Utiliser RPA avec Dynamics 365 Finance

Dynamics 365 permet à votre organisation d’offrir une excellence opérationnelle et de ravir chaque client. Pour rendre votre utilisation de Dynamics 365 encore plus productive et permettre aux utilisateurs de gagner du temps et d’éviter les erreurs, nous publions la version préliminaire des solutions d’automatisation gratuites qui permettent aux clients de Dynamics 365 d’automatiser les tâches courantes.

Cette article souligne les étapes nécessaires pour vous permettre d’automatiser les rapports de fin de cycle dans Dynamics 365 Finance et de vous concentrer sur les activités prioritaires qui font appel à votre créativité.

Conditions préalables

Avant de commencer, vous devez préparer votre environnement avec les licences et la configuration logicielle adéquates. Cette section explique pas à pas comment préparer le terrain.

Logiciels

Vous allez devoir :

• Installation de Power Automate. Power Automate effectuera les étapes dans Dynamics 365 comme si un humain le faisait devant son ordinateur.
• Définissez la configuration de téléchargement de fichier appropriée dans le navigateur Microsoft Edge (disponible gratuitement sur Windows) pour avoir une automatisation complète.
• Déconnectez-vous de l’application Dynamics 365 que vous souhaitez automatiser.
• Obtenez le rôle de sécurité approprié pour que l’automatisation s’exécute.

Définissez la configuration de téléchargement de fichier appropriée sur Microsoft Edge

Microsoft Edge propose deux manières de télécharger des fichiers depuis Internet sur votre bureau :

1. Téléchargez directement sur votre machine et enregistrez le fichier dans le dossier de destination spécifié dans les paramètres Microsoft Edge.
2. Demandez les autorisations de l’utilisateur avant de télécharger un fichier, attendez que l’utilisateur accepte le téléchargement, puis téléchargez uniquement le fichier et enregistrez-le dans le dossier de destination spécifié dans les paramètres Microsoft Edge.

Afin de rendre ce processus entièrement automatisé et ne nécessitant pas un humain devant l’ordinateur pour qu’il fonctionne, nous avons besoin de Microsoft Edge pour télécharger des fichiers à l’aide du premier mécanisme.

1. Lancez Microsoft Edge sur votre machine.
2. Ouvrir les paramètres du navigateur.
3. Dans le menu vertical à gauche de votre écran, cliquez sur Téléchargements.
4. Désactivez la bascule Demandez-moi quoi faire avec chaque téléchargement.
5. Fermez votre navigateur.

Déconnectez-vous de l’application Dynamics 365

Pour effectuer l’automatisation complète, déconnectez-vous de l’application avant d’exécuter l’automatisation pour la première fois. Vous devez effectuer cette étape si vous basculez entre l’automatisation et votre compte.

Configurez le rôle de sécurité approprié pour le compte exécutant l’automatisation

Vous devrez décider quel compte professionnel exécutera l’automatisation. Il peut s’agir d’un compte dédié créé par votre administrateur dans Microsoft Entra ID ou du compte d’un employé existant. Pour le compte que vous choisissez, vous devez vérifier qu’il dispose des rôles de sécurité appropriés afin qu’il puisse accéder aux surfaces que vous automatisez. Pour plus d’informations sur les rôles de sécurité, accédez à Gestion des rôles de sécurité dans Dynamics 365.

Nous recommandons les rôles de sécurité suivants :

Application	Rôle de sécurité	Lien vers la documentation
Power Platform	Administrateur d’environnement ou créateur d’environnement (si l’environnement a déjà Dataverse et qu’une licence « unattended » est nécessaire)
Dynamic 365 Supply Chain Management

Licences

Si vous utilisez déjà les applications Power Automate, PowerApps et Dynamics 365 tous les jours, vous pouvez ignorer cette section et passer directement à Installer les solutions de RPA de Dynamics 365.

Sinon, vous aurez besoin d’au moins une licence d’essai pour ces 3 produits. Cette section vous montre comment acquérir ces licences d’essai.

Obtenez une licence d’essai pour Power Automate

Power Automate peut automatiser les processus en faisant ce qu’un humain ferait sur un clavier et un écran.

Pour ce faire, il existe deux processus d’automatisation :

1. Mode « attended » : quelqu’un est assis devant son ordinateur et regarde le processus s’exécuter comme s’il le faisait lui-même manuellement.
2. Mode « unattended » : le processus s’exécute en arrière-plan sur des machines distantes que les utilisateurs ne voient pas.

Pour exécuter en mode « attended », les utilisateurs doivent acquérir la licence par utilisateur Power Automate avec RPA. Pour exécuter en mode « unattended », les utilisateurs doivent acquérir deux licences : la licence par utilisateur Power Automate avec RPA et le module complémentaire « unattended » de Power Automate.

Pour obtenir une licence d’essai pour la licence par utilisateur Power Automate avec RPA :

1. Accédez au portail Power Automate, puis à Mes flux>Flux de bureau.
2. Sélectionnez Démarrer l’essai gratuit maintenant

Vous pouvez également lancer Power Automate pour le bureau et sélectionner Démarrer l’essai sur la console dans la boîte de dialogue Fonctionnalités Premium.

Pour ajouter une licence d’essai pour le module complémentaire unattended de Power Automate :

1. En tant qu’administrateur, vous pouvez obtenir un module complémentaire RPA « unattended » et l’attribuer à votre environnement. Pour en savoir plus sur le module complémentaire RPA « unattended », accédez aux Questions et réponses sur la connexion à Power Automate dans votre organisation

Obtenez une licence d’essai pour les applications Dynamics 365 que vous souhaitez automatiser

Pour démarrer avec Dynamics 365 Finance et automatiser le processus de création de rapports de fin de cycle, accédez à Découvrez comment Dynamics 365 Finance peut transformer votre façon de faire des affaires.

Étapes de configuration

Maintenant que les conditions préalables sont définies, vous êtes sur le point d’obtenir les solutions gratuites qui automatisent les processus.

Installer Power Automate

1. Téléchargez et installez Power Automate sur la machine qui exécutera l’automatisation. Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’installation de Power Automate dans Installer Power Automate.

2. Modifiez les paramètres de la machine Power Automate pour utiliser ceux de l’environnement dans lequel vous allez installer la solution.

   

3. Connectez-vous au portail Power Automate pour créer un flux de cloud de test avec déclenchement manuel.

   

4. Ajoutez l’action appropriée pour exécuter des flux de bureau.

   

5. Sélectionnez Directement à la machine dans le champ Se connecter. Sélectionnez ensuite le nom de la machine sur laquelle vous avez installé Power Automate, entrez les informations d’identification de la machine (le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous avez utilisés pour vous connecter à cette machine). Pour plus d’informations sur la connectivité directe, voir Gérer les machines.

   

Installation de la solution Dynamics 365 RPA

1. [Téléchargez]https://aka.ms/D365FinanceEndCycleReportingRPASolution) la solution d’automatisation Dynamics 365 et enregistrez-la sur votre machine.

2. Importez la solution d’automatisation Dynamics 365 dans l’environnement de votre choix :

   1. Accédez à https://powerautomate.microsoft.com et connectez-vous avec votre compte professionnel.
   2. Sélectionnez l’environnement dans lequel vous souhaitez travailler.
   3. Dans le menu vertical à gauche de votre écran, sélectionnez Solutions.
   4. Dans la barre principale, sélectionnez Importer puis Parcourir.
   5. Accédez au fichier de solution que vous avez précédemment téléchargé et double-cliquez dessus.
   6. Sélectionnez Suivant.

3. Configurer les connexions nécessaires à l’utilisation de la solution dans l’environnement :

   1. Pour chaque connecteur utilisé par la solution, sélectionnez une connexion existante ou créez-en une à l’aide de votre compte Microsoft et des informations d’identification de votre choix.

   

   1. Revenez à l’onglet à partir duquel vous avez lancé l’étape ci-dessus et sélectionnez Actualiser.

   2. Cliquez sur Importer. L’explorateur de solutions vous affiche un message vous informant que la solution est en cours d’importation. Cette opération peut prendre quelques minutes.

4. Entrer les paramètres que la solution doit utiliser pour exécuter le processus :

   1. Depuis l’explorateur de solutions, sélectionnez la solution appropriée pour l’ouvrir.

   2. Au cours de cette étape, vous verrez quelques lignes avec la valeur Variable d’environnement dans la colonne Type. Ajoutez des valeurs pour chacune d’elles.

   3. Cliquez sur chacune des variables d’environnement ci-dessous et sous Valeur actuelle, cliquez sur Ajouter une nouvelle valeur à mettre dans le paramètre.

   Environment variable name	Description
   D365CompanyName	Nom de l’entreprise à utiliser dans votre organisation Dynamics 365. Il est situé en haut à droite de votre écran.
   D365FinanceSite	URL de votre site Web Dynamics 365 Finance. Ça va jusqu’à dynamics.com
   D365SiteUserName	Adresse e-mail du compte utilisateur sous lequel l’automatisation doit s’exécuter.

5. Activer le flux de cloud dans la solution :

   1. Dans la solution, sélectionnez le … menu pour le flux de cloud Rapprochement de rapport.
   2. Sélectionnez Activer

6. Insérez les informations d’identification chiffrées à utiliser par la solution pour se connecter à Dynamics 365

   1. Depuis l’explorateur de solutions, cliquez sur l’élément de ligne appelé Validation du rapport b.

   2. Cliquer sur Modifier, puis sur Démarrer l’application. Cela ouvre l’application Power Automate pour le bureau.

   3. Sous la liste déroulante Sous-flux, sélectionnez login_to_FnO.

   4. Dans le sous-flux login_to_FnO , ouvrez les propriétés de l’action 11.

   5. Remplissez le champ Texte avec le mot de passe du compte à utiliser lors de l’automatisation.

      

7. Testez vos flux. La démo ci-dessous montre comment fonctionne le scénario de bout en bout. Vous recevrez un message Teams lorsque le téléchargement sera terminé.

   

Vous pouvez personnaliser le flux de bureau ou le flux de cloud pour créer des rapports personnalisés pour vos propres scénarios. Si vous choisissez d’exécuter l’automatisation « unattended », vous pouvez changer le mode d’exécution du flux de cloud.

Problèmes connus

Problème connu	Solution de contournement
Mon flux de cloud ne s’exécute pas après avoir sélectionné Lire in the flow designer	Revenez à l’explorateur de solutions, sélectionnez le menu … pour l’application ou le flux, puis sélectionnez Activer.