur implémentation, pour la première fois : une stratégie BI claire est essentielle pour réussir l’implémentation de toute nouvelle plateforme ou de tout nouvel outil.
• Connaît un accroissement significatif dans l’utilisation de Fabric ou Power BI : une stratégie BI apporte clarté et structure à l’adoption spontanée, car elle facilite la prise en main par les utilisateurs tout en limitant les risques.
• Cherche à adopter le pilotage par les données ou à réaliser une transformation numérique : une stratégie BI est essentielle pour moderniser votre organisation et vous aider à prendre un avantage concurrentiel.
• Traverse d’importants changements sur le plan commercial ou technologique : la planification de votre stratégie BI garantit que votre organisation peut considérer le changement comme une opportunité et non comme un obstacle.
• Réévalue sa stratégie d’entreprise : votre stratégie d’entreprise doit influencer votre stratégie BI, qui peut à son tour entraîner des changements dans votre stratégie d’entreprise. Toutes vos stratégies doivent être cohérentes entre elles pour atteindre les objectifs de votre organisation.

En résumé, cette série d’articles traite de la définition d’une stratégie BI. Elle définit ce qu’est une stratégie BI, pourquoi elle est importante et comment vous pouvez planifier votre stratégie BI. Les articles de cette série complètent la feuille de route d’adoption de Fabric.

Adoptez le pilotage par les données avec une stratégie BI

L’adoption et l’implémentation réussies de solutions analytiques aident une organisation à atteindre ses objectifs commerciaux. Pour réussir l’adoption et l’implémentation, vous avez besoin d’une stratégie BI. Une stratégie BI peut être parfois décrite comme une stratégie analytique ou pilotée par les données.

Une stratégie BI est un plan permettant d’implémenter, d’utiliser et de gérer les données et leur analyse, afin de mieux accompagner vos utilisateurs dans la réalisation de leurs objectifs commerciaux. Une stratégie BI efficace garantit que les données et leur analyse bénéficient à votre stratégie d’entreprise.

Relation entre la stratégie BI et la stratégie d’entreprise

Votre stratégie d’entreprise doit alimenter votre stratégie BI. À mesure que vos objectifs commerciaux évoluent, vos processus et outils décisionnels peuvent également avoir besoin d’évoluer, en particulier à mesure que de nouveaux besoins en données apparaissent. Les nouvelles opportunités et insights tirés des solutions de BI peuvent également entraîner des changements dans votre stratégie d’entreprise. Comprendre et maintenir la relation entre votre entreprise et les stratégies BI est essentiel pour créer des solutions de BI utiles et garantir qu’elles soient utilisées efficacement.

Le schéma suivant montre comment une stratégie BI soutient la stratégie d’entreprise en donnant aux utilisateurs des moyens d'action.

Le schéma illustre les concepts suivants.

Article	Description
	La stratégie d’entreprise décrit comment l’organisation va atteindre ses objectifs commerciaux.
	La stratégie d’entreprise alimente directement la stratégie BI. L’objectif principal de la stratégie BI est de soutenir la stratégie d’entreprise, voire fournir des informations qui lui sont utiles.
	La stratégie BI est un plan d’implémentation, d’utilisation et de gestion des données et de l’analyse.
	Les objectifs de business intelligence définissent la façon dont la BI prendra en charge les objectifs métier. Les objectifs de BI décrivent l’état futur souhaité de l’environnement BI.
	Pour progresser vers vos objectifs de BI, vous identifiez et décrivez les résultats clés de BI que vous souhaitez atteindre au cours d’une période donnée. Ces résultats clés décrivent les chemins pour atteindre l’état futur souhaité.
	Pour réaliser vos résultats clés de BI, vous planifiez et implémentez des solutions et des initiatives BI. Une solution peut être développée par une équipe informatique ou de BI centrale, ou par un membre de la communauté de pratique en tant que solution en libre-service.
	Les solutions et initiatives BI ont pour but de permettre aux utilisateurs de l’entreprise d’atteindre leurs résultats clés..
	Les solutions et les initiatives BI sont utilisées pour prendre des décisions éclairées qui se traduisent en actions efficaces.
	Les utilisateurs professionnels suivent la stratégie d’entreprise grâce aux résultats obtenus. Ils obtiennent ces résultats en menant les bonnes actions au bon moment, notamment grâce à une stratégie BI efficace.

Remarque

Dans le cadre des objectifs et des résultats clés (OKR), les objectifs sont des descriptions claires et générales de ce que vous souhaitez atteindre. En revanche, les résultats clés sont des résultats spécifiques et réalisables permettant de mesurer la progression vers l’un de vos objectifs.

En outre, les initiatives ou solutions sont des processus ou des outils conçus pour vous aider à obtenir un ou plusieurs résultats clés. Les solutions répondent aux besoins de données spécifiques des utilisateurs. Une solution peut prendre de nombreuses formes, telles qu’un pipeline de données, un lakehouse de données, un jeu de données Power BI ou un rapport.

Pour plus d’informations sur les OKR, consultez Découvrir les OKR (Microsoft Viva Goals).

Prenons l’exemple général suivant pour une organisation fictive.

Domaine	Exemple
Stratégie d’entreprise	L’objectif de l’organisation est d’améliorer la satisfaction et de réduire l’attrition des clients. Une des stratégies d’entreprise pour atteindre cet objectif consiste à réduire le nombre de retards de livraison aux clients.
Stratégie BI	• Objectif BI : pour appuyer la stratégie d’entreprise, l’objectif de BI est d’améliorer l’efficacité des commandes et des rapports de livraison. • Résultats clés de BI : pour atteindre l’objectif de BI, l’organisation définit des résultats clés spécifiques pour le trimestre. Un tel résultat clé consiste à réduire le temps de produire des rapports sur la livraison à temps de 80 %, afin que les rapports soient disponibles quotidiennement, au lieu d’une semaine. Un autre résultat clé consiste à fournir des données d’inventaire et de commandes combinées pour le plus grand centre de distribution. Les planificateurs de demande peuvent utiliser des données d’inventaire pour améliorer la planification de la livraison. • Solutions et initiatives de BI : pour atteindre ces objectifs de BI, l’organisation planifie des solutions et des initiatives de BI, telles que l’implémentation des pipelines des données automatisées, une lakehosue de données consolidée qui stocke les données de commandes prêtes et l’inventaire, afin de permettre la création de rapports et l’analyse des données. Ils adoptent un programme de formation pour permettre aux utilisateurs de tirer le meilleur parti des données nouvellement disponibles.
Utilisateurs professionnels	Grâce à ces solutions et ces initiatives de BI, les utilisateurs professionnels peuvent identifier les risques de retard de livraison et y remédier plus efficacement. Ces solutions permettent de réduire les retards de livraison et d’améliorer la satisfaction des clients, ce qui permet à l’organisation d’atteindre ses objectifs commerciaux.

Relation entre la stratégie BI et la stratégie de données

Votre stratégie BI décrit comment la réussite de l’adoption de Fabric et de l’ implémentation de Power BI apportera de la valeur commerciale à votre organisation. Toutefois, une stratégie BI va au-delà des outils et des technologies. Vous pouvez commencer avec une stratégie BI modeste, puis l’étendre à l’ensemble de vos données analytiques, outils et processus au rythme de vos progrès. En outre, les concepts d’une stratégie BI sont également importants dans une stratégie de données plus large. Une stratégie BI utilise des données et outils à des fins analytiques, alors qu’une stratégie de données concerne la gestion et l’utilisation plus larges des données au sein d’une organisation. Par conséquent, votre stratégie BI est un sous-ensemble de votre stratégie de données, puisque les deux stratégies partagent de nombreux concepts connexes.

Le schéma suivant montre en quoi une stratégie BI est un sous-ensemble d’une stratégie de données et les concepts qu’elles partagent en matière de culture et technologie des données.

Le schéma illustre les concepts suivants.

Article	Description
	Une stratégie de données définit les objectifs et les domaines d’intérêt d’une utilisation et gestion plus larges des données d’une organisation. Une stratégie de données englobe plus que la seule business intelligence.
	La stratégie BI est un sous-ensemble d’une stratégie de données.
	La culture des données est importante dans une stratégie BI et dans une stratégie de données. Différents périmètres de culture des données donnent une vision des comportements, des valeurs et des processus qui permettent aux utilisateurs de travailler efficacement avec les données. La littératie des données est un exemple de périmètre de culture des données.
	La technologie est importante dans une stratégie BI et une stratégie de données. Différents domaines techniques prennent en charge les besoins en données d’entreprise et les cas d’usage. La visualisation des données est un exemple de domaine technique.

Une stratégie BI peut englober de nombreux domaines techniques et périmètres de culture des données. Toutefois, lors de la planification de votre stratégie BI, il est prudent de ne pas tenter de traiter un trop grand nombre de ces périmètres au départ. Une stratégie BI réussie commence modestement. Elle se concentre sur quelques périmètres d’intérêt, puis elle s’étend progressivement au fil du temps de façon cohérente. Lorsque la réussite de votre stratégie BI est palpable, vous pouvez l’élargir peu à peu à d'autres périmètres.

Important

Cette série d’articles de stratégie BI traite de la charge de travail Power BI dans Fabric. Toutefois, la planification d’une stratégie BI est un exercice indépendant de la technologie. Par conséquent, les concepts décrits dans les articles peuvent s’appliquer, quels que soient les outils et technologies décisionnels que vous choisissez.

Définition d’une stratégie BI

Il existe de nombreuses façons de définir une stratégie BI. En règle générale, lorsque vous définissez une stratégie de BI, vous commencez par identifier les domaines d’intérêt pour lesquels vous décrivez vos objectifs de BI. En fonction de ces objectifs, vous définissez des actions limitées dans le temps et hiérarchisées dans les résultats clés. Pour atteindre ces résultats clés, vous créez des solutions et mettez en œuvre des initiatives spécifiques clés. Vous effectuez ensuite une mise à l’échelle incrémentielle de votre stratégie de BI pour englober davantage de domaines d’intérêt et des objectifs supplémentaires au fur et à mesure que vous rencontrez un succès.

L’illustration suivante vous présente comment définir votre stratégie BI à trois niveaux de planification différents, comme illustré dans le diagramme suivant.

L’illustration représente les trois niveaux de planification suivants.

Article	Description
	Planification stratégique : vous commencez par définir vos objectifs et vos domaines d’intérêt de BI stratégiques, ainsi que la façon dont ils appuient votre stratégie d’entreprise. Ces objectifs de BI sont des descriptions générales de ce que vous souhaitez réaliser et de vos motivations.
	Planification tactique : vous identifiez ensuite vos résultats clés de BI spécifiques. Ces résultats clés sont des actions spécifiques, mesurables et à court terme qui décrivent comment vous allez avancer vers vos objectifs de BI stratégiques à long terme.
	Planification de solution : les solutions et initiatives BI que vous créez doivent être le résultat direct de la planification tactique. Ces solutions vous permettent d’atteindre vos résultats clés de BI et de vous rapprocher de vos objectifs de BI.

Important

La définition d’une stratégie BI nécessite de prioriser, planifier et solliciter l’implication active de nombreuses équipes et individus au sein de votre organisation.

Exemple de stratégie BI

L’exemple général fictif suivant explique comment passer des objectifs commerciaux aux objectifs de BI. Il explique ensuite comment passer des objectifs BI aux résultats clés, puis aux solutions et aux initiatives de BI.

Objectifs et stratégies commerciaux

Dans cet exemple, l’organisation a pour objectif d’augmenter l’efficacité des ventes. L’une des stratégies utilisées par l’entreprise pour atteindre cet objectif consiste à vendre plus de produits à forte marge à ses principaux clients.

Domaines d’intérêt et objectifs de BI

Pour réaliser la stratégie d’entreprise, l’organisation souhaite que les commerciaux adoptent la prise de décision pilotée par les données. À cette fin, l’équipe de BI collabore avec les équipes commerciales pour comprendre leurs besoins en données et définir les objectifs et les domaines d’intérêt stratégiques de BI à long terme.

Dans cet exemple, les objectifs et les domaines d’intérêt de BI sont les suivants :

• Littératie des données : améliorer la capacité des commerciaux à prendre des décisions à partir de visualisations de données et de rapports.
• Propriété du contenu : préciser qui possède les données et les éléments de rapport pour les différents cas d’usage.
• Mentorat et accompagnement des utilisateurs : permettre plus efficacement aux commerciaux de maîtriser les compétences et outils pour répondre aux questions à l’aide de données.
• Gouvernance : équilibrer plus efficacement le risque de gouvernance et le niveau d’accompagnement des équipes commerciales.
• Engineering données : créer une vue unifiée des données de ventes et de rentabilité pour analyse.

Remarque

Dans cet exemple, de nombreux autres facteurs peuvent être importants. Toutefois, l’organisation a identifié ces domaines et objectifs particuliers pour soutenir la stratégie métier.

Résultats clés

Pour atteindre ses objectifs de BI, l’équipe de BI effectue une planification tactique pour identifier et décrire ses résultats clés à court terme. L’équipe de BI crée un programme d’introduction d’littératie des données pour les commerciaux. De plus, l’équipe décisionnelle rédige un plan d’accompagnement des utilisateurs et un plan de responsabilité pour les commerciaux qui souhaitent effectuer des analyses en libre-service. Ces plans permettent aux commerciaux de demander l’accès aux données, dès lors qu’ils ont terminé un parcours de formation déterminé et signé un engagement d’utilisation en libre-service.

Dans cet exemple, les résultats clés de BI au premier trimestre sont les suivants :

• Littératie des données : s’assurer que 90 % des commerciaux terminent le programme de formation à la littératie des données.
• Propriété du contenu : identifiez un champion dans chaque équipe commerciale et entraînez les champions à se connecter aux modèles sémantiques centralisés et à créer leurs propres rapports.
• Mentorat et accompagnement des utilisateurs : créer un portail centralisé dans le premier trimestre pour partager des ressources de formation, des fichiers de modèle et héberger des sessions Questions et réponses hebdomadaires aux heures de bureau.
• Gouvernance : réduire les activités d’exportation par les vendeurs des rapports centralisés de 20 %.
• Ingénierie des données : choisissez une architecture pour consolider les données de ventes et de rentabilité.
• Sécurité des données : définissez et implémentez les règles de sécurité des données pour les données de vente et de rentabilité que les vendeurs utiliseront.
• Protection des informations et protection contre la perte de données (DLP) : définir comment les créateurs de contenu doivent approuver du contenu par la promotion ou la certification des données. Effectuer une enquête pour déterminer si l’organisation a besoin des étiquettes de confidentialité et des stratégies DLP.

Initiatives et solutions clés

Pour obtenir ses résultats clés, l’organisation vise à mettre en œuvre les initiatives clés suivantes, ou à concevoir et à déployer les solutions de BI suivantes.

• Les équipes de BI central concevront et lanceront une preuve de concept (POC) d’une architecture de médaillon dans un lakehouse pour stocker les données de ventes et de rentabilité.
• Les équipes décisionnelles centrales publieront un modèle sémantique d’entreprise en tant que modèle sémantique Power BI, incluant toutes les données requises pour les rapports centralisés et les principaux scénarios de création de rapports en libre-service.
• Les équipes de BI central rédigeront une solution de supervision à l’échelle du locataire prototype pour les activités des utilisateurs en fonction des données du journal d’activité Power BI.
• Les règles de sécurité appliquées au modèle sémantique Power BI limite l’accès des commerciaux uniquement aux données de leurs clients respectifs.
• Les équipes décisionnelles centrales créeront des rapports centraux montrant les ventes globales et la rentabilité sur l’ensemble des régions et des groupes de produits. Ces rapports centraux permettront une analyse plus sophistiquée à l’aide de visualisations interactives.

Remarque

Cet exemple décrit un scénario simple pour expliquer les trois niveaux de planification d’une stratégie BI. En réalité, vos objectifs, résultats et initiatives de BI stratégiques et vos solutions sont susceptibles d’être plus complexes.

Planification itérative d’une stratégie BI

Votre stratégie BI doit évoluer avec le développement de votre entreprise et en fonction des expériences que traverse votre organisation. Pour ces raisons, la planification de votre stratégie BI est un processus itératif continu.

La planification itérative de votre stratégie BI est bénéfique pour deux raisons.

• Progression incrémentielle : définissez votre stratégie BI sur vos domaines d’intérêt en les répartissant en parties gérables. Vous pouvez réaliser la mise en œuvre de ces parties en phases que vous effectuez de façon incrémentielle sur plusieurs cycles d’amélioration continue. À chaque cycle, vous pouvez évaluer la progression et les leçons apprises pour développer durablement votre stratégie. En revanche, une approche tout-en-un peut devenir fastidieuse et s’essouffler avant même de produire de la valeur.
• Surmonter les changements : suivez le rythme des modifications apportées à la technologie et à votre stratégie d’entreprise. Les phases de planification itérative et de mise en œuvre peuvent aider votre stratégie à rester pertinente pour les besoins en données d’entreprise. En revanche, les plans stratégiques détaillés sur plusieurs années peuvent rapidement devenir obsolètes.

Il est irréaliste de penser qu’une planification à long terme globale puisse survivre au-delà de 12 à 18 mois. Par exemple, essayer de créer un plan exhaustif sur trois à cinq ans peut entraîner un sur-investissement, un échec dans la prise en compte du changement et une incapacité à refléter toute modification de votre stratégie d’entreprise. Il est préférable de définir et mettre en œuvre vos stratégies à l’aide d’approches itératives, avec des résultats réalisables dans une période maximale de 18 mois.

Il existe de nombreuses façons de planifier votre stratégie BI de manière itérative. Une approche courante consiste à prévoir des révisions de planification sur des périodes correspondant aux processus de planification existants dans l’organisation.

Dans l’illustration suivante, vous trouverez des suggestions pour programmer vos révisions de planification.

Le schéma montre comment structurer de manière itérative la planification de votre stratégie BI à l’aide des concepts suivants.

Article	Description
	Éviter une planification détaillée à long terme : les plans détaillés à long terme peuvent devenir obsolètes à mesure que les technologies et les priorités de l’entreprise changent.
	Planification stratégique (tous les 12 à 18 mois) : cette planification générale se concentre sur les objectifs commerciaux et de BI. Il est utile d’aligner cette planification stratégique sur d’autres processus métier annualisés, tels que les périodes de budgétisation.
	Planification tactique (tous les 1 à 3 mois) : les sessions mensuelles ou trimestrielles de planification se concentrent sur l’évaluation de la définition des résultats clés spécifiques, actionnables, qui sont liés au temps nécessaire à la période de planification. Cette planification doit prendre en compte les commentaires d’entreprise itératifs et les changements dans l’entreprise ou la technologie.
	Amélioration continue (tous les mois) : les sessions mensuelles se concentrent sur les retours d’expérience et les changements urgents qui ont un impact sur la planification en cours. Si nécessaire, les décideurs peuvent prendre des décisions, des mesures correctives ou influencer la planification en cours.

Comment planifier une stratégie BI

Cette série d’articles présente une infrastructure structurée qui vous aide à planifier les trois niveaux de votre stratégie BI, comme sur le schéma suivant.

L’illustration représente trois niveaux de planification de stratégie BI, qui sont décrits dans des articles distincts. Nous vous recommandons de lire ces articles dans l’ordre suivant.

1. Planification stratégique BI : dans cet article, vous apprendrez comment constituer un groupe de travail pour porter l’initiative visant à définir votre stratégie BI. Le groupe de travail prépare des ateliers avec les principales parties prenantes pour comprendre et documenter la stratégie d’entreprise. Le groupe évalue ensuite l’efficacité de la business intelligence pour la stratégie d’entreprise. Cette évaluation permet de définir les domaines et objectifs stratégiques de la BI. Après la planification stratégique, le groupe de travail passe à la planification tactique.
2. Planification tactique BI : dans cet article, vous apprendrez comment le groupe de travail peut identifier des résultats clés mesurables et limités dans le temps pour atteindre les objectifs de BI. Dans le cadre de ces résultats clés, le groupe de travail crée un backlog hiérarchisé de solutions et initiatives clés de BI. Enfin, le groupe de travail s’engage à revoir la planification tactique tous les trimestres. Après la planification tactique, vous passez à la planification de la solution.
3. Planification de la solution de BI : dans cet article, vous apprendrez comment concevoir et créer des solutions de BI pour appuyer des résultats clés de BI. Vous commencez par former une équipe projet responsable d’une solution dans le backlog de solution hiérarchisé. L’équipe projet collecte ensuite les exigences nécessaires à la conception de la solution. Ensuite, elle prévoit le déploiement et effectue une preuve de concept (POC) de la solution pour valider les hypothèses. Si le POC réussit, l’équipe projet crée et teste le contenu avec des cycles itératifs qui intègrent progressivement la communauté d’utilisateurs. Quand elle est prête, l’équipe projet déploie la solution en production. Elle en assure le support et la surveillance en fonction des besoins.

Conseil

Avant de lire les articles sur la stratégie BI, nous vous recommandons de parcourir la feuille de route d’adoption de Fabric. La feuille de route d’adoption donne divers éléments à prendre en compte pour parvenir à l’adoption de Fabric et à une culture des données saine. Ces articles sur la stratégie BI s’appuient sur la feuille de route d’adoption.

Contenu connexe

Dans l’article suivant de cette série, découvrez la planification stratégique BI.