Renforcement de l'intégration entre Business Central et Dynamics 365 for Sales
Important
Ce contenu est archivé et n’est pas mis à jour. Pour accéder aux dernières ressources documentaires, voir documentation des produits Microsoft Dynamics 365. Pour accéder aux derniers plans de lancement, voir Plans de lancement Dynamics 365 et Microsoft Power Platform.
Notes
Ces notes de publication décrivent des fonctionnalités qui n'ont peut-être pas encore été publiées. Pour connaître la période de lancement prévue pour cette fonctionnalité, consultez Nouveautés et prévisions pour Dynamics 365 Business Central. Les délais de livraison peuvent changer et la fonctionnalité prévue peut ne pas être lancée (voir Stratégie de Microsoft).
De plus en plus d'utilisateurs de Business Central utilisent Dynamics 365 for Sales, l'intégration de Business Central avec Dynamics 365 for Sales doit fournir une synchronisation fiable, une meilleure intégration des commandes clients et des informations issues de l'IA partagées avec Dynamics 365 for Sales.
Pour plus d’informations, voir Intégration avec Dynamics 365 for Sales.
Valeur commerciale
Pour éviter la duplication des données, celles-ci sont synchronisées entre Business Central et Sales. Si les données synchronisées sont modifiées dans Business Central et Sales, des conflits de synchronisation peuvent survenir. Les commerciaux doivent être informés de ces conflits et doivent pouvoir les résoudre facilement sans avoir à faire appel au service informatique ou à un partenaire.
Pour pouvoir travailler en déplacement, les commerciaux doivent pouvoir travailler dans une application mobile moderne offrant une expérience utilisateur réactive, à la fois pour Business Central et Sales.
Au cours de l'exécution des commandes, les agents de traitement des commandes peuvent mettre à jour les prix, lire les notes saisies par les commerciaux, saisir des articles de remplacement ou modifier les dates d'expédition prévues. Il est important que de tels changements soient disponibles pour les commerciaux qui travaillent dans Sales afin qu'ils puissent informer rapidement les clients.
Le partage des informations obtenues par l'IA, généré à partir des données de Business Central et de Sales, permet aux commerciaux de se concentrer sur les opportunités qui ont le plus de chance d'aboutir et de réduire les risques avec les clients susceptibles de payer en retard.
Résolution des conflits de synchronisation en libre-service
La mise en évidence des problèmes de synchronisation pouvant être résolus dans les tableaux de bord liés aux ventes (comme Responsable vente et relations) permet aux commerciaux de décider comment les résoudre, par exemple en bloc, car ils sont les propriétaires de ces données.
Ouvrir les enregistrements de ventes couplés à partir de Business Central dans Unified Interface
Vous pouvez désormais ouvrir des entités Sales couplées à partir de Business Central dans la nouvelle interface Unified Interface. Si vous avez installé l'application de centre des ventes Dynamics 365, vous pouvez activer la case à cocher Ouvrir les entités couplées dans le centre des ventes Dynamics 365 sur la page Configuration de la connexion Microsoft Dynamics 365. Cela ouvrira les entités Dynamics 365 for Sales couplées dans Unified Interface lorsque vous choisirez des actions, telles que Comptes, Contacts, et Produits.
Lorsque la connexion à Sales est établie, Business Central vérifie si l'application Sales de Unified Interface (centre de ventes) est installée, puis active automatiquement la case à cocher Ouvrir les entités couplées dans le centre de ventes Dynamics 365 sur la page Configuration de la connexion Microsoft Dynamics 365.
Synchronisation des commandes client
Une fois qu'une commande client a été soumise dans Sales et créée dans Business Central, divers changements peuvent survenir. Ces changements peuvent être synchronisés dans Sales. Vous pouvez désormais synchroniser les notes rédigées par vos commerciaux dans Sales dans Business Central.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Traitement des données de commande client.
Synchronisation des devis de vente
Une fois qu'un devis a été activé dans Sales, vous pouvez le récupérer et le créer dans Business Central. Comme des révisions de devis peuvent avoir lieu dans Sales, ces révisions sont resynchronisées dans Business Central en archivant et en mettant à jour les devis précédemment synchronisés dans Business Central.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Traitement des données de devis client.
IA partagée entre Business Central et Sales (publication avril 2019)
Les commerciaux travaillant dans Business Central peuvent se servir de l'intelligence générée par AI for Sales, tandis que ceux qui travaillent dans Sales peuvent se servir de celle générée par Business Central.
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