Utiliser des segments dans Dynamics 365 Sales (version préliminaire)

Utilisez vos données client pour créer des listes marketing, effectuer le suivi de workflows et publier des promotions avec Dynamics 365 Sales.

Limitations connues

  • Les exportations vers Dynamics 365 Sales sont limitées à 100 000 membres par segment.
  • Les exportations de segments vers Dynamics 365 Sales peuvent prendre jusqu'à 3 heures.

Conditions préalables à une connexion

  1. Les enregistrements de contact doivent être présents dans Dynamics 365 Sales avant de pouvoir exporter un segment de Customer Insights vers Sales. En savoir plus sur la façon d’ingérer des contacts à partir de Dynamics 365 Sales à l’aide de Microsoft Dataverse.

    Notes

    L’exportation de segments de Customer Insights vers Sales ne créera pas de nouveaux enregistrements de contact dans les instances Sales. Les enregistrements de contact de Sales doivent être ingérés dans Customer Insights et utilisés comme source de données. Ils doivent également être inclus dans l’entité Client unifiée pour mapper les ID client avec les ID de contact avant que les segments puissent être exportés.

Configurer la connexion à Sales

  1. Accédez à Administrateur > Connexions.

  2. Sélectionnez Ajouter une connexion et choisissez Dynamics 365 Sales pour configurer la connexion.

  3. Donnez à votre connexion un nom reconnaissable dans le champ Nom d’affichage. Le nom et le type de connexion décrivent cette connexion. Nous vous recommandons de choisir un nom qui explique l’objectif et la cible de la connexion.

  4. Choisissez qui peut utiliser cette connexion. Si vous n’effectuez aucune action, la valeur par défaut sera Administrateurs. Pour plus d’informations, voir Autoriser les contributeurs à utiliser une connexion pour les exportations.

  5. Entrez l’URL Sales de votre organisation dans le champ Adresse du serveur.

  6. Dans la section Compte administrateur du serveur, sélectionnez Se connecter et choisissez un compte Dynamics 365 Sales.

  7. Mappez un champ d’ID de client à l’ID de contact Dynamics 365.

  8. Sélectionnez Enregistrer pour terminer la connexion.

Configurer une exportation

Vous pouvez configurer cette exportation si vous avez accès à une connexion de ce type. Pour plus d’informations, voir Autorisations nécessaires pour configurer une exportation.

  1. Accédez à Données > Exportations.

  2. Pour créer une nouvelle exportation, sélectionnez Ajouter une destination.

  3. Dans le champ Connexion pour l’exportation, choisissez une connexion dans la section Dynamics 365 Sales. Si ce nom de section ne s’affiche pas, cela signifie qu’aucune connexion de ce type n’est disponible.

  4. Choisissez un ou plusieurs segments.

  5. Cliquez sur Enregistrer

L’enregistrement d’une exportation n’exécute pas l’exportation immédiatement.

L’exportation s’exécute avec chaque actualisation planifiée. Vous pouvez également exporter des données à la demande.

Notes

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).