Déclenchement des actions et des activités clés directement à partir de la grille et du volet latéral d’enregistrement

Important

Ce contenu est archivé et n’est pas mis à jour. Pour accéder aux dernières ressources documentaires, voir Présentation de Dynamics 365 Sales. Pour les derniers plans de lancement, voir Plans de lancement Dynamics 365 et Microsoft Power Platform.

Activée pour	Version préliminaire publique	Accès anticipé	Disponibilité générale
Utilisateurs par administrateurs, décideurs ou analystes	15 juil. 2021	-	-

Valeur commerciale

Actuellement, pour créer une note, un e-mail ou une tâche, les utilisateurs doivent accéder au formulaire d’opportunité.

Dans l’espace de travail du gestionnaire de transactions, les vendeurs pourront déclencher rapidement des actions clés ou gérer des activités directement dans la grille ou le volet latéral d’enregistrement. Cet accès rapide permettra aux vendeurs de se déplacer efficacement entre leurs tâches sans devoir s’éloigner de leur surface de travail.

Détails de la fonctionnalité

Cette fonctionnalité permet :

• Une nouvelle expérience optimisée pour la gestion des notes dans le panneau latéral d’enregistrement.
• Une nouvelle expérience optimisée pour la gestion et l’exécution des tâches dans le panneau latéral d’enregistrement.
• Accès rapide aux notes, tâches et rendez-vous depuis la grille ou depuis le volet latéral d’enregistrement.

Voir aussi

Utilisation de l’espace de travail du gestionnaire de transactions (version préliminaire) (documents)