Gérer de nombreux enregistrements document entrant

Lors de la création ou du traitement des enregistrements document, le nombre de lignes sur la page Documents entrants peut croître de telle façon que vous perdez la vue d’ensemble. Par conséquent, vous pouvez définir les enregistrements de documents entrants sur Traité afin de les supprimer de la vue par défaut. Lorsque vous choisissez l’action Afficher tout, vous pouvez afficher les enregistrements traités et non traités.

Notes

Vous ne pouvez pas modifier les informations, joindre des fichiers, ni exécuter d’autres processus sur des enregistrements de documents entrants définis à Traité. Vous devez d’abord définir le paramètre à Non traité.

La case Traité est automatiquement cochée sur les champ est sélectionné sur les enregistrements de documents entrants qui ont été traités, mais vous pouvez également cocher ou décocher cette case manuellement. En fonction de votre processus entreprise, un enregistrement de document entrant peut être traité si un document connexe a été créé pour celui-ci ou qu’un fichier a été joint.

Notes

Lorsque vous ouvrez la page Documents entrants avec l’action Mes documents entrants sur le Tableau de bord, seuls les enregistrements de documents entrants non traités sont affichés par défaut. Dans cette rubrique, il s’agit de « la vue par défaut ».

Pour supprimer les enregistrements de documents entrants de la vue par défaut

1. Sur la page Documents entrants, sélectionnez une ou plusieurs lignes pour les enregistrements de documents entrants que vous souhaitez supprimer de la vue par défaut.

2. Sélectionnez l’action Défini sur Traité.

   Les enregistrements de documents entrants sont supprimés de la vue par défaut, et la case Traité est sélectionnée sur les lignes correspondantes.

Notes

Vous pouvez également effectuer cette action pour un enregistrement spécifique sur la page Fiche document entrant.

Pour afficher tous les enregistrements de documents entrants

1. Sur la page Documents entrants, sélectionnez l’action Afficher tout.

Tous les enregistrements de documents entrants sont affichés, y compris les enregistrements pour lesquels la case Traité n’est pas cochée.

Pour ajouter des enregistrements de documents entrants à la vue par défaut

1. Sur la page Documents entrants, sélectionnez l’action Afficher tout.
2. Sélectionnez un ou plusieurs lignes pour les enregistrements de documents entrants que vous souhaitez voir apparaître dans la vue par défaut.
3. Sélectionnez l’action Défini sur Non traité.

Notes

Vous pouvez également effectuer cette action pour un enregistrement spécifique sur la page Fiche document entrant.

Voir aussi

Créer des enregistrements document entrant Créer des enregistrements document entrant directement à partir de documents et d’écritures Documents entrants
Achats
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