Configurez les indicateurs de performance clés pour Gamification dans Dynamics 365 (en ligne)

Les scores et les résultats dans les jeux sont basés sur les indicateurs de performance clés que vous définissez dans Gamification. Il s'agit d'un processus en deux étapes : tout d'abord, dans Dynamics 365 (en ligne), un utilisateur doté du rôle de sécurité de Gestionnaire de jeu crée les indicateurs de performance clés. L'utilisateur choisit ensuite des indicateurs de performance clés et les configure dans Gamification quand il définit un nouveau jeu.

Vous trouverez plus d'informations sur la définition des indicateurs de performance clés dans Gamification: Installer et lancer des jeux dans Gamification
Pour des informations de base concernant les indicateurs de performance clés, voir Concepts à découvrir avant de commencer à utiliser Gamification.

Créer des indicateurs de performance clés dans Gamification

Lorsque vous configurez un jeu, vous devez définir les indicateurs de performance clés lors de l'étape 2.

Les indicateurs de performance clés que vous définissez dans Dynamics 365 (en ligne) sont disponibles lors de la configuration du jeu et des synchronisations des données à partir de Dynamics 365 (en ligne).

Configurer et modifier les indicateurs de performance clés dans Dynamics 365 (en ligne)

Configurez les détails des indicateurs de performance clés dans Dynamics 365 (en ligne) pour les sélectionner pour un nouveau concours dans Gamification. Le système crée un ensemble d'indicateurs de performance clés par défaut lorsque vous installez Gamification. Seul le propriétaire d'un indicateur de performance clé peut modifier ses valeurs. Si le système a créé un indicateur de performance clé, vous devez l'attribuer à un propriétaire pour que ses valeurs puissent être modifiées.

Il existe différentes façons de créer des indicateurs de performance clés utiles en fonction des données d'une instance Microsoft Dynamics 365 (Online). Utilisez nos exemples et adaptez-les aux besoins de votre entreprise et de votre jeu. Pour plus d'informations : Meilleures pratiques en matière d'utilisation des nouveaux indicateurs de performance clés et de ceux existants dans Gamification

Configurer un indicateur de performance clé

  1. Dans Dynamics 365 (en ligne), accédez à Gamification > Indicateurs de performance clés.

  2. Dans la section Indicateurs de performance clés actifs, cliquez sur l'indicateur de performance clé que vous souhaitez configurer.

    Les indicateurs de performance clés que vous avez configurés présentent le statut Configuré, tandis que ceux dont la configuration est en attente seront marqués comme Non configuré.

  3. Dans la section Configurer les paramètres d'indicateur de performance clé, sélectionnez le type d'objet sur lequel vous souhaitez baser votre indicateur de performance clé en regard de Type.

  4. Choisissez d'attribuer les points en fonction de la valeur du Montant ou du Nombre d'un enregistrement.

  5. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner Paramètres delta pour configurer une condition d'attribution de point pour cet indicateur de performance clé qui soit basée sur la différence (le delta) entre les deux attributs.

    Par exemple, si vous souhaitez attribuer des points aux joueurs capables de résoudre un incident rapidement, vous pouvez spécifier une condition qui répond aux valeurs Date de création et Résoudre par, et attribuer des points lorsque la différence (le delta) est inférieure à 300 minutes (5 heures). Lorsque vous créez un montant basé sur un indicateur de performance clé, vous pouvez même choisir d'utiliser la valeur de delta exprimée sous la forme du montant de l’indicateur de performance clé et attribuer les points selon la valeur actuelle du delta.

  6. Définissez le champ de date auquel seront affectés les points.

    Conseil

    Faites attention lorsque vous sélectionnez des champs de date. Si vous utilisez un champ de date susceptible d'être modifié plusieurs fois par jour (Modifié le ou Modifié par, par exemple), des points peuvent être retirés à un joueur et attribués à un autre ou la date d'attribution des points peut changer.

    Par exemple, si vous créez un indicateur de performance clé basé sur l'entité prospect qui utilise Date de modification comme champ de date et Modifié par comme champ qui spécifie à quel utilisateur attribuer les points. Si un utilisateur crée un prospect le lundi, le système attribue les points à cet utilisateur ce même jour. Lorsque ce prospect est mis à jour le mardi, le système supprime ses points du lundi et les place le mardi, ce qui peut modifier le nombre de points qu'un joueur gagne au cours d'une période spécifique de jeu.

    Si une tâche système met à jour des enregistrements de prospects quotidiennement à l'aide d'un compte système, tous les points remportés par un joueur sont supprimés une fois la tâche exécutée car le système a modifié le prospect. La même logique s'applique si un autre utilisateur met à jour cet enregistrement de prospect.

    Pour éviter ce problème, utilisez Comportement de notation dans la section Paramètres de notation supplémentaires.

  7. Sélectionnez les utilisateurs à qui les points seront attribués à partir d'un indicateur de performance clé donné.

    Pour sélectionner plusieurs utilisateurs, appuyez sur la touche Ctrl.

  8. Vous pouvez, si vous le souhaitez, configurer un paramètre de requête supplémentaire pour un indicateur de performance clé en créant une vue enregistrée.

    Accédez à Recherche avancée, sélectionnez les champs à filtrer, puis cliquez sur Enregistrer comme nouvelle vue. Ensuite, vous pouvez modifier l'indicateur de performance clé, sélectionner la vue enregistrée, puis cliquer sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.

    Par exemple, si vous souhaitez attribuer des points uniquement pour les rendez-vous à propos d'un produit spécifique, vous pouvez ajouter le nom du produit à la description du rendez-vous et ajouter un paramètre de requête pour sélectionner uniquement un rendez-vous pour marquer des points lorsque le champ Description contient le nom du produit.

    Note

    Gamification ne prend pas en charge les vues enregistrées qui filtrent le champ de date ou qui contiennent des entités liées dans les filtres ou les colonnes.

  9. Vous pouvez aussi choisir Comportement de notation dans la section Paramètres de notation supplémentaires. Par défaut (si aucune case à cocher n'est sélectionnée), les points sont toujours attribués selon l'état actuel de l'enregistrement. Vous pouvez personnaliser cela en sélectionnant une ou plusieurs des options suivantes :

    • Conserver les scores une fois l’enregistrement supprimé : Lorsqu'un enregistrement utilisé par un indicateur de performance clé est supprimé, les points décomptés ne sont pas supprimés du score du joueur.

    • Conserver les scores lorsque l'enregistrement n'est plus valide : Par exemple, un indicateur de performance clé est configuré selon une vue enregistrée qui a attribué des scores uniquement aux enregistrements de l'état Terminé. Au bout d'un moment, un workflow déplace automatiquement les enregistrements terminés vers l'état Archivé. Si l'option est sélectionnée, le système conserve les scores pour ces enregistrements.

    • Conserver les scores une fois l’enregistrement réaffecté : Lorsqu'un enregistrement est attribué à un autre utilisateur dans Dynamics 365 (en ligne), les scores sont conservés avec l'utilisateur qui a initialement reçu les points décomptés.

    • Conserver les scores initiaux : Les scores sont attribués selon les valeurs qui ont été initialement fournies sur l'enregistrement utilisé par l'indicateur de performance clé. Par exemple, si vous attribuez des points pour des revenus potentiels et des prévisions de revenu, le score restera inchangé une fois les prévisions du revenu mises à jour sur des enregistrements.

    Attention

    Si vous modifiez un indicateur de performance clé dont le comportement de notation personnalisé est déjà utilisé dans un jeu actif, tous les points associés aux options de comportement sélectionnées seront supprimés.

  10. Vous pouvez aussi choisir Notation de l'heure dans la section Paramètres de notation supplémentaires. Par défaut, les indicateurs de performance clés sont notés toute la journée, chaque jour. Vous pouvez spécifier les heures et les jours durant lesquels les indicateurs de performance clé sont notés.

  11. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer votre configuration.

Étapes suivantes

Lorsque vous avez terminé d'installer tous les indicateurs de performance clés requis, Dynamics 365 (en ligne) synchronise les données avec Gamification lorsque vous démarrez le jeu.

Si vous souhaitez marquer un indicateur de performance clé manuellement, vous pouvez utiliser la notation Excel. Pour plus d'informations : Mettre à jour les résultats du jeu à l'aide des fonctionnalités de notation Excel dans Gamification

Modifier un indicateur de performance clé

  1. Dans Dynamics 365 (en ligne), allez dans Gamification > Indicateurs de performance clés.

  2. Cliquez sur l'indicateur de performance clé à modifier.

  3. Dans la section Paramètres d'indicateur de performance clé, cliquez sur Modifier.

  4. Modifiez les paramètres d'indicateur de performance clé pour répondre à vos besoins.

  5. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Note

Avant de modifier un indicateur de performance clé qui a été automatiquement créé lors de l'installation de Gamification, vous devez lui attribuer un propriétaire. Seul le propriétaire d'un indicateur de performance clé peut en modifier les valeurs.

Voir aussi

Présentation pour les commissaires et les gestionnaires de jeu dans Gamification
Installer et lancer des jeux dans Gamification