Planifier le travail avec plusieurs ressources avec des groupes de besoins dans Universal Resource Scheduling

Les groupes de besoins vous permettent de définir des groupes de ressources adaptés à une tâche, puis de planifier toutes ces ressources en une seule une recherche. Avec les groupes de besoins, vous pouvez combiner et faire correspondre les différents types de ressources, comme des techniciens de terrain individuels, une équipe entière, de l'équipement, ou des installations, nécessaires pour une tâche.

Par exemple, vous pouvez utiliser un groupe de besoins pour rechercher des ressources pour un ordre de travail nécessitant :

• Un technicien sur le terrain doté des compétences A et B
  ou
  
• Deux techniciens sur le terrain, l'un doté des compétences A et l'autre, des compétences B.

Vous pouvez également utiliser un groupe de besoins pour rechercher des ressources à des fins de démonstration de vente nécessitant :

• Deux personnes dans le même secteur de vente, toutes deux travaillant sur le site.
• Deux personnes dans le même secteur de vente, l'une travaillant sur le site et l'autre à distance.

Vous pouvez également utiliser un groupe de besoins pour rechercher des ressources pour un projet qui peut être exécuté par une ressource avec l'équipement adapté, disponible à 9 h 00 pendant une semaine sélectionnée.

Pour planifier plusieurs ressources avec des groupes de besoins, procédez comme suit :

1. Créez un modèle de groupe de besoins.
2. Créez un groupe de besoins.
3. Réservez le besoin avec l'Assistant Planifier.

1. Créer un modèle de groupe de besoins

1. Accédez à Universal Resource Scheduling > Paramètres > Modèles de groupes de besoins, puis sélectionnez Nouveau.

2. Entrez un nom pour le groupe de besoins, et définissez le champ Est un modèle sur Oui. Sélectionnez Enregistrer. Vous verrez une vue de grille des détails du besoin avec un besoin racine nommé d'après le modèle.

3. Dans la racine, définissez une durée pour tous les besoins associés. Notez que modifier la durée de la racine ou d'un besoin individuel entraîne le changement de la durée de tous les besoins du groupe.

4. Sélectionnez la racine, puis sélectionnez Ajouter des besoins. Renseignez les champs sur plusieurs colonnes. Pour ajouter des détails qui n'apparaissent pas dans les colonnes, sélectionnez le besoin, puis Ouvrir le formulaire afin d'ajouter des détails dans le formulaire du besoin.

   

5. Définissez l'option Tous ou Sans préférence. Le paramètre Tous signifie que tous les besoins doivent être accomplis : le système recherche des ressources pour chaque besoin. Le paramètre Sans préférence signifie que le système recherche des ressources pouvant exécuter un besoin, ce qui entraîne l'accomplissement du groupe entier de besoins.

6. Enregistrez le modèle de groupe de besoins.

   Hinweis

   Le paramètre Tous ou Sans préférence est puissant lorsque vous devez ajouter plusieurs groupes d'options à un groupe de besoins, ce qui est possible en ajoutant des sous-groupes.

   Dans l'exemple de capture d'écran suivant, le besoin racine est défini sur Sans préférence, mais chaque option de la racine est définie sur Tous. Cela signifie que lorsque vous tentez de réserver le groupe de besoins, le système recherche toute l'option 1 ou toute l'option 2. Le système recherche deux ressources, chacune avec une compétences requise (caractéristique) ou recherche une ressource avec deux compétences requises.

2. Créer un groupe de besoins

1. Accédez à Universal Resource Scheduling > Groupe de besoins > Nouveau.

2. Entrez un nom.

3. Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante, puis Enregistrer.

4. Si nécessaire, modifiez le besoin, puis sélectionnez Réserver.

   

Le groupe de besoins est noté sur tous les éléments associés.

3. Réserver le groupe de besoins

Sélectionnez Réserver dans un groupe de besoins, ce qui déclenche l'assistant Planifier, comme indiqué dans la capture d'écran suivante.

L'Assistant Planifier affiche diverses options permettant d'exécuter le groupe de besoins, en indiquant le besoin spécifique qu'il exécute dans la colonne Besoin.

Par défaut, il vous recommande d'abord des options comportant quelques ressources, afin d'essayer de limiter le temps et/ou le coût de voyage. Vous pouvez également effectuer un tri par Heure au plus tôt en premier dans le volet gauche.

La sélection et la réservation d'une option pour plusieurs besoins entraîne la création de plusieurs réservations répercutées sur le tableau de planification.

Si plusieurs réservations sont créées lors de la planification d'un groupe de besoins, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de vue fractionnée sur le tableau de planification pour afficher les réservations associées.

Dans la capture d'écran précédente, la vue fractionnée inférieure affiche toutes les réservations planifiées pour le groupe de besoins.

Groupes de besoins pour les ordres de travail

Pour les scénarios de service après-vente, les modèles de groupe de besoins sont conçus pour fonctionner avec les types d'incidents. Un type d'incident permet d'ajouter automatiquement la durée, les tâches de service, les produits, les services, ainsi que d'autres attributs à un ordre de travail. L'ajout d'un type d'incident à un ordre de travail peut également automatiquement ajouter des groupes de besoins. Cela est possible en associant un modèle de groupe de besoins à un type d'incident :

1. Créez un modèle de groupe de besoins.
2. Associez un type d’incident au modèle de groupe de besoins.
3. Ajoutez le type d'incident à un ordre de travail.
4. Réservez l'ordre de travail.

1. Créer un modèle de groupe de besoins

Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la première section de cette rubrique.

2. Associer un type d'incident au modèle de groupe de besoins

1. Accédez à Paramètres Field Service > Types d'incident.

2. Sélectionnez un type d'incident ou créez-en un.

   Hinweis

   Les types d'incidents avec des caractéristiques ne peuvent pas être associés à des modèles de groupe de besoins.

3. Sélectionnez Groupe de besoins sous les entités associées et en ajouter un nouveau.

   

4. Sélectionnez un modèle de groupe de besoins dans la liste déroulante pour associer le modèle au type d'incident, puis sélectionnez Enregistrer.

   

3. Ajouter le type d'incident à un ordre de travail

1. Accédez à Field Service > Ordres de travail > Nouveau.

2. Renseignez les détails de l'ordre de travail requis et ajoutez le type d'incident avant d'enregistrer.

   Cela est possible en choisissant un type d'incident pour le champ Type d'incident principal ou en accédant à Types d'incidents d'ordre de travail.

   Hinweis

   Lorsqu'un type d'incident avec un modèle de groupe de besoins est ajouté à un ordre de travail, le nombre d'incidents de l'ordre de travail est limité à un.

3. Accédez à Ordre de travail > Groupes de besoins pour vérifier que les besoins ont été ajoutés à l'ordre de travail conformément au modèle de groupe de besoins.

   

4. Réserver l'ordre de travail

Sélectionnez Réserver pour planifier l'ordre de travail.

Conseils pour l'utilisation de modèles pour les groupes de besoins

• Aucun modèle n'est requis. Un groupe de besoins peut être créé et réservé sans qu'un modèle soit créé en premier. Les modèles sont recommandés dans le cas de scénarios récurrents.

• L'ordre est important. Par défaut, les résultats de l'assistant Planifier favoriseront les besoins d'un groupe de besoins comportant moins de ressources. Si les options au sein d'un groupe de besoins nécessitent le même nombre de ressources, les résultats de l'assistant Planifier favoriseront les besoins répertoriés en premier.

• La durée doit être identique. Tous les besoins d'un groupe de besoins doivent avoir la même durée. La modification de la durée de la racine/des sous-groupes ou de l'un des besoins entraîne la modification de la durée de tous les besoins d'un groupe de besoins. La durée de besoins individuels peut être modifiée après les faits en fonction des paramètres en cascade.

• Vous pouvez réserver directement à partir d'un modèle, car la création d'un modèle crée automatiquement des besoins associés en arrière-plan. Le modèle réel n'est pas planifié. Cela augmente l'efficacité des scénarios au cours desquels vous souhaitez simultanément planifier un groupe de besoins et créer un modèle. Cependant, la modification de l'heure de début et de l'heure de fin n'est pas accessible dans le modèle, uniquement dans les besoins en résultant.

• Les champs suivants demeurent automatiquement synchronisés entre les besoins d'un groupe de besoins. La modification de ces champs pour un besoin mettra à jour tous les besoins :

  • Durée
  • Début
  • Fin
  • Préférence d'exécution
  • Métadonnées de configuration de la réservation
  • Emplacement de travail
  • Latitude
  • Longitude
  • Entité planifiable (par exemple, ordre de travail, projet ou entité personnalisée)

• La mise à jour d'un modèle de groupe de besoins n'entraîne pas la mise à jour des besoins créés précédemment à partir de ce modèle, uniquement les nouveaux besoins.

• Les équipes peuvent être une option pour l'exécution des groupes de besoins. Toutefois, une équipe peut disposer de plus de ressources que requises par groupe de besoins. Par conséquent, elle sera moins bien classée dans les résultats de recherche de l'Assistant Planifier.

Conseils d'utilisation des groupes de besoins pour planifier des ordres de travail

• Lorsque des groupes de besoins sont associés à du travail sur site avec un emplacement défini (ordres de travail), l'assistant Planifier recherche des groupes de ressources pouvant arriver à la même heure, pas des ressources pouvant commencer à voyager simultanément.

• Si un type d'incident est associé à une caractéristique, il n'est pas possible d'ajouter un modèle de groupe de besoins et inversement.

• Après avoir planifié plusieurs besoins pour plusieurs ressources et avoir, de ce fait, créé plusieurs réservations, le statut de l'ordre de travail est guidé par la même logique que la planification des équipes ou des groupes ou la planification manuelle du même ordre de travail plusieurs fois. Cela signifie qu'il existe au moins une réservation avec un statut En cours, et que l'ordre de travail associé a le statut Ouvert : en cours. En outre, le statut de l'ordre de travail devient Ouvert : terminé uniquement si toutes les réservations ont le statut Terminé (à l'exception des réservations annulées).

Hinweis

Lors de la sélection de Réserver dans le formulaire de groupe de besoins, la fenêtre de l'Assistant Planifier s'ouvre ; elle affiche le volet de filtre avec un groupe d'options pour filtrer les résultats. Cette disposition de filtre n'est actuellement pas personnalisable pour les groupes de besoins.

Raccourcis clavier

Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier lors de la création de groupes d'exigences, comme indiqué dans le tableau suivant.

Commande	Clés
Développer la ligne réduite	MAJ + ALT
Réduire la ligne développée	MAJ + ALT -
Mettre une tâche en retrait	MAJ + ALT + flèche droite
Mettre une tâche en retrait négatif	MAJ + ALT + flèche gauche
Déplacer une tâche vers le haut	MAJ + ALT + flèche vers le haut
Déplacer une tâche vers le bas	MAJ + ALT + flèche vers le bas
Ajouter une ligne	MAJ + ALT + Insérer
Supprimer la ligne	MAJ + ALT + Supprimer
Refresh	MAJ + ALT + F5
Modifier	MAJ + ALT + F2

Hinweis

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