Référence des cartes d'information

Avec les cartes d'information, restez informé des tâches qui vous attendent dans Dynamics 365 Sales. Celles-ci vous indiquent en effet lorsque vous devez effectuer le suivi d'un courrier électronique, participer à une réunion, et bien plus encore. Elles s'affichent dans toute l'application pour fournir des informations importantes dans le contexte dans lequel vous travaillez à l'heure actuelle. Les cartes sont générées par l'assistant en fonction des données stockées dans Dynamics 365 Sales, de vos boîtes de réception et du calendrier Exchange. Cette rubrique affiche chacune des cartes disponibles et fournit des informations sur ce que chaque carte fait, comment elle est générée, et comment l'utiliser. Pour plus d'informations : Utiliser l'Assistant Sales Insights pour guider les communications avec les clients

Notes

Votre administrateur système doit activer l'assistant avant que vous puissiez l'évaluer. Pour obtenir des informations sur les conditions préalables requises, l'activation de la fonctionnalité et sa configuration, voir Configurer l'Assistant Sales Insights.

L'assistant affiche les cartes dans les catégories suivantes :

Réunions à venir

Les cartes suivantes sont disponibles sous Réunions à venir .

Notes

Les types de cartes Insight standard sont disponibles avec la licence Sales Enterprise.

Réunion aujourd'hui/Réunion aujourd'hui (Exchange) Réunion à venir/Réunion à venir (Exchange) Actualités associées
Clients à proximité
Carte d’informations Type Description
Réunion prévue ce jour
Carte d'information pour une réunion aujourd'hui
Réunion aujourd'hui (Exchange)
Carte d'information pour la réunion aujourd'hui Exchange
Standard Description  :
Indique que vous avez une réunion planifiée pour aujourd'hui.
La carte Réunion aujourd'hui est issue de vos rendez-vous dans l'organisation Dynamics 365 Sales.
La carte Réunion aujourd'hui (Exchange) est issue de votre serveur Exchange .
Fonctionnalités  :
Affiche le titre de réunion, avec un lien vers l'enregistrement de la réunion. Indique la description, le lieu et l'heure de début de la réunion ainsi que les participants principaux. Ouvrez la vue détaillée pour voir l'entité concernée ainsi qu'un ensemble de cartes d'information étroitement liées, y compris les individus, les sociétés, les opportunités, les clients à proximité, les actualités, etc. pertinents.
Actions  :
Ouvrir un rendez-vous
Envoyer un courrier électronique aux participants
Réunion à venir
Carte d'information pour une réunion prochaine
Réunion à venir (Exchange)
Carte d'information pour la réunion à venir Exchange
Standard Description  :
Explique que vous avez une réunion planifiée qui démarre dans 30 minutes maximum. Si disponible, cette carte a la priorité la plus élevée et s'affiche en haut de la pile. Ainsi, vous disposerez de toutes vos informations de réunion importantes disponibles.
La carte « réunion aujourd'hui » est similaire, mais elle s'affiche toute la journée jusqu'à la fin de la réunion, elle offre moins de fonctionnalités, et a une priorité plus basse.
Fonctionnalités  :
Affiche le titre de réunion, avec un lien vers l'enregistrement de la réunion.
Affiche la description de la réunion (raccourcie pour l'espace si nécessaire).
Affiche l'enregistrement Concernant (avec un lien).
Affiche une liste des participants (avec le lien vers la liste complète s'il en existe plus de quatre).
Affiche une carte de l'emplacement (le cas échéant et si disponible ; pas pour les réunions en ligne).
Ouvrez la vue détaillée pour afficher un ensemble de cartes d'information étroitement liées, dont les personnes, les sociétés, les opportunités, les actualités, etc. pertinentes.
Actions  :
Joindre une réunion
Envoyer un courrier électronique aux participants
Actualités associées
Carte d'information pour les actualités liées
Standard Description  :
La fiche présente les titres de l'actualité associés aux entreprises qui sont définies comme concernées par la réunion. Elle s'affiche dans la vue des détails de la carte lorsque vous appuyez sur une carte de réunion dans le flux de l'assistant.
Seules les actualités en anglais sont prises en charge.
Fonctionnalités  :
Affiche la date à laquelle les actualités ont été mises à jour le plus récemment.
Image miniature et titre de chaque article trouvé. Sélectionnez pour afficher l'article complet.
Clients à proximité
Carte d'information pour des clients proches
Standard Description  :
La carte recherche des clients situés à proximité de l'emplacement de la réunion. Elle s'affiche dans la vue des détails de la carte lorsque vous appuyez sur une carte de réunion dans le flux de l'assistant.
Fonctionnalités  :
Affiche les trois premiers clients à proximité.
Affiche les informations de base concernant chaque entreprise.

Rappels

Les cartes suivantes sont disponibles sous Rappels .

Notes

  • Les types de cartes Insight standard sont disponibles avec la licence Sales Enterprise.
  • Les types de cartes Insight premium sont disponibles avec la licence Sales Insights.
{activity} prévu aujourd'hui Date de clôture proche Date de clôture (opportunité) manquée
Courrier électronique ouvert Rappel par courrier électronique Aucune activité avec {type d'enregistrement}
Réunion récente/Réunion récente (Exchange) Suggestion de consentement Courrier électronique manqué
Carte d’informations Type Description
{ Activité } due aujourd'hui
Carte d'information pour une tâche prévue aujourd'hui
Standard Description  :
Vous indique qu'une activité ouverte arrive à échéance aujourd'hui.
Fonctionnalités  :
Indique le type d'activité (courrier électronique, lettre, appel téléphonique, tâche, ou personnalisée).
Actions  :
Fermer (pour les activités, telles que l'appel téléphonique et la tâche)
Fin
Date de clôture proche
Carte d'information pour une date de conclusion à venir
Standard Description  :
Vous indique qu'une opportunité ouverte atteindra bientôt sa date de clôture estimée.
Fonctionnalités  :
Identifie l'opportunité.
Indique dans combien de temps est la date de clôture.
Actions  :
Ouvrir une opportunité
Options de configuration  :
Définissez le nombre de jours avant la date de clôture pour commencer à afficher la carte. La valeur par défaut est définie par votre administrateur.
Remarque : Lorsque vous affichez un tableau de bord, seules ces cartes des opportunités qui vous sont attribuées s'affichent, mais lorsque vous affichez une opportunité spécifique vous voyez cette carte même si cette opportunité est attribuée à un autre utilisateur.
Date de clôture (opportunité) manquée
Carte d'information pour une date de conclusion manquée
Standard Description  :
Vous indique qu'une opportunité ouverte a dépassé sa date de clôture.
Fonctionnalités  :
Identifie l'opportunité.
Actions  :
Ouvrir une opportunité
Remarque : Lorsque vous affichez un tableau de bord, seules ces cartes des opportunités qui vous sont attribuées s'affichent, mais lorsque vous affichez une opportunité spécifique vous voyez cette carte même si cette opportunité est attribuée à un autre utilisateur.
Courrier électronique ouvert
Carte d'information pour un courrier électronique ouvert
Standard Description  :
Un courrier électronique suivi a été ouvert par son destinataire.
Fonctionnalités  :
Nomme le contact auquel vous avez envoyé le courrier électronique.
Fournit le texte descriptif qui affiche l'objet du courrier électronique, l'heure de son ouverture, et l'emplacement approximatif où il a été ouvert.
Actions  :
Ouvrir un courrier électronique
Conditions préalables :
Activez l'engagement lié au courrier électronique pour utiliser cette carte. Pour en savoir plus, consultez Configurer et activer l'engagement lié au courrier électronique.
Rappel par courrier électronique
Carte d'information pour un courrier électronique de rappel
Standard Description  :
Vous avez défini un rappel de suivi pour un courrier électronique que vous avez envoyé récemment, et ses conditions de déclenchement viennent d'être remplies. Les conditions de déclenchement comprennent toujours une date, mais peuvent également inclure plusieurs conditions comme par exemple si le courrier électronique n'a pas été ouvert ou n'a pas reçu de réponse à cette date.
Fonctionnalités  :
Nomme le contact auquel vous avez envoyé le courrier électronique.
Vous indique de définir un rappel de suivi pour ce courrier électronique.
Fournit une description qui récapitule les conditions de déclenchement.
Actions  :
Ouvrir un courrier électronique
Conditions préalables :
Activez l'engagement lié au courrier électronique pour utiliser cette carte. Pour en savoir plus, consultez Configurer et activer l'engagement lié au courrier électronique.
Aucune activité avec { type d'enregistrement }
Carte d'information pour un manque d'activité
Standard Description  :
Vous permet de savoir qu'un enregistrement dont vous êtes le propriétaire est inactif depuis un certain temps. S'applique à des enregistrements de contacts, d'opportunités, de prospects, de comptes, et d'incidents.
Fonctionnalités  :
Identifie le type et le nom de l'enregistrement adéquat.
Explique pourquoi la carte a été générée.
Actions  :
Ouvrir le { type d'enregistrement }
Envoyer un courrier électronique
Options de configuration  :
Définissez le nombre de jours d'inactivité qui doivent passer avant qu'une carte soit générée. Vous pouvez définir une autre valeur pour chaque type d'enregistrement pris en charge (Contact, Opportunité, Prospect, Compte, et Incident).
Réunion récente
Carte d'information pour une réunion récente
Réunion récente (Exchange)
Carte d'information pour la réunion récente Exchange
Standard Description  :
Vous indique qu'une réunion que vous avez organisée (dont vous êtes propriétaire de l'enregistrement) s'est terminée récemment, ce qui offre l'opportunité de documenter la réunion dans Dynamics 365 Sales. Le carte est affichée pendant 30 minutes après la fin prévue de la réunion, puis est supprimée.
Fonctionnalités  :
Identifie la réunion.
Actions  :
Prendre des notes (uniquement pour la réunion récente)
Ouvrir un rendez-vous
Suggestion de consentement
Suggestion de consentement
Premium Description  :
Cette carte vous permet de fournir un consentement qui permet à Dynamics 365 Sales d'accéder à vos données Exchange, de telle sorte que la capture automatique puisse offrir des suggestions pour les activités et les contacts.
Actions  :
Autoriser l'accès
Conditions préalables requises  :
Activez la capture automatique premium pour utiliser cette carte. Pour en savoir plus, voir Comment activer et configurer la capture automatique premium.
Vous devez acheter une licence Sales Insights.
Courrier électronique manqué
Carte d'information pour le courrier électronique manqué
Standard Description  :
Indique qu'un courrier électronique important est non lu depuis un nombre de jours configuré.
Actions  :
Ouvrir un courrier électronique
Options de configuration  :
Nombre de jours seuil configurable sur la page Paramètres. Pour en savoir plus, voir Assistant. Par défaut, le nombre de jours pour le courrier électronique non lu est de 3 jours.

Informations

Les cartes suivantes sont disponibles sous Informations .

Notes

  • Les types de cartes Insight standard sont disponibles avec la licence Sales Enterprise.
  • Les types de cartes Insight premium sont disponibles avec la licence Sales Insights.
  • Les types de cartes Insight premium qui obtiennent des données de LinkedIn nécessitent une licence Sales Navigator.
Opportunité à risque (détection des sentiments) Opportunité à risque (détection des expressions) Concurrent mentionné
Problème détecté Question du client Réunion demandée
Fichier demandé Intention d’achat détectée dans le courrier électronique Partie prenante suggérée
Activités suggérées Contacts suggérés Analyse de la relation
Le contact a quitté l'entreprise Personnes importantes du jour Meilleurs enregistrements du jour
Vol à venir
Carte d’informations Type Description
Opportunité à risque (détection des sentiments)
Carte d'information pour le sentiment Opportunité à risque
Standard Description  : Vous indique qu'un courrier électronique a été reçu concernant une opportunité ouverte avec un sentiment négatif qui peut compromettre l'opportunité.
Actions  :
Ouvrir un courrier électronique
Ouvrez une opportunité.
Opportunité à risque (détection de l'expression)
Carte d'information pour la détection des expressions Opportunité à risque
Standard Description  : vous indique qu'un e-mail a été reçu concernant une opportunité ouverte contenant une phrase à propos d'un sujet juridique, d'un retard ou de problèmes de budget qui peut compromettre l'opportunité.
Actions  :
Ouvrir un courrier électronique
Ouvrez une opportunité.
Concurrent mentionné
Carte d'information pour un concurrent mentionné
Standard Description  :
Un courrier électronique surveillé défini comme concernant une opportunité de vente s'affiche pour faire référence à une société répertoriée comme concurrente dans votre système.
Actions  :
Ajouter un concurrent
Toujours ajouter
Options de configuration  :
Définissez cette fonctionnalité pour ajouter le concurrent automatiquement plutôt que d'afficher la carte.
Remarque  : Il s'agit du même paramètre de configuration que celui disponible pour ce type de carte, et vous pouvez le réinitialiser en accédant à vos paramètres d'Assistant. Pour en savoir plus, voir Assistant.
Problème détecté
Carte d'information pour un incident détecté
Standard Description  :
Un courrier électronique d'un contact connu dans votre boîte de réception s'affiche pour inclure une demande d'assistance.
Fonctionnalités  :
Affichez le nom du contact.
Vous explique qu'un courrier électronique qui semble inclure une demande de support est arrivé.
Affiche la phrase du courrier électronique qui semble demander de l'aide.
Actions  :
Créer un incident
Ouvrir un courrier électronique
Question du client
Carte d'information pour une demande fermée (oui/non)
Standard Description  :
Un courrier électronique d'un contact connu dans votre boîte de réception semble poser une question.
Fonctionnalités  :
Affichez le nom du contact.
Vous explique qu'une question est arrivée.
Affiche la phrase du courrier électronique qui semble poser une question simple.
Actions  :
Ouvrir un courrier électronique
Réunion demandée
Carte d'information pour une demande de réunion
Standard Description  :
Un courrier électronique d'un contact connu dans votre boîte de réception s'affiche pour inclure une demande de réunion.
Fonctionnalités  :
Affichez le nom du contact.
Vous explique qu'une demande de réunion est arrivée.
Affiche la phrase du courrier électronique qui semble demander une réunion.
Actions  :
Créer une réunion
Ouvrir un courrier électronique
Fichier demandé
Carte d'information pour une demande de fichier
Standard Description  :
Un courrier électronique d'un contact connu dans votre boîte de réception s'affiche pour inclure une demande de fichier.
Fonctionnalités  :
Affichez le nom du contact.
Vous explique qu'une demande de fichier est arrivée.
Affiche la phrase du courrier électronique qui semble demander un fichier.
Actions  :
Ouvrir un courrier électronique
Intention d'achat détectée dans l'e-mail
Carte d'information pour un prospect ou une vente incitative potentiels
Standard Description  :
Courrier électronique provenant d'un contact connu ou inconnu demandant d'autres informations sur un produit. Pour les contacts connus, cela peut être une opportunité de vente incitative. Pour les contacts inconnus, il peut s'agir de prospects.
Fonctionnalités  :
Affichez le nom de l'expéditeur.
Vous explique qu'un courrier électronique est arrivé pouvant représenter une opportunité de vente incitative ou de prospect.
Affiche la phrase du courrier électronique demandant plus d'informations sur un produit.
Actions  :
Ouvrez un courrier électronique.
Partie prenante suggérée
Carte d'information pour une partie prenante recommandée
Standard Description  :
Un courrier électronique concernant une opportunité ouverte est arrivé et il inclut un destinataire supplémentaire qui n'est pas encore répertorié comme une partie prenante pour cette opportunité.
Fonctionnalités  :
Indique le nom de la partie prenante potentielle.
Vous indique que cette personne peut être une partie prenante d'une opportunité ouverte.
Affiche une description courte qui inclut le nom de l'opportunité.
Actions  :
Ajouter une partie prenante
Toujours ajouter
Options de configuration  :
Vous pouvez choisir d'ajouter la partie prenante automatiquement au lieu d'affichent la carte.
Remarque  : Il s'agit du même paramètre de configuration que celui disponible pour ce type de carte, et vous pouvez le réinitialiser en accédant à vos paramètres d'Assistant. Pour en savoir plus, voir Assistant.
Activités suggérées
Activités suggérées
Premium Description  :
Cette carte vous sert d'alerte lorsque de nouvelles suggestions d'activités sont disponibles dans Dynamics 365 Sales.
Composant  :
Indique que de nouvelles activités sont disponibles pour vous avec le nombre total et ce que cela concerne.
Actions  :
Ouvrir les suggestions d'activité
Conditions préalables requises  :
Activez la capture automatique premium pour utiliser cette carte. Pour en savoir plus, voir Comment activer et configurer la capture automatique premium.
Vous devez acheter une licence Sales Insights.
Contacts suggérés
Contacts suggérés
Premium Description  :
Cette carte vous sert d'alerte lorsque de nouvelles suggestions de contacts sont disponibles dans Dynamics 365 Sales.
Composant  :
Indique que de nouveaux contacts sont disponibles pour vous avec le nombre total et qui.
Actions  :
Ouvrir les suggestions de contact
Conditions préalables requises  :
Activez la capture automatique premium pour utiliser cette carte. Pour en savoir plus, voir Comment activer et configurer la capture automatique premium.
Vous devez acheter une licence Sales Insights.
Analyse de la relation
Analyse de la relation
Premium Description  :
Cette carte sert d'alerte lorsque vous avez une opportunité similaire aux offres remportées récemment.
Composant  :
Indique que l'opportunité actuelle est similaire aux opportunités remportées précédemment.
Actions  :
Ouvrir l'opportunité
En sélectionnant l'action, vous pouvez afficher des informations comparables sur les indicateurs de performance clé, les graphiques, l'historique des activités et l'intégrité de la relation avec des transactions similaires conclues.
Conditions préalables requises  :
Activez l'aperçu pour afficher des opportunités similaires dans Analyse des relations afin d'utiliser cette carte. Pour en savoir plus, voir Étape 5 dans Configurer l'analyse des relations.
Vous devez acheter une licence Sales Insights.
Le contact a quitté l'entreprise
Le contact a quitté l'entreprise
Premium Description  : vous indique qu'un de vos contacts a quitté l'entreprise selon les informations dont dispose LinkedIn.
Actions  :
Ouvrir : ouvre l'enregistrement de contact.
Conditions préalables requises  :
Les utilisateurs doivent avoir une licence LinkedIn Sales Navigator pour utiliser cette carte. Pour en savoir plus, consultez Installer, activer et désactiver les contrôles de LinkedIn Sales Navigator par défaut.
Personnes importantes du jour
Carte d'information pour les personnes importantes aujourd'hui
Standard Description  :
Le système analyse vos rendez-vous, tâches et autres travaux de la journée et génère cette fiche pour afficher les contacts avec lesquels vous êtes le plus susceptible d'interagir aujourd'hui.
Fonctionnalités  :
Affiche le nom de chaque contact et son portrait.
Affiche le titre de chaque contact et les activités qu'ils ont avec aujourd'hui (telle qu'une réunion, une tâche, ou un appel téléphonique).
Cliquez pour afficher les détails complets du contact.
Meilleurs enregistrements du jour
Carte d'information pour les enregistrements importants aujourd'hui
Standard Description  :
Le système analyse tous les enregistrements de vente associés à vous et répertorie les enregistrements que vous êtes le plus susceptible d'utiliser aujourd'hui en fonction de vos activités récentes et des informations à jour (par exemple, une date d'échéance ou un rendez-vous) dans chaque enregistrement.
Fonctionnalités  :
Affiche une image miniature et un résumé de chaque enregistrement trouvé.
Cliquez pour afficher l'enregistrement complet.
Vol à venir
déployer en mode Flighting
Standard Description  :
Cette carte est générée lorsque votre boîte de réception Exchange comprend un courrier électronique contenant une confirmation de vol. Le système met en correspondance les dates de vol avec les réunions à venir et trouve d'autres informations liées à l'emplacement vers lequel vous vous rendez, comme d'autres clients voisins.
Remarque : Cette carte n'affiche pas des informations sur le vol en direct ou mises à jour, uniquement des informations du message électronique de confirmation du vol ayant déclenché la carte.
Fonctionnalités  :
La compagnie aérienne et le numéro du vol, avec un lien vers l'enregistrement du vol.
Heures de départ et d'arrivée, avec les codes d'aéroport.
Enregistrement de réunion associé, avec un lien. Jusqu'à trois réunions peuvent être indiquées ici.
Liste de bureaux de client à proximité de l'aéroport de destination, avec des liens.
Actions  :
Ouvrir un courrier électronique

Voir aussi

Utiliser l'assistant Sales Insights pour guider les communications avec les clients