Utiliser des segments dans Dynamics 365 Marketing (version préliminaire)

Notes

En vigueur depuis novembre 2020 :

  • Common Data Service s’appelle désormais Microsoft Dataverse. En savoir plus
  • Une partie de la terminologie de Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, une entité est maintenant une table et un champ est maintenant une colonne. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

Utilisez des segments pour générer des campagnes et contacter des groupes de clients spécifiques avec Dynamics 365 Marketing. Pour plus d’informations, voir Utiliser des segments de Dynamics 365 Customer Insights avec Dynamics 365 Marketing.

Si vous utilisez les nouvelles fonctionnalités de Dynamics 365 Marketing pour orchestrer le parcours du client en temps réel dans une organisation Dataverse, il n’est pas nécessaire de créer une exportation standard vers Dynamics 365 Marketing. Les contacts et les segments des informations sur l’audience sont disponibles directement dans Dynamics 365 Marketing une fois connecté à Marketing et à Customer Insights. Avant de supprimer les exportations existantes, lisez la documentation qui explique comment connecter les informations sur l’audience et l’orchestration du parcours du client Dynamics 365 Marketing.

Conditions préalables à une connexion

  • Les enregistrements de contact doivent être présents dans Dynamics 365 Marketing avant de pouvoir exporter un segment de Customer Insights vers Marketing. En savoir plus sur la façon d’intégrer des contacts dans Dynamics 365 Marketing utilisant Microsoft Dataverse.

    Notes

    L’exportation de segments des informations sur l’audience vers Marketing ne créera pas des enregistrements de contact dans les instances Marketing. Les enregistrements de contact de Marketing doivent être intégrés aux informations sur l’audience et utilisés comme source de données. Ils doivent également être inclus dans l’entité Client unifiée pour mapper les ID client avec les ID de contact avant que les segments puissent être exportés.

Configurer la connexion à Marketing

  1. Accédez à Administrateur > Connexions.

  2. Sélectionnez Ajouter une connexion et choisissez Dynamics 365 Marketing pour configurer la connexion.

  3. Donnez à votre connexion un nom reconnaissable dans le champ Nom d’affichage. Le nom et le type de connexion décrivent cette connexion. Nous vous recommandons de choisir un nom qui explique l’objectif et la cible de la connexion.

  4. Choisissez qui peut utiliser cette connexion. Si vous n’effectuez aucune action, la valeur par défaut sera Administrateurs. Pour plus d’informations, voir Autoriser les contributeurs à utiliser une connexion pour les exportations.

  5. Entrez l’URL marketing de votre organisation dans le champ Adresse du serveur.

  6. Dans la section Compte administrateur du serveur, sélectionnez Se connecter et choisissez un compte Dynamics 365 Marketing.

  7. Mappez un champ d’ID de client à l’ID de contact Dynamics 365.

  8. Sélectionnez Enregistrer pour terminer la connexion.

Configurer une exportation

Vous pouvez configurer cette exportation si vous avez accès à une connexion de ce type. Pour plus d’informations, voir Autorisations nécessaires pour configurer une exportation.

  1. Accédez à Données > Exportations.

  2. Pour créer une nouvelle exportation, sélectionnez Ajouter une destination.

  3. Dans le champ Connexion pour l’exportation, choisissez une connexion dans la section Dynamics 365 Marketing. Si ce nom de section ne s’affiche pas, cela signifie qu’aucune connexion de ce type n’est disponible.

  4. Choisissez un ou plusieurs segments.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

L’enregistrement d’une exportation n’exécute pas l’exportation immédiatement.

L’exportation s’exécute avec chaque actualisation planifiée. Vous pouvez également exporter des données à la demande.