Utiliser des modèles d’évaluation dans le Gestionnaire de conformitéWorking with assessment templates in Compliance Manager

Dans cet article : Comprendre comment fonctionnent les modèles et comment les gérer à partir de votre page de modèles d’évaluation.In this article: Understand how templates work and how to manage them from your assessment templates page. Obtenez des instructions pour créer des modèles, modifier des modèles existants, mettre en forme vos données de modèle avec Excel et exporter des rapports de modèles.Get instructions for creating new templates, modifying existing templates, formatting your template data with Excel, and exporting template reports.

Important

Les modèles d’évaluation disponibles pour votre organisation dépendent de votre contrat de licence.The assessment templates that are available to your organization depends on your licensing agreement. Examinez les détails.Review the details.

Vue d’ensemble des modèlesTemplates overview

Un modèle est une infrastructure permettant de créer une évaluation dans le Gestionnaire de conformité.A template is a framework for creating an assessment in Compliance Manager. Ils contiennent les contrôles pour répondre aux exigences d’une certification à l’aide d’un produit spécifique.They contain the controls for meeting the requirements of a certification using a certain product. Le Gestionnaire de conformité fournit un ensemble complet de modèles pour aider votre organisation à se conformer aux exigences nationales, régionales et propres au secteur régissant la collecte et l’utilisation des données.Compliance Manager provides a comprehensive set of templates to help your organization comply with national, regional, and industry-specific requirements governing the collection and use of data.

Liste des modèles pré-créés pour les évaluationsList of pre-built templates for assessments

Le Gestionnaire de conformité fournit des modèles pour la création d’évaluations afin de vous aider à vous conformer à différentes réglementations et normes.Compliance Manager provides templates for building assessments to help you comply with various regulations and standards. Affichez la liste des modèles fournis par le Gestionnaire de conformité.View the list of templates provided by Compliance Manager. De nouveaux modèles sont ajoutés régulièrement. Vérifiez donc souvent la liste.New templates are added regularly, so check the list often.

Affichage et gestion des modèles à partir de la page modèles d’évaluationViewing and managing templates from the assessment templates page

La page modèles d’évaluation dans le Gestionnaire de conformité affiche une liste de modèles et de détails clés.The assessment templates page in Compliance Manager displays a list of templates and key details. La liste inclut les modèles fournis par le Gestionnaire de conformité, ainsi que tous les modèles que votre organisation a modifiés ou créés.The list includes templates provided by Compliance Manager as well as any templates your organization has modified or created. Vous pouvez appliquer des filtres pour rechercher un modèle basé sur la certification, l’étendue du produit, le pays, l’industrie, qui l’a créé et si le modèle est activé pour la création d’évaluation.You can apply filters to find a template based on certification, product scope, country, industry, who created it, and whether the template is enabled for assessment creation.

Sélectionnez un modèle dans sa ligne pour faire monter sa page de détails.Select a template from its row to bring up its details page. Cette page contient une description du modèle et des informations supplémentaires sur la certification, l’étendue et les détails des contrôles.This page contains a description of the template and further information about certification, scope, and controls details. À partir de cette page, vous pouvez sélectionner les boutons appropriés pour créer une évaluation, exporter les données du modèle vers Excel ou modifier le modèle.From this page you can select the appropriate buttons to create an assessment, export the template data to Excel, or modify the template.

Vue d’ensemble de la création et de la modification des modèlesCreating and modifying templates overview

Pour modifier un modèle existant ou créer votre propre modèle, vous allez utiliserune feuille de calcul Excel spécialement mise en forme (téléchargez un exemple) pour assembler les données de contrôle nécessaires.To modify an existing template or to create your own new template, you’ll use a specially formatted Excel spreadsheet (download an example) to assemble the necessary control data. Après avoir terminé la feuille de calcul, vous l’importez dans le Gestionnaire de conformité pendant le processus de création ou de modification d’un modèle.After completing the spreadsheet, you import it into Compliance Manager during the process of creating or modifying a template.

Notes

La feuille de calcul possède un format et un schéma spécifiques qui doivent être utilisés, sinon elle ne sera pas importée correctement dans le Gestionnaire de conformité.The spreadsheet has a specific format and schema that must be used, or it will not import correctly into Compliance Manager. Les instructions de mise en forme sont ci-dessous.The formatting instructions are below.

Rôles requisRequired roles

Seuls les utilisateurs qui détiennent un rôle d’administrateur général ou d’administration du Gestionnaire de conformité peuvent créer et modifier des modèles.Only users who hold a Global Administrator or Compliance Manager Administration role can create and modify templates. En savoir plus sur les rôles et les autorisations.Learn more about roles and permissions.

Créer un modèleCreate a new template

Pour créer votre propre modèle (utilisé pour créer des évaluations personnalisées), suivez les étapes ci-dessous.To create your own new template (used for building custom assessments), follow the steps below.

  1. Go to your assessment templates page in Compliance Manager.Go to your assessment templates page in Compliance Manager.

  2. Sélectionnez Créer un modèle.Select Create new template. Un Assistant Création de modèle s’ouvre.A template creation wizard will open.

  3. Choisissez le type de modèle que vous souhaitez créer.Choose the type of template you want to create. Dans ce cas, sélectionnez Créer un modèle personnalisé, puis sélectionnez Suivant.In this case, select Create a custom template, then select Next.

  4. Dans l’écran Télécharger un fichier, sélectionnez Parcourir pour rechercher et télécharger votre fichier Excel mis en forme contenant toutes les données de modèle requises (voir les instructions pour mettre correctement en forme votre fichier).At the Upload file screen, select Browse to find and upload your formatted Excel file containing all the required template data (see instructions for properly formatting your file).

  5. En l’absence de problème avec votre fichier, le nom du fichier téléchargé s’affiche.If there are no problems with your file, the name of the file uploaded will be displayed. Sélectionnez Suivant pour continuer.Select Next to continue. (Si vous devez modifier le fichier, sélectionnez Télécharger un autre fichier).(If you need to change the file, select Upload a different file).

    • En cas d’erreur avec votre fichier, un message d’erreur en haut explique ce qui ne va pas.If there’s an error with your file, an error message at the top explains what’s wrong. Vous devez corriger votre fichier et le charger à nouveau.You’ll need to fix your file and upload it again. Des erreurs se résultent si votre feuille de calcul n’est pas correctement mise en forme ou s’il existe des informations non valides dans certains champs (reportez-vous à nouveau aux instructions de mise en forme).Errors will result if your spreadsheet is formatted improperly, or if there’s invalid information in certain fields (refer again to the formatting instructions).
  6. L’écran Révision et fin affiche le nombre d’actions et de contrôles d’amélioration et le score maximal pour le modèle.The Review and finish screen shows the number of improvement actions and controls and the maximum score for the template. Lorsque vous êtes prêt à approuver, sélectionnez Créer un modèle.When ready to approve, select Create template. (Si vous devez apporter des modifications, sélectionnez Retour.)(If you need to make changes, select Back.)

  7. Le dernier écran confirme qu’un nouveau modèle a été créé.The last screen confirms a new template has been created. Sélectionnez Terminé pour quitter l’Assistant.Select Done to exit the wizard.

  8. Vous arrivez à la page de détails de votre nouveau modèle, où vous pouvez créer votre évaluation.You’ll arrive at your new template’s details page, where you can create your assessment.

Mise en forme de vos données de modèle avec ExcelFormatting your template data with Excel

La feuille de calcul Excel utilisée pour créer des modèles contient quatre onglets, dont trois sont requis :The Excel spreadsheet used to create templates contains four tabs, three of which are required:

  1. Modèle (obligatoire)Template (required)
  2. ControlFamily (obligatoire)ControlFamily (required)
  3. Actions (obligatoires)Actions (required)
  4. Dimensions (facultatif)Dimensions (optional)

Lorsque vous remplissez votre feuille de calcul avec des données de modèle, la feuille de calcul doit inclure les onglets dans l’ordre répertorié ci-dessus, sinon vos données ne seront pas correctement importées dans un modèle.When filling out your spreadsheet with template data, the spreadsheet must include the tabs in the order listed above, otherwise your data won't successfully import to a template.

Onglet ModèleTemplate tab

L’onglet Modèle est obligatoire.The Template tab is required. Les informations de cet onglet fournissent des métadonnées sur le modèle.The information in this tab provides metadata about the template. Il existe quatre colonnes obligatoires.There are four required columns. Les colonnes doivent conserver l’ordre dans la feuille Excel, comme répertorié ci-dessous.The columns must retain the order on the Excel sheet as listed below. Vous pouvez ajouter votre propre colonne après les quatre colonnes pour fournir vos propres dimensions.You can add your own column after the four columns to provide your own dimensions. Si vous le faites, n’oubliez pas de les ajouter à l’onglet Dimensions en suivant les instructions ci-dessous.If you do this, be sure to add them to the Dimensions tab using the instructions below.

  • titre: il s’agit du titre de votre modèle, qui doit être unique.title: This is the title for your template, which must be unique. Il ne peut pas partager un nom avec un autre modèle que vous avez dans le Gestionnaire de conformité, y compris vos propres modèles ou un modèle gestionnaire de conformité.It can't share a name with another template you have in Compliance Manager, including your own templates or a Compliance Manager template.

  • produit: il s’agit d’une dimension obligatoire.product: This is a required dimension. Liste du produit associé au modèle.List the product associated with the template.

  • certification: il s’agit de la réglementation que vous utilisez pour le modèle.certification: This is the regulation you're using for the template.

  • inScopeServices: il s’agit des services dans le produit que cette évaluation traite (par exemple, si vous avez répertorié Office 365 comme produit, Microsoft Teams peut être un service dans l’étendue).inScopeServices: These are the services within the product that this assessment addresses (for example, if you listed Office 365 as the product, Microsoft Teams could be an in-scope service). Vous pouvez lister plusieurs services séparés par deux points-virgules.You can list multiple services separated by two semi-colons.

Notes

Les données que vous insérez dans les cellules de produit et de certification ne peuvent pas être modifiées après avoir importé la feuille de calcul pour créer ou personnaliser un modèle.The data you insert in the product and certification cells can't be edited after you import the spreadsheet to create or customize a template. En outre, un groupe ne peut pas contenir deux évaluations qui ont la même combinaison produit/certification.Also, a group can't contain two assessments that have the same product/certification combination. Vous pouvez avoir plusieurs modèles avec la même combinaison produit/certification.You can have multiple templates with the same product/certification combination.

Onglet ControlFamilyControlFamily tab

L’onglet ControlFamily est obligatoire.The ControlFamily tab is required. Les colonnes requises dans cet onglet, qui doivent suivre l’ordre indiqué dans l’exemple de feuille de calcul, sont les suivants :The required columns in this tab, which must follow the order provided in the sample spreadsheet, are:

  • controlName : il s’agit du nom du contrôle de la certification, de la norme ou de la réglementation, qui est généralement un type d’ID.controlName: This is the control name from the certification, standard, or regulation, which is typically some type of ID. Les noms des contrôles doivent être uniques dans un modèle.Control names must be unique within a template. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs contrôles du même nom dans la feuille de calcul.You can't have multiple controls with the same name in the spreadsheet.

  • controlFamily: fournissez un mot ou une expression pour le controlFamily, qui identifie un groupe étendu de contrôles.controlFamily: Provide a word or phrase for the controlFamily, which identifies a broad grouping of controls. Un controlFamily n’a pas besoin d’être unique ; Il peut être répertorié plusieurs fois dans une feuille de calcul.A controlFamily doesn't have to be unique; it can be listed more than once in a spreadsheet. Le même controlFamily peut également être répertorié dans plusieurs modèles, bien qu’ils n’ont aucune relation les uns avec les autres.The same controlFamily can also be listed in multiple templates, though they have no relation to each other. Chaque controlFamily doit être mappé sur au moins un contrôle.Every controlFamily must be mapped to at least one control.

  • controlTitle: fournir un titre pour le contrôle.controlTitle: Provide a title for the control. Alors que controlName est un code de référence, le titre est un format de texte enrichi généralement vu dans les réglementations.Whereas the controlName is a reference code, the title is a rich text format typically seen in the regulations.

  • controlDescription: fournir une description du contrôle.controlDescription: Provide a description of the control.

  • controlActionTitle: il s’agit du titre d’une action que vous souhaitez mettre en relation avec ce contrôle.controlActionTitle: This is the title of an action that you want to relate to this control. Vous pouvez ajouter plusieurs actions en les séparant par deux points-virgules sans espace.You can add multiple actions by separating by two semi-colons with no space in between. Chaque contrôle que vous listez doit inclure au moins une action et l’action doit exister (ce qui signifie que vous pouvez lister une action que vous avez répertoriée sous l’onglet Actions de la même feuille de calcul, une action qui existe dans un autre modèle ou une action créée par Microsoft).Every control you list must include at least one action, and the action must exist (which means you can list an action that you list on the Actions tab of the same spreadsheet, an action that exists in a different template, or an action created by Microsoft). Différents contrôles peuvent faire référence à la même action.Different controls can reference the same action.

Onglet ActionsActions tab

L’onglet Actions est obligatoire.The Actions tab is required. Il désigne les actions d’amélioration gérées par votre organisation et non celles de Microsoft, qui existent déjà dans le Gestionnaire de conformité.It designates improvement actions managed by your organization and not those of Microsoft, which already exist in Compliance Manager. Les colonnes requises pour cet onglet, qui doivent suivre l’ordre indiqué dans l’exemple de feuille de calcul, sont les suivants :The required columns for this tab, which must follow the order provided in the sample spreadsheet, are:

  • actionTitle: il s’agit du titre de votre action et d’un champ obligatoire.actionTitle: This is the title for your action and is a required field. Le titre que vous fournissez doit être unique.The title you provide must be unique. Important: si vous référencez une action que vous possédez qui existe déjà (par exemple dans un autre modèle) et que vous modifiez l’un de ses éléments dans les colonnes suivantes, ces modifications se propagent à la même action dans d’autres modèles.Important: if you reference an action you own that already exists (such as in another template) and you modify any of its elements in the subsequent columns, those changes will propagate to the same action in other templates.

  • implementationType: dans ce champ obligatoire, listez l’un des trois types d’implémentation ci-dessous :implementationType: In this required field, list one of the three implementation types below:

    • Opérationnel : actions implémentées par les personnes et les processus pour protéger la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes organisationnels, des ressources, des données et du personnel (exemple : sensibilisation et formation en matière de sécurité)Operational - actions implemented by people and processes to protect the confidentiality, integrity, and availability of organizational systems, assets, data, and personnel (example: security awareness and training)
    • Technique : actions effectuées par le biais de l’utilisation de la technologie et des mécanismes contenus dans les composants matériels, logiciels ou microprogrammes du système d’information pour protéger la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes et données de l’organisation (exemple : authentification multifacteur)Technical - actions completed through the use of technology and mechanisms contained in the hardware, software, or firmware components of the information system to protect the confidentiality, integrity, and availability of organizational systems and data (example: multi-factor authentication)
    • Documentation : actions implémentées par le biais de stratégies et de procédures documentées établissant et définissant les contrôles requis pour protéger la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes organisationnels, des biens, des données et du personnel (par exemple, une stratégie de sécurité des informations)Documentation - actions implemented through documented policies and procedures establishing and defining the controls required to protect the confidentiality, integrity, and availability of organizational systems, assets, data, and personnel (example: an information security policy)
  • actionScore: dans ce champ obligatoire, fournissez une valeur de score numérique pour votre action.actionScore: In this required field, provide a numeric score value for your action. Il doit s’agit d’un nombre entier compris entre 1 et 99 ; il ne peut pas être 0, null ou vide.It must be a whole number ranging from 1 to 99; it cannot be 0, null, or blank. Plus le nombre est élevé, plus sa valeur est grande pour améliorer votre posture de conformité.The higher the number, the greater its value toward improving your compliance posture. L’image ci-dessous montre comment le Gestionnaire de conformité contrôle les scores :The image below demonstrates how Compliance Manager scores controls:

Le Gestionnaire de conformité contrôle les valeurs de pointCompliance Manager controls point values

  • actionDescriptionTitle: il s’agit du titre de la description et est obligatoire.actionDescriptionTitle: This is the title of the description and is required. Ce titre de description vous permet d’avoir la même action dans plusieurs modèles et d’en faire une description différente dans chaque modèle.This description title allows you to have the same action in multiple templates and surface a different description in each template. Ce champ vous aide à clarifier le modèle référent de la description.This field helps you clarify what template the description is referencing. Dans la plupart des cas, vous pouvez placer le nom du modèle que vous créez dans ce champ.In most cases, you can put the name of the template you're creating in this field.

  • actionDescription: fournir une description de l’action.actionDescription: Provide a description of the action. Vous pouvez appliquer une mise en forme telle que du texte gras et des liens hypertexte.You can apply formatting such as bold text and hyperlinks. Ce champ est obligatoire.This is required field.

  • dimension-Action Purpose: il s’agit d’un champ facultatif.dimension-Action Purpose: This is an optional field. Si vous l’incluez, l’en-tête doit inclure le préfixe « dimension - ».If you include it, the header must include the "dimension-" prefix. Toutes les dimensions que vous incluez ici seront utilisées comme filtres dans le Gestionnaire de conformité et apparaîtront dans la page détails des actions d’amélioration dans le Gestionnaire de conformité.Any dimensions you include here will be used as filters in Compliance Manager and appear on the improvement actions details page in Compliance Manager.

Onglet DimensionsDimensions tab

L’onglet Dimensions est facultatif.The Dimensions tab is optional. Toutefois, si vous référencez une dimension ailleurs, vous devez la spécifier ici si elle n’existe pas dans un modèle que vous avez déjà créé ou dans un modèle Microsoft.However, if you reference a dimension elsewhere, you need to specify it here if it does not exist in a template you've already created or in a Microsoft template. Les colonnes de cet onglet sont répertoriées ci-dessous :The columns for this tab are listed below:

  • dimensionKey: liste en tant que « produit », « certifications », « objectif de l’action »dimensionKey: list as "product", "certifications," "action purpose"
  • dimensionValue : exemples : Office 365, HIPPA, Préventive, InspecteurdimensionValue: examples: Office 365, HIPPA, Preventative, Detective

Vous pouvez afficher vos dimensions existantes en allant dans Gestion des clients et en sélectionnant l’onglet Dimensions. En outre, chaque fois que vous exportez un modèle existant, la feuille de calcul exportée aura l’onglet Dimensions, qui répertorie toutes les dimensions utilisées dans le modèle.You can view your existing dimensions by going to Tenant Management and selecting the Dimensions tab. Also, anytime you export an existing template, the exported spreadsheet will have the Dimensions tab, which lists all the dimensions used in the template.

Modifier un modèleModify a template

Vous pouvez modifier un modèle que vous avez déjà créé, par exemple pour ajouter des contrôles ou ajouter ou supprimer des actions d’amélioration.You may want to modify a template you’ve already created, such as to add controls, or add or remove improvement actions. Le processus est similaire au processus de création de modèle dans la façon dont vous allez charger le fichier Excel mis en forme avec vos données de modèle.The process is similar to the template creation process in that you’ll upload formatted Excel file with your template data.

Toutefois, il existe des détails particuliers à prendre en compte lorsque vous formatez votre fichier avec les modifications apportées aux données de modèle existantes.However, there are particular details to be aware of as you format your file with changes to existing template data. Nous vous recommandons de consulter attentivement ces instructions pour vous assurer que vous n’avez pas de données existantes à conserver.We recommend you review these instructions carefully to ensure you don’t overwrite any existing data that you want to retain.

Étapes du processus de modification des modèlesTemplate modification process steps

Pour modifier un modèle, suivez les étapes ci-dessous :To modify a template, follow the steps below:

  1. Dans la page de vos modèles d’évaluation, sélectionnez le modèle que vous souhaitez modifier, ce qui fera monter sa page de détails.From your assessment templates page, select the template you want to modify, which will bring up its details page.

  2. Sélectionnez Exporter vers Excel.Select Export to Excel. Un fichier Excel avec toutes vos données de modèle sera téléchargé.An Excel file with all your template data will download. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur local.Save the file to your local machine.

  3. A apporter des modifications à votre modèle en modifiant le fichier Excel à l’aide des instructions ci-dessous.Make your template changes by modifying the Excel file using the instructions below.

  4. Lorsque vous avez terminé d’apporter des modifications à votre fichier Excel, enregistrez-le.When you're done making changes to your Excel file, save the file.

  5. Sur la page de détails de votre modèle, sélectionnez Modifier le modèle pour lancer l’Assistant Modification.At your template’s details page, select Modify template to initiate the modification wizard.

  6. Dans l’écran Télécharger un fichier, sélectionnez Parcourir pour rechercher et télécharger votre fichier Excel.At the Upload file screen, select Browse to find and upload your Excel file.

  7. S’il n’y a aucun problème avec votre fichier, l’écran suivant affiche le nom du fichier téléchargé.If there are no problems with your file, the next screen shows the name of the file uploaded. Sélectionnez Suivant pour continuer (si vous devez modifier le fichier, sélectionnez Télécharger un autre fichier). Select Next to continue (if you need to change the file, select Upload a different file).

    • En cas de problème avec votre fichier, un message d’erreur en haut explique ce qui ne va pas.If there’s a problem with your file, an error message at the top explains what’s wrong. Vous devez corriger votre fichier et le charger à nouveau.You’ll need to fix your file and upload it again. Des erreurs se résultent si votre feuille de calcul n’est pas correctement mise en forme ou s’il existe des informations non valides dans certains champs.Errors will result if your spreadsheet is formatted improperly, or if there’s invalid information in certain fields.
  8. L’écran Révision et fin affiche le nombre d’actions et de contrôles d’amélioration et le score maximal pour le modèle.The Review and finish screen shows the number of improvement actions and controls and the maximum score for the template. Lorsque vous êtes prêt à approuver, sélectionnez Suivant.When ready to approve, select Next.

  9. Le dernier écran confirme que le modèle a été modifié.The last screen confirms that the template has been modified. Sélectionnez Terminé pour quitter l’Assistant.Select Done to exit the wizard.

Votre modèle inclut désormais les modifications que vous avez apportées.Your template will now include the changes you made. Toutes les évaluations qui utilisent ce modèle modifié afficheront désormais les mises à jour en attente, et vous devrez accepter les mises à jour des évaluations pour refléter les modifications apportées dans le modèle.Any assessments that use this modified template will now show pending updates, and you’ll need to accept the updates to the assessments to reflect the changes made in the template. En savoir plus sur les mises à jour des évaluations.Learn more about updates to assessments.

Notes

Si vous utilisez le Gestionnaire de conformité dans une langue autre que l’anglais, vous remarquerez qu’un texte s’affiche en anglais lorsque vous exportez un modèle vers Excel.If you use Compliance Manager in a language other than English, you’ll notice that some text appears in English when you export a template to Excel. Les titres des actions (vos actions d’amélioration et les actions Microsoft) doivent être en anglais pour être reconnus par les contrôles.The titles of actions (both your improvement actions and Microsoft actions) must be in English to be recognized by controls. Si vous modifiez un titre d’action, veillez à l’écrire en anglais afin que le fichier importe correctement.If you make changes to an action title, be sure to write it in English so that the file imports correctly.

Mise en forme de votre fichier Excel pour modifier un modèleFormatting your Excel file to modify a template

Pour trouver rapidement les instructions dont vous avez besoin, voir la section ci-dessous :Jump to a section below to quickly find the instructions you need:

Modifier les attributs du modèle principalEdit the main template attributes

Sous l’onglet Modèles, vous pouvez modifier n’importe quoi dans la colonne de titre, la colonne inScopeServices et dans toute autre colonne que vous avez peut-être ajoutée.On the Templates tab, you can edit anything in the title column, the inScopeServices column, and in any other column you may have added. Toutefois, vous ne pouvez rien modifier dans les colonnes de produit ou de certification.However, you can't edit anything in the product or certification columns.

Ajouter une action d’améliorationAdd an improvement action

  1. Go to the Actions tab. Ajoutez vos informations dans les champs obligatoires de la première ligne vide sous vos actions existantes.Go to the Actions tab. Add your information in the required fields in the first empty row underneath your existing actions.
  2. Go to your ControlFamily tab. Recherchez la ligne contenant le contrôle sur lequel votre action d’amélioration est m interactive.Go to your ControlFamily tab. Find the row containing the control your improvement action maps to. Ajoutez votre nouvelle action à la colonne controlActionTitle de cette ligne (n’oubliez pas de séparer plusieurs actions de ce champ par deux points-virgules, sans espace entre les deux).Add your new action to the controlActionTitle column in that row (remember to separate multiple actions in this field with two semi-colons, no space in between).
  3. Enregistrez votre feuille de calcul.Save your spreadsheet.

Modifier les informations d’une action d’améliorationEdit an improvement action's information

Vous pouvez modifier les informations de n’importe quelle action d’amélioration à l’exception de son titre.You can change any improvement action's information except for its title. Vous pouvez modifier n’importe quelle cellule à partir des colonnes B et, lorsque vous importez de nouveau le fichier dans le modèle, les actions d’amélioration de ce modèle contiennent désormais les données mises à jour.You can edit any cell from columns B onward, and when you import the file back into the template, the improvement actions in that template will now contain the updated data.

Vous ne pouvez pas modifier actionTitle (colonne A), car si vous le faites, le Gestionnaire de conformité considère qu’il s’agit d’une nouvelle action d’amélioration.You cannot edit the actionTitle (column A) because if you do, Compliance Manager considers this to be a new improvement action. Si vous souhaitez modifier le nom d’une action d’amélioration, consultez les instructions ci-dessous.If you want to change an improvement action's name, see the instructions immediately below.

Modifier le nom d’une action d’améliorationChange an improvement action’s name

Si vous souhaitez modifier le nom d’une action d’amélioration, vous devez indiquer explicitement dans la feuille de calcul que vous remplacez un nom existant par un nouveau nom.If you want to change the name of an improvement action, you have to explicitly designate in the spreadsheet that you are replacing an existing name with a new name. Procédez comme suit :Follow these steps:

  1. Dans l’onglet Actions de votre feuille de calcul, ajoutez une nouvelle colonne à la feuille de calcul après la colonne A.In the Actions tab of your spreadsheet, add a new column to the spreadsheet after column A.
  2. Dans cette nouvelle colonne, qui est maintenant la colonne B, placez comme en-tête dans la ligne 1 : oldActionTitle.In this new column, which is now column B, put as its header in row 1: oldActionTitle.
  3. Copiez le contenu de la colonne A et collez-le dans la colonne B. Cela place vos titres d’action d’amélioration existants, qui sont ce que vous souhaitez modifier, dans la colonne B.Copy the contents of column A and paste them into column B. This puts your existing improvement action titles, which are what you want to change, into column B.
  4. Dans la colonne A, actionTitle, supprimez l’ancien nom et remplacez-le par le nouveau nom de votre action d’amélioration.In column A, actionTitle, delete the old name and replace it with the new name for your improvement action.

Notez que les titres d’action, à la fois pour vos actions d’amélioration et pour les actions Microsoft, doivent être écrits en anglais pour être reconnus lorsqu’ils sont référencés dans les contrôles.Note that action titles, both for your improvement actions and for Microsoft actions, must be written in English in order to be recognized when referenced in controls.

Supprimer une action d’améliorationRemove an improvement action

Pour supprimer une action d’amélioration d’un modèle, vous devez la supprimer de chaque contrôle qui le référence.To remove an improvement action from a template, you'll need to remove it from every control that references it. Suivez les étapes ci-dessous pour modifier votre feuille de calcul :Follow the steps below to modify your spreadsheet:

  1. Sous l’onglet ControlFamily, recherchez le titre de l’action d’amélioration à supprimer.On the ControlFamily tab, search for for the title of the improvement action you want to remove.
  2. Supprimez le titre de l’action d’amélioration dans les cellules où elle apparaît.Delete the improvement action's title in the cells where it appears. Si l’action d’amélioration est la seule action sur cette ligne, supprimez la ligne entière (ce qui supprime le contrôle).If the improvement action is the only action on that row, delete the entire row (which removes the control).
  3. Sous l’onglet Actions, supprimez la ligne qui contient l’action d’amélioration que vous supprimez.On the Actions tab, delete the row that contains the improvement action you're deleting.
  4. Enregistrez votre feuille de calcul.Save your spreadsheet.

Lorsque vous importez de nouveau votre feuille de calcul dans le modèle, votre action d’amélioration est supprimée du modèle.When you import your spreadsheet back into the template, your improvement action will be removed from the template.

La suppression d’une action d’amélioration d’un modèle ne supprime pas complètement l’action d’amélioration du Gestionnaire de conformité.Removing an improvement action from a template does not completely remove the improvement action from Compliance Manager. Cette action peut toujours être référencé par un autre modèle.That action can still be referenced by another template.

Supprimer un contrôleRemove a control

Pour supprimer un contrôle, modifiez votre feuille de calcul en suivant les étapes ci-dessous, puis ré-importez votre feuille de calcul :To remove a control, modify your spreadsheet by following the steps below, then re-import your spreadsheet:

  1. Sous l’onglet ControlFamily, recherchez le contrôle à supprimer dans la colonne controlName.On the ControlFamily tab, find the control you want to remove in the controlName column.

  2. Supprimez la ligne de ce contrôle.Delete the row for that control.

    • Si ce contrôle supprimé contient des actions d’amélioration qui ne sont référencés par aucun autre contrôle, vous devez supprimer ces actions d’amélioration de l’onglet Actions. Sinon, vous recevrez une erreur de validation.If this deleted control contains improvement actions that aren't referenced by any other control, you'll need to remove those improvement actions from the Actions tab. Otherwise, you'll receive a validation error.
  3. Enregistrez votre feuille de calcul.Save your spreadsheet.

Lorsque vous importez de nouveau votre feuille de calcul dans le modèle, votre contrôle est supprimé du modèle.When you import your spreadsheet back into the template, your control will be removed from the template.

Exporter un modèleExport a template

Vous pouvez exporter un fichier Excel qui contient toutes les données d’un modèle.You can export an Excel file that contains all of a template’s data. Vous devez exporter un modèle pour modifier le modèle, car il s’agit du fichier Excel que vous modifiez et téléchargez dans le processus de modification.You’ll need to export a template in order to modify the template, as this will be the Excel file you edit and upload in the modification process.

Pour exporter votre modèle, allez sur la page de détails de votre modèle et sélectionnez le bouton Exporter vers Excel.To export your template, go to your template details page and select the Export to Excel button.

Notez que lors de l’exportation d’un modèle que vous avez étendu à partir d’un modèle gestionnaire de conformité, le fichier exporté contient uniquement les attributs que vous avez ajoutés au modèle.Note that when exporting a template you extended from a Compliance Manager template, the exported file will only contain the attributes you added to the template. Le fichier exporté n’inclut pas les données de modèle d’origine fournies par Microsoft.The exported file won’t include the original template data provided by Microsoft. Pour obtenir un tel rapport, consultez les instructions d’exportation d’un rapport d’évaluation.To get such a report, see the instructions for exporting an assessment report.