Affichage et édition dans Excel depuis Business Central

Avec des pages qui affichent une liste d’enregistrements dans des lignes et des colonnes, comme une liste de clients, de commandes client ou de factures, vous pouvez également afficher les enregistrements à l’aide de Microsoft Excel. Pour cela, vous avez deux possibilités. Vous pouvez sélectionner l’action Ouvrir dans Excel ou l’action Modifier dans Excel sur la page. Les différences entre les deux actions sont les suivantes :

Ouvrir dans Excel

  • Avec cette action, Excel tient compte de tous les filtres de la page qui limitent les enregistrements affichés. Cela signifie que le classeur Excel contiendra les mêmes lignes et colonnes figurant sur la page dans Business Central.

  • Vous pouvez apporter des modifications à des enregistrements dans Excel, mais vous ne pouvez pas publier les modifications dans Business Central. Vous ne pouvez enregistrer les modifications apportées au fichier Excel que sur votre ordinateur.

  • Cette action fonctionne sur Windows et macOS.

Notes

Pour Business Central sur site, l’action Ouvrir dans Excel est disponible par défaut. Cependant, si vous configurez Business Central sur site pour la modification de données dans Excel, l’action Ouvrir dans Excel est alors remplacée par l’action Modifier dans Excel.

Modifier dans Excel

  • Avec cette action, Excel tient compte de la plupart des filtres de la page qui limitent les enregistrements affichés. Cela signifie que le classeur Excel contiendra presque les mêmes enregistrements et colonnes.

  • L’avantage de l’action Modifier dans Excel est qu’elle vous permet d’apporter des modifications à des enregistrements dans Excel puis de les publier dans Business Central.

  • Ceci fonctionne uniquement sur Windows, pas macOS.

  • Vous pouvez changer la société que vous utilisez. Pour ce faire, sélectionnez l’icône Options Options du module complémentaire Excel dans le volet Module complémentaire Excel, puis la société dans le champ Société.

    Important

    Lors du changement de société, assurez-vous que le champ Environnement n’est pas vide. Si tel est le cas, définissez-le sur l’une des options disponibles ; sinon, le module complémentaire ne fonctionnera pas correctement.

Si vous apportez des modifications au module complémentaire, vous devez le recharger afin de mettre à jour la connexion. Pour recharger, utilisez le menu Module complémentaire Excel dans le coin supérieur droit du module complémentaire.

Notes

Pour Business Central sur site, l’action Modifier dans Excel est disponible seulement si le module complémentaire Excel a été configuré par votre administrateur, et uniquement pour le client web. Pour les administrateurs, si vous souhaitez connaître la manière de configurer le module complémentaire Excel, consultez Configuration du module complémentaire Excel pour modifier des données Business Central.

Voir les différences entre les options



Voir aussi

Analyse des états financiers dans Microsoft Excel
Utilisation de Business Central
Améliorations de l’intégration d’Excel dans la deuxième vague de publication 2019