Utiliser des comptes et contacts
Les enregistrements de compte et de contact stockent la plupart des informations que votre équipe et vous-même collectez auprès de vos clients. Vous enregistrez les données relatives aux entreprises avec lesquelles vous faites des affaires dans des comptes. Similaire à Microsoft Office Outlook ou à d’autres programmes de messagerie, vous stockez des données sur la personne que vous connaissez et avec laquelle vous travaillez dans les contacts.
Généralement, un compte a plusieurs contacts associés, surtout lorsque vous travaillez avec une plus grande société aux nombreux départements ou sites et que vous traitez avec plusieurs personnes pour gérer le compte.
Créer un compte
Accédez à Ventes>Comptes.
Choisissez Nouveau.
Renseignez vos informations. Servez-vous des info-bulles comme guide.
Cliquez sur Enregistrer.
Modification d’un compte
Accédez à Ventes>Comptes.
Ouvrez le compte et modifiez les informations souhaitées.
Cliquez sur Enregistrer.
Affichage d’un contact
Accédez à Contacts.
Vous voyez la liste de vos contacts actifs. Vous devez faire défiler pour voir la liste complète.
Sélectionnez le nom d’une personne pour afficher les détails du contact.
Créer un contact
Accédez à Contacts.
Choisissez Nouveau.
Renseignez vos informations. Servez-vous des info-bulles comme guide.
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Modification d’un contact
Accédez à Contacts.
Ouvrez le contact et modifiez les informations souhaitées.
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Voir aussi
Importer des comptes, des prospects ou d’autres données
Importation de contacts
Désactivation ou activation d’un compte ou d’un contact