Exporter des segments vers le marketing sortant Customer Insights - Journeys (version préliminaire)

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[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Important

Nous vous recommandons d’utiliser l’orchestration du parcours du client en temps réel, où vous n’avez pas besoin de créer et maintenir des exportations. Les contacts et les segments sont disponibles directement via Dataverse après connexion à Customer Insights - Journeys. Consultez la documentation sur la façon de connecter les fonctionnalités.

Utilisez des segments pour générer des campagnes et contacter des groupes de clients spécifiques avec marketing sortant Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Si vous utilisez le marketing sortant, obtenez plus d’informations sur la transition vers le marketing en temps réel.

Conditions préalables

Note

L’exportation de segments ne créera pas de nouveaux enregistrements de contact. Les enregistrements de contact de Sales doivent être ingérés dans Customer Insights - Data et utilisés comme source de données. Ils doivent également être inclus dans la table Client unifiée pour mapper les ID client avec les ID de contact avant que les segments puissent être exportés.

Recommandations

Tenez compte des restrictions suivantes avant d’exporter vers Customer Insights - Journeys sortant :

  • Dans Customer Insights - Journeys sortant, vous pouvez envoyer un nombre limité d’interactions par mois et par jour. Vos segments pour Customer Insights - Journeys ne doivent pas compter plus d’un million de membres. Vérifiez les limites de service de Customer Insights - Journeys sortant pour plus de détails.
  • Les exportations vers Customer Insights - Journeys sortant prennent plus de temps lorsque vous mettez à jour plusieurs segments dans le même environnement. Pour de meilleures performances et stabilité, configurez une seule exportation qui inclut tous les segments dont vous avez besoin.

Configurer la connexion à Customer Insights - Journeys

Vous devez être administrateur dans Customer Insights pour ajouter une connexion.

  1. Accédez à Paramètres>Connexions.

  2. Sélectionnez Ajouter une connexion, puis choisissez Customer Insights - Journeys.

  3. Donnez à votre connexion un nom reconnaissable dans le champ Nom d’affichage. Le nom et le type de connexion décrivent cette connexion. Nous vous recommandons de choisir un nom qui explique l’objectif et la cible de la connexion.

  4. Choisissez qui peut utiliser cette connexion. Par défaut, il s’agit uniquement des administrateurs. Pour plus d’informations, voir Autoriser les contributeurs à utiliser une connexion pour les exportations.

  5. Entrez l’URL Customer Insights - Journeys de votre organisation dans le champ Adresse du serveur.

  6. Dans la section Compte administrateur du serveur, sélectionnez Se connecter et choisissez un compte Customer Insights - Journeys.

  7. Mappez le champ ID de contact de la table Client sur l’ID de contact de Dynamics 365.

  8. Passez en revue la confidentialité et conformité des données et sélectionnez J’accepte.

  9. Sélectionnez Enregistrer pour terminer la connexion.

Configurer une exportation

Pour configurer cette exportation, vous devez avoir l’autorisation correspondant à ce type de connexion.

  1. Accédez à Données>Exportations.

  2. Sélectionnez Ajouter une exportation.

  3. Dans le champ Connexion pour l’exportation, choisissez une connexion dans la section Customer Insights - Journeys. Contactez un administrateur si aucune connexion n’est disponible.

  4. Entrez un nom pour l’exportation.

  5. Sélectionnez le champ ID de contact de la table Client correspondant à l’ID de contact de Dynamics 365.

  6. Sélectionnez les segments que vous souhaitez exporter.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

L’enregistrement d’une exportation n’exécute pas l’exportation immédiatement. L’exportation s’exécute avec chaque actualisation planifiée. Vous pouvez également exporter des données à la demande.