Vente de produits avec une commande vente client

Cet article fournit des conseils aux utilisateurs sur le moment d’utiliser une commande client plutôt qu’une simple facture. Si votre processus de vente requiert que vous expédiiez uniquement des parties d’une quantité de commande, par exemple, si la quantité totale est pas disponible d’un coup, puis de vendre ces produits en effectuant une commande vente client.

Si vous commercialisez des articles en les livrant directement du fournisseur au client, vous devez également utiliser les commandes vente. Pour plus d’informations, voir Effectuer des livraisons directes. Pour tous les autres aspects, les commandes vente fonctionnent de la même manière que les factures vente. Pour plus d’informations, reportez-vous à Facturer des ventes.

Lorsque vous fournissez les produits, entièrement ou partiellement, vous validez la commande vente comme étant expédiée ou expédiée et facturée pour créer l’article et les écritures comptables client associés dans votre système. Lorsque vous validez la commande vente, vous pouvez également envoyer par e-mail le document en pièce jointe au format PDF. Vous pouvez faire en sorte que le corps du message soit prérempli avec un résumé des informations de commande et de paiement, par exemple un lien vers Paypal. Pour plus d’informations, voir Envoyer des documents par e-mail.

Dans les environnements d’entreprise où le client paie immédiatement, par exemple par PayPal ou en espèces, le paiement est enregistré immédiatement lorsque vous validez la commande vente comme facturée, c’est-à-dire la facture vente validée est clôturée comme entièrement lettrée. Vous sélectionnez la méthode appropriée dans le champ Code mode de règlement de la commande vente. Voir l’étape 8. Pour les paiements électroniques, tels que PayPal, vous devez également renseigner le champ Service de paiement. Pour plus d’informations, voir Activer les paiements client via les services de paiement.

Vous pouvez même créer des commandes à paiement direct pour les clients non enregistrés en configurant une fiche « client en espèces », vers laquelle vous pointez sur la commande vente. Pour plus d’informations, reportez-vous à Configurer des clients effectuant un achat au comptoir.

Pour créer une commande vente

Notes

La procédure suivante suppose que le client est déjà configuré. Pour obtenir des instructions sur la façon de procéder, voir Enregistrer de nouveaux clients.

  1. Sélectionnez l’icône en forme d’ampoule qui ouvre la fonction Tell Me. entrez Commandes vente, puis sélectionnez le lien associé.

  2. Sélectionnez Nouveau pour créer une écriture.

  3. Dans le champ Client, entrez le nom d’un client existant.

    D’autres champs de la page Commande vente sont désormais renseignés avec les informations standard sur le client sélectionné.

  4. Renseignez les champs restants de la page Commande vente, selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

    Notes

    Si vous autorisez le client à payer immédiatement, par exemple, par carte de crédit ou par PayPal, renseignez le champ Code mode de règlement. Le paiement est ensuite enregistré dès que vous validez la commande vente comme facturée. Si vous sélectionnez ESPÈCES, le paiement est enregistré dans un compte contrepartie spécifié.

    Vous êtes maintenant prêt à renseigner les lignes commande vente avec les articles en stock ou les services que vous voulez vendre au client.

    Si vous avez défini des lignes vente récurrentes pour le client, tel qu’un ordre de réapprovisionnement mensuel, vous pouvez insérer ces lignes sur la commande par l’intermédiaire de l’action Extraire les lignes vente récurrentes.

  5. Sous le raccourci Lignes, dans le champ Type, sélectionnez le type de produit, de frais ou de transaction à valider pour le client avec la ligne vente.

  6. Dans le champ , saisissez le numéro d’un article de stock ou d’un service.

    Laissez le champ vide dans les cas suivants :

    • Si la ligne est destinée à un commentaire. Saisissez le commentaire dans le champ Description.
    • Si la ligne est destinée à un article de catalogue. Sélectionnez l’action Sélectionner articles de catalogue. Pour en savoir plus, voir Utiliser des articles de catalogue.
  7. Dans le champ Quantité, saisissez le nombre d’articles à vendre.

    Notes

    Pour les articles de type Ressource ou Service, la quantité est une unité de temps, telle que les heures, comme indiqué dans le champ Code unité de la ligne. Pour plus d’informations, reportez-vous à Configuration d’unités article.

    Le champ Montant ligne est mis à jour pour indiquer la valeur du champ Prix unitaire multipliée par la valeur du champ Quantité.

    Le prix et les montants ligne sont affichés avec ou sans la Sales Tax en fonction de la valeur que vous avez sélectionné dans le champ Prix incluant les taxes de la fiche client.

  8. Dans le champ % remise ligne, saisissez un pourcentage si vous souhaitez accorder au client une remise sur le produit. La valeur du champ Montant ligne est mise à jour en conséquence.

    Si vous avez défini des prix article spéciaux sur le raccourci Prix vente et remises ligne vente dans la fiche client ou article, le prix et le montant de la ligne devis sont automatiquement mis à jour si les critères de prix convenus sont réunis. Pour plus d’informations, reportez-vous à Enregistrement des prix de vente, des remises et des accords sur les paiements.

  9. Pour ajouter un commentaire sur la ligne commande que le client peut afficher dans la commande vente imprimée, saisissez un commentaire dans le champ Description sur une ligne vierge.

  10. Répétez les étapes 5 à 9 pour chaque article que vous souhaitez à vendre au client.

    Les champs totaux sous les lignes sont automatiquement mises à jour comme vous créez ou modifiez des lignes pour afficher les montants qui seront validés en comptabilité.

    Notes

    Dans de très rares cas, les montants validés peuvent différer de ce qui est affiché dans les champs des totaux. Cela est généralement dû aux calculs d’arrondi par rapport à la TVA ou à la taxe sur les ventes.

    Pour vérifier les montants qui seront réellement validés, utilisez la page Statistiques, qui tient compte des calculs d’arrondi. Aussi, si vous choisissez l’action Lancer, les champs de totaux seront mis à jour pour inclure les calculs d’arrondi.

  11. Dans le champ Montant remise facture, vous pouvez entrer un montant qui doit être déduit de la valeur indiquée dans le champ Total TTC.

    Si vous avez défini des remises facture pour le client, le pourcentage spécifié est automatiquement inséré dans le champ % remise facture si les critères sont réunis, et le montant associé est inséré dans le champ Montant remise facture sans TVA. Pour plus d’informations, reportez-vous à Enregistrement des prix de vente, des remises et des accords sur les paiements.

  12. Pour expédier seulement une partie de la quantité commandée, entrez la quantité dans le champ Qté à expédier. La valeur est copiée dans le champ Qté à facturer.

  13. Pour facturer seulement une partie de la quantité expédiée, entrez la quantité dans le champ Qté à facturer. La quantité doit être inférieure à la valeur du champ Qté à expédier.

  14. Lorsque les lignes commande vente sont renseignées, sélectionnez l’action Valider et envoyer.

Important

Lorsque vous validez une commande, vous créez une expédition et une facture. Ces documents peut être effectués de manière simultanée ou indépendante. Vous pouvez également créer une expédition partielle et une facture partielle en renseignant les champs Qté à expédier et Qté à facturer sur chaque ligne commande vente avant la validation. Notez que vous ne pouvez pas créer de facture pour un article qui n'est pas expédié. C'est-à-dire que, avant de pouvoir facturer, vous devez avoir validé une expédition, ou vous devez choisir de livrer et de facturer en même temps.

La boîte de dialogue Valider et envoyer la confirmation s’ouvre et indique le mode de réception de documents par défaut du client. Vous pouvez modifier le mode d’envoi en cliquant sur le bouton de recherche pour le champ Envoyer le document à. Pour plus d’informations, reportez vous à Configurer des profils d’envoi de documents.

Les écritures comptables article et client associés sont à présent créés dans votre système, et la commande vente est sortie en tant que document au format PDF. Lorsque la commande vente est entièrement validée, elle est supprimée de la liste des commandes vente et remplacée par de nouveaux documents dans la liste des factures vente validées et la liste des expéditions vente enregistrées.

Numéro de document externe

Sur les documents et les feuilles vente, vous pouvez spécifier un numéro de document faisant référence au système de numérotation du client. Utilisez ce champ pour enregistrer le numéro que le client a attribué à la commande, à la facture ou à l’avoir. Vous pouvez utiliser ce numéro ultérieurment, si vous avez besoin de retrouver l’écriture validée à l’aide de ce numéro.

Le champ N° doc. ext. obligatoire de la page Paramètres ventes précise s’il est obligatoire de saisir un numéro de document externe dans le champ N° doc. externe sur un en-tête vente et dans le champ N° doc. externe dans une ligne feuille comptabilité.

Si vous sélectionnez ce champ, il est impossible de valider une facture ou une ligne feuille sans numéro de document externe.

Le numéro de document externe est inclus dans les documents validés où vous pouvez effectuer une recherche d’après le numéro pertinent. Vous pouvez également effectuer une recherche à l’aide du numéro de document externe lors de la navigation sur les écritures comptables client.

Une autre façon de gérer les numéros de document externe consiste à utiliser le champ Votre référence. Si vous utilisez le champ Votre référence, le numéro sera inclus dans les documents validés, et vous pouvez le rechercher de la même manière que vous recherchez les valeurs dans les champs N° de document externe. Mais le champ n’est pas disponible sur les lignes feuille.

Voir aussi

Ventes
Définition des ventes
Imprimer la liste des prélèvements
Stock
Envoyer des documents par e-mail
Utiliser Business Central

Notes

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).