Exporter les données vers Excel

Cet article s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 avec le client Web hérité. Si vous utilisez Unified Interface, vos applications fonctionnent de la même manière que Unified Interface pour les applications Power Apps pilotées par modèle. Pour la version Power Apps de cet article, consultez : Exporter des données vers Excel

Devez-vous analyser les données de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et les convertir en éléments exploitables qui permettent de générer des ventes ? Vous pouvez choisir d’exporter les feuilles de calcul statiques ou les feuilles de calcul dynamiques, que vous pouvez réimporter dans Customer Engagement (on-premises). Si vous avez besoin de fonctionnalités plus avancés, vous pouvez exporter un tableau croisé dynamique, ce qui permet d’organiser et résumer les données très facilement. En outre, l’analyse de grands ensembles de données n’est pas un problème, car vous pouvez exporter jusqu’à 100 000 lignes.

Exportez les données vers un fichier Excel standard que vous pouvez utiliser sur n’importe quel appareil comme votre téléphone, tablette ou ordinateur de bureau. Les données sont exportées dans le même format que celui que vous voyez dans Customer Engagement (on-premises). Le texte reste du texte, les nombres des nombres et les dates des dates. Cependant, lorsque vous exportez des données de Customer Engagement (on-premises) vers Excel, certains formats de cellules peuvent changer. Le tableau suivant récapitule comment les données s’affichent dans Customer Engagement (on-premises) et comment le format de cellules change lorsque vous exportez les données dans Excel.

Format de cellules lorsque les données sont exportées depuis Customer Engagement (on-premises) vers Excel

Format de données dans Customer Engagement (on-premises) Format de cellules dans Excel
Texte, symbole de l’action, téléphone, groupe d’options et recherche Le groupe d’option d’affichage sous forme de texte devient une liste déroulante
Message électronique, URL Affiche comme Général
Numéro Affiche sous forme de nombre sans séparateur de groupe
Devise Affiche sous forme de nombre et ne contient pas le symbole «$ »
Date uniquement, Date et heure Affiche comme date uniquement
Champs Calculé et Reporter Modifiable dans Excel, mais ne peuvent pas être importés dans Customer Engagement (on-premises)
Champs sécurisés Modifiable dans Excel, mais ne peuvent pas être importés dans Customer Engagement (on-premises)

Voir quel type d’exportation fonctionne le mieux pour vous

Tâche En savoir plus
Obtenez une capture instantanée des données aux dates et heures actuelles ou si vous souhaitez les partager avec d’autres. Exporter vers une feuille de calcul statique Excel
Obtenez les informations les plus à jour et vous pouvez les actualiser dans Excel et les faire correspondre à ce que vous voyez dans Customer Engagement (on-premises) à tout moment. Exporter vers une feuille de calcul dynamique Excel
Afficher les données Customer Engagement (on-premises) dans un tableau croisé dynamique. Exporter vers un tableau croisé dynamique Excel

Autres aspects à prendre en compte

  • Lorsque vous exportez des données dans Excel (format .xlsx), puis ajoutez ou modifiez les colonnes, vous ne pouvez pas réimporter ces données dans Customer Engagement (on-premises). Ceci n’est pas pris en charge pour le format de fichier .xlsx.

  • Si vous utilisez Excel 2010,\ vous pouvez recevoir ce message d’erreur lorsque vous exportez des données de la zone Comptes :

    Le fichier est corrompu et ne peut pas être ouvert.

    Le message d’erreur s’affiche à cause d’un paramètre dans Excel. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

    1. Ouvrir Excel 2010

    2. Accédez à Fichiers > Options.

    3. Accédez à Centre de gestion de la confidentialité > Centre de gestion de la confidentialité.

    4. Cliquez sur Mode protégé. Désactivez les cases à cocher des deux premières options.

    5. Cliquez sur OK puis fermez la boîte de dialogue Options.

Outils de la communauté

Exporter vers Excel est un outil fourni par la communauté XrmToolbox et développé pour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consultez la rubrique Outils de développement pour obtenir des outils développés par la communauté.

Notes

Les outils de la communauté ne sont pas un produit de Microsoft Dynamics et n’étendent pas le support aux outils de la communauté. Si vous avez des questions relatives à cet outil, contactez l’éditeur. Pour plus d’informations : XrmToolBox.

Avis de confidentialité

Si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 (online), l'exportation de données vers une feuille de calcul statique crée une copie locale des données exportées et l'enregistre sur votre ordinateur. Les données sont transférées de Dynamics 365 (online) sur votre ordinateur à l'aide d'une connexion sécurisée et aucune connexion n'est maintenue entre cette copie locale et Dynamics 365 (online).

Lorsque vous exportez vers une feuille de calcul dynamique ou un tableau croisé dynamique, une liaison est conservée entre la feuille de calcul Excel et Dynamics 365 (online). Chaque fois qu'une feuille de calcul dynamique ou qu'un tableau croisé dynamique est actualisé, vous êtes authentifié par Dynamics 365 (online) grâce à vos informations d'identification. Vous pouvez alors visualiser les données pour lesquelles vous disposez d'autorisations.

Un administrateur détermine si les utilisateurs d'une organisation sont autorisés ou non à exporter des données vers Excel à l'aide des rôles de sécurité.

Cette rubrique s'applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, voir : Exporter des données vers Excel

Devez-vous analyser les données de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et les convertir en éléments exploitables qui permettent de générer des ventes ? Vous pouvez choisir d’exporter les feuilles de calcul statiques ou les feuilles de calcul dynamiques, que vous pouvez réimporter dans Customer Engagement (on-premises). Si vous avez besoin de fonctionnalités plus avancés, vous pouvez exporter un tableau croisé dynamique, ce qui permet d’organiser et résumer les données très facilement. En outre, l’analyse de grands ensembles de données n’est pas un problème, car vous pouvez exporter jusqu’à 100 000 lignes.

Exportez les données vers un fichier Excel standard que vous pouvez utiliser sur n’importe quel appareil comme votre téléphone, tablette ou ordinateur de bureau. Les données sont exportées dans le même format que celui que vous voyez dans Customer Engagement (on-premises). Le texte reste du texte, les nombres des nombres et les dates des dates. Cependant, lorsque vous exportez des données de Customer Engagement (on-premises) vers Excel, certains formats de cellules peuvent changer. Le tableau suivant récapitule comment les données s’affichent dans Customer Engagement (on-premises) et comment le format de cellules change lorsque vous exportez les données dans Excel.

Format de cellules lorsque les données sont exportées depuis Customer Engagement (on-premises) vers Excel

Format de données dans Customer Engagement (on-premises) Format de cellules dans Excel
Texte, symbole de l’action, téléphone, groupe d’options et recherche Le groupe d’option d’affichage sous forme de texte devient une liste déroulante
Message électronique, URL Affiche comme Général
Numéro Affiche sous forme de nombre sans séparateur de groupe
Devise Affiche sous forme de nombre et ne contient pas le symbole «$ »
Date uniquement, Date et heure Affiche comme date uniquement
Champs Calculé et Reporter Modifiable dans Excel, mais ne peuvent pas être importés dans Customer Engagement (on-premises)
Champs sécurisés Modifiable dans Excel, mais ne peuvent pas être importés dans Customer Engagement (on-premises)

Voir quel type d’exportation fonctionne le mieux pour vous

Tâche En savoir plus
Obtenez une capture instantanée des données aux dates et heures actuelles ou si vous souhaitez les partager avec d’autres. Exporter vers une feuille de calcul statique Excel
Obtenez les informations les plus à jour et vous pouvez les actualiser dans Excel et les faire correspondre à ce que vous voyez dans Customer Engagement (on-premises) à tout moment. Exporter vers une feuille de calcul dynamique Excel
Afficher les données Customer Engagement (on-premises) dans un tableau croisé dynamique. Exporter vers un tableau croisé dynamique Excel

Autres aspects à prendre en compte

  • Lorsque vous exportez des données dans Excel (format .xlsx), puis ajoutez ou modifiez les colonnes, vous ne pouvez pas réimporter ces données dans Customer Engagement (on-premises). Ceci n’est pas pris en charge pour le format de fichier .xlsx.

  • Si vous utilisez Excel 2010,\ vous pouvez recevoir ce message d’erreur lorsque vous exportez des données de la zone Comptes :

    Le fichier est corrompu et ne peut pas être ouvert.

    Le message d’erreur s’affiche à cause d’un paramètre dans Excel. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

    1. Ouvrir Excel 2010

    2. Accédez à Fichiers > Options.

    3. Accédez à Centre de gestion de la confidentialité > Centre de gestion de la confidentialité.

    4. Cliquez sur Mode protégé. Désactivez les cases à cocher des deux premières options.

    5. Cliquez sur OK puis fermez la boîte de dialogue Options.

Outils de la communauté

Exporter vers Excel est un outil fourni par la communauté XrmToolbox et développé pour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consultez la rubrique Outils de développement pour obtenir des outils développés par la communauté.

Notes

Les outils de la communauté ne sont pas un produit de Microsoft Dynamics et n’étendent pas le support aux outils de la communauté. Si vous avez des questions relatives à cet outil, contactez l’éditeur. Pour plus d’informations : XrmToolBox.

Avis de confidentialité

Si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 (online), l'exportation de données vers une feuille de calcul statique crée une copie locale des données exportées et l'enregistre sur votre ordinateur. Les données sont transférées de Dynamics 365 (online) sur votre ordinateur à l'aide d'une connexion sécurisée et aucune connexion n'est maintenue entre cette copie locale et Dynamics 365 (online).

Lorsque vous exportez vers une feuille de calcul dynamique ou un tableau croisé dynamique, une liaison est conservée entre la feuille de calcul Excel et Dynamics 365 (online). Chaque fois qu'une feuille de calcul dynamique ou qu'un tableau croisé dynamique est actualisé, vous êtes authentifié par Dynamics 365 (online) grâce à vos informations d'identification. Vous pouvez alors visualiser les données pour lesquelles vous disposez d'autorisations.

Un administrateur détermine si les utilisateurs d'une organisation sont autorisés ou non à exporter des données vers Excel à l'aide des rôles de sécurité.