Vue d'ensemble de Universal Resource Scheduling dans Dynamics 365

Tout planifier dans Dynamics 365 avec Universal Resource Scheduling. Vous pouvez activer la planification pour n'importe quelle entité dans Dynamics 365 Sales, Field Service, Customer Service, et Project Service Automation y compris les entités personnalisées.

Pour les organisations qui utilisent :

• Dynamics 365 Field Service, vous pouvez utiliser les outils de planification pour attribuer des ordres de travail aux techniciens de terrain les proches sur la zone. Pour plus d'informations, voir : Aide Dynamics 365 Field Service

• Dynamics 365 Customer Service, vous pouvez utiliser les outils de planification pour attribuer les incidents aux représentants du service clientèle appartenant au bon service et dans le fuseau horaire approprié.

• Dynamics 365 Project Service Automation, vous pouvez utiliser des outils de planification pour doter les projets de consultants qui ont la disponibilité et les compétences appropriées. Pour plus d'informations, voir : Aide Dynamics 365 Project Service Automation

Configuration requise

Avant de pouvoir utiliser Universal Resource Scheduling, assurez-vous d'avoir :

• Dynamics 365 Field Service, Project Service ou Customer Service.

• Licence de planification des ressources. Pour plus d'informations : Intégrer votre organisation et vos utilisateurs avec Dynamics 365 (online)

• Informations d'identification utilisateur avec le rôle de sécurité Universal Resource Scheduling pour gérer la solution une fois qu'elle a été déployée.

Activer la planification d'une entité

Lorsque la planification est activée pour une entité, le système crée un enregistrement du besoin en ressources pour l'entité. Ainsi, lorsque vous créez un besoin en ressources, le système vérifie automatiquement à quelle entité le besoin en ressources est destiné.

1. Dans le menu principal, accédez à Planification des ressources > Administration.

2. Sélectionnez l’option Activer la planification des ressources pour les entités.

3. Dans Assistant Configuration - Activer la planification, sélectionnez Ajouter une entité et sélectionnez l'entité pour laquelle vous souhaitez activer la planification.

4. Sélectionnez Relation de réservation et sélectionnez Créer une relation.

5. Sélectionnez Relation du besoin et sélectionnez Créer une relation.

   Hinweis

   Si vous disposez déjà de relations créées, vous pouvez sélectionner une relation existante.

6. Cliquez sur Personnalisation.

7. Dans le formulaire MÉTADONNÉES DE CONFIGURATION DE LA RÉSERVATION : INFORMATION, utilisez les info-bulles pour modifier les ouvertures par défaut.

   Hinweis

   Pour mettre à jour le nom logique du champ de statut de réservation, vous devez d'abord personnaliser le système pour ajouter des statuts supplémentaires. Pour plus d'informations : Personnaliser votre système Dynamics 365 - définir les raisons du statut

   Dans le champ des sections de paramètres d'attribut, peut être mappé de l'entité qui a été activée pour la planification à des champs sur le besoin en réservation. Par exemple, la date de début, la date de fin, le secteur de vente, le durée et autres.

8. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer dans l'angle inférieur droit.

Modifier ou désactiver la planification d'une entité

1. Dans le menu principal, sélectionnez Planification des ressources > Administration > Activer la planification des entités.

2. Dans la liste Activer les entités, double-cliquez sur l'entité que vous souhaitez modifier.

3. Lorsque le formulaire MÉTADONNÉES DE CONFIGURATION DE LA RÉSERVATION : INFORMATION s'ouvre, effectuez l'une des opérations suivantes :

   • Pour désactiver la planification de l'entité, dans la barre de commandes, sélectionnez DÉSACTIVER. Sélectionnez Désactiver dans la boîte de dialogue Confirmer la désactivation.

   • Vous pouvez également modifier le formulaire et lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer dans l'angle inférieur droit.

Planifier quelque chose

Étape 1 : Créer un besoin en ressources

1. Dans le menu principal, cliquez sur Sales, Service ou Marketing.

2. Choisissez une entité pour laquelle la planification est activée. Par exemple, supposons qu'elle soit activée pour l'entité Prospects. Dans ce cas, dans le menu principal vous choisirez Marketing > Prospects.

3. Dans la liste des prospects, sélectionnez un prospect existant.

4. Lorsque le formulaire s'ouvre, accédez au menu de la sous-grille et sélectionnez Besoin en ressources.

5. Sous la Vue associée Besoin en ressources, sélectionnez Nouveau.

6. Dans le formulaire Besoin en ressources, utilisez les info-bulles pour renseigner les informations requises par le formulaire.

7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

   Un plug-in s'exécute et vérifie les relations et définit automatiquement la relation entre les métadonnées de configuration de réservation de façon appropriée.

   Étape 2 : Planifier le besoin en réservation

   Pour en savoir plus sur le tableau de planification Configurer le tableau de planification.

   Il existe différentes méthodes pour planifier un besoin en réservation :

• Option 1 : cliquez avec le bouton droit sur une réservation non planifiée et recherchez les ressources disponibles.

  1. Dans le menu principal, sélectionnez Planification des ressources > Tableau de planification.

  2. Dans la liste Besoins en réservations, cliquez avec le bouton droit sur une réservation non planifiée et choisissez l'un des options suivantes :

     Choisissez Recherche de disponibilité - Ressources actuelles pour rechercher une ressource disponible dans la liste des ressources du tableau de planification.

     -Ou-

     Choisissez Recherche de disponibilité - Ressources actuelles pour rechercher une ressource disponible dans les ressources du système.

     Hinweis

     Une fois cette opération effectuée, les filtres affichent les options pour les besoins en réservation sélectionnés. Si vous ne trouvez pas de ressource disponible pour le Registre, essayez d'ajuster les filtres.

  3. Lorsqu'une plage horaire disponible s'affiche, cliquez avec le bouton droit sur la plage horaire dans le tableau de planification et choisissez Réserver ici. Ou, glissez-déplacez les besoins en réservation vers la plage horaire disponible.

• Option 2 : déplacez un besoin en réservation non planifié de la vue liste vers le tableau de planification.

  1. Dans le menu principal, sélectionnez Planification des ressources > Tableau de planification.

  2. Sélectionnez un besoin en réservation non planifié dans la liste en bas.

  3. Faites glisser l'élément d'une ressource disponible/plage horaire dans le tableau de planification.

• Option 3 : planifiez un besoin en réservation à partir du formulaire d'entité.

  1. Dans le menu principal, sélectionnez Ventes, Service ou Marketing.

  2. Choisissez une entité pour laquelle la planification est activée.

     Par exemple, supposons qu'elle soit activée pour l'entité Prospects. Dans ce cas, dans le menu principal vous choisirez Marketing > Prospects.

  3. Dans la liste des prospects, sélectionnez le prospect dont vous voulez planifier une réservation.

  4. Lorsque le formulaire Prospect s'ouvre, dans la barre de commandes, sélectionnez Réserver.

  5. Utilisez l'Assistant Planifier pour réserver le besoin.

Voir aussi

Installer Dynamics 365 Field Service
Installer Dynamics 365 Project Service Automation

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).