Installer et gérer Dynamics 365 Customer Insights

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Cet article explique comment accéder et utiliser la zone de gestion d’installation pour Customer Insights. Dans cette expérience unique, vous pouvez gérer l’installation et la désinstallation des applications Customer Insights - Journeys et Customer Insights - Data.

Tous vos environnements Dataverse sont répertoriés dans la zone de gestion de l’installation par type (Production ou Essai). Vous pouvez voir où Customer Insights – Journeys et Customer Insights – Data sont installés et prendre des mesures pour les installer ou les désinstaller.

Configuration requise et conditions préalables

Pour installer Customer Insights, vous devez satisfaire à toutes les conditions suivantes :

  • Vous devez déjà avoir un client Microsoft 365.
  • Vous devez disposer d’une licence Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing ou Dynamics 365 Customer Insights autonome sur votre locataire.
  • Vous devez vous connecter à votre client avec un compte d’utilisateur disposant de tout ce qui suit :
    • Un rôle de sécurité (comme Administrateur général ou Administrateur du support technique) vous permet de modifier l’environnement Dynamics 365 cible. (Si vous réinstallez Customer Insights dans un environnement où Customer Insights était précédemment installée, les utilisateurs Administrateur du support technique [Administrateur Dynamics 365 ou Administrateur Power Platform] sont tenus d’utiliser le même ID utilisateur que celui utilisé pour l’installation initiale. Si vous n’êtes pas sûr de l’ID utilisé pour l’installation initiale, ou si vous obtenez des erreurs, essayez d’installer en tant qu’Administrateur général.)
    • Des autorisations pour enregistrer des applications dans Azure. L’administrateur général a toujours ce droit, mais d’autres comptes peuvent également l’avoir. Consultez Ai-je le droit d’enregistrer des applications dans Azure ? pour savoir comment vérifier ce paramètre pour votre compte.
    • Une licence Dynamics 365 avec le rôle de sécurité Système Administrateur affecté dans votre environnement Dynamics 365 cible. (Le contrat de licence de Customer Insights n’exige pas légalement que l’utilisateur installateur ait cette licence, mais un problème technique connu la rend actuellement nécessaire.)
  • Vous devez vous trouver dans un pays/une région où le produit est pris en charge. Pour consulter la dernière liste des pays/régions où vous pouvez utiliser Customer Insights, téléchargez le document (PDF) Disponibilité internationale de Microsoft Dynamics 365.

Avant de démarrer une installation, fermez toutes les autres fenêtres et onglets du navigateur et videz le cache de votre navigateur. Si vous rencontrez des problèmes pendant l’installation, consultez FAQ sur l’administration et l’installation pour trouver des solutions possibles.

Important

Votre système est contraint par des limites et quotas qui s’appliquent au nombre de contacts que vous pouvez atteindre, aux courriers électroniques mensuels que vous pouvez envoyer, aux aperçus de Litmus que vous pouvez visualiser, etc. Familiarisez-vous avec les conditions et les limites du produit avant de commencer à l’utiliser. Les limites diffèrent selon que vous exécutez une version d’évaluation ou d’abonnement du produit.

Vous pouvez surveiller vos niveaux d’utilisation en accédant à Paramètres>Paramètres avancés>Autres paramètres>Limites de quotas. Pour plus d’informations : Limites des quotas

Ajouter une application Customer Insights à votre client Microsoft 365

Il existe plusieurs façons d’obtenir une licence Customer Insights. Vous pouvez l’acheter à partir de la page Vue d’ensemble de Dynamics 365 Customer Insights, ou en accédant à Facturation>Acheter des services dans le centre d’administration Microsoft 365 ou en contactant votre commercial Microsoft ou votre partenaire de distribution. Une fois que vous avez acheté une licence et qu’elle a été ajoutée à votre client, vous la trouverez dans le centre d’administration Power Platform sous Ressources>Applications Dynamics 365.

Il peut y avoir n’importe quel nombre de licences Customer Insights disponibles sur votre client. Les licences se traduisent par des « applications » répertoriées dans le centre d’administration Power Platform. Même les anciennes licences d’essai expirées comportent des enregistrements répertoriés dans le centre d’administration Power Platform. Vous pouvez accéder à l’expérience de gestion de l’installation pour n’importe laquelle de ces applications dans le centre d’administration Power Platform sous Ressources>Applications Dynamics 365. La liste des applications sous Applications Dynamics 365 est simplement un moyen d’accéder à la page de gestion. Cela ne doit pas être considéré comme représentant autre chose.

Une fois qu’une licence payante a été appliquée à votre client, la synchronisation avec le système de licences Dynamics 365 et sa disponibilité pour l’installation peuvent prendre jusqu’à 24 heures. Pour voir vos licences dans le Centre d’administration Microsoft, accédez à Vos produits. Elles ne s’affichent pas sous Licences, car il s’agit de licences d’application au niveau du cient, et non de licences attribuables par siège pour lesquelles vous payez par utilisateur. Seules les licences payantes par utilisateur et par poste sont affichées sur la page « Licences ».

Pour voir votre licence dans le centre d’administration Power Platform, si vous n’avez pas de locataire global, vous devez sélectionner la zone géographique qui correspond à la zone géographique du locataire principal sur laquelle la licence a été installée. Par exemple, si la zone géographique du domicile du locataire est le Canada, vous ne verrez la licence que dans le centre d’administration Power Platform lorsque vous sélectionnez Canada. Pour voir la licence dans toutes les zones géographiques, quelle que soit la géographie du locataire, le support ou un chef de produit Microsoft doit convertir votre locataire en locataire multi-régional.

Installer, désinstaller ou mettre à jour Customer Insights

Les sections suivantes expliquent comment installer, désinstaller ou appliquer des mises à jour aux applications Customer Insights.

Install

Deux types d’installations sont disponibles pour Customer Insights - Journeys :

  1. Une installation payante ou un essai qui inclut les services et permet d’envoyer des messages, d’exécuter des parcours, etc. Vous pouvez installer une licence payante sur un environnement sur lequel l’application Customer Insights - Journeys n’a jamais été installée.
  2. Une installation de type Solutions uniquement gratuite qui installe uniquement les solutions qui incluent les composants d’application d’expérience utilisateur final, mais aucun des services. Avec une installation de solutions uniquement, vous pouvez tester les personnalisations de solutions d’expérience utilisateur, mais vous ne pouvez exécuter aucune fonctionnalité de service dans l’application. Les installations de solutions uniquement bénéficient de mises à niveau de solution chaque mois avec les versions standard. Si vous transformez l’environnement de solutions uniquement en environnement payant en installant les services, l’expérience utilisateur de marketing sortant est masquée. Vous devez accéder à la page Paramètres>Versions pour réactiver l’expérience utilisateur du marketing sortant si vous y créez des personnalisations en mode Solutions uniquement.

Si vous désinstallez la version payante ou d’essai de Customer Insights - Journeys, les services sont déconnectés et l’environnement passe à un état d’installation de solutions uniquement. Lorsque les services ont été désinstallés par vous ou par le système en raison de l’expiration de la licence, vous voyez une bannière en haut de l’application indiquant que seules les solutions d’expérience utilisateur sont installées dans l’environnement, mais pas les services.

Note

Si vous possédez la licence Dynamics 365 Marketing héritée, le droit d’installation d’application de ce modèle commercial s’applique, ce qui autorise une installation d’application par licence achetée. Si vous possédez la licence Dynamics 365 Customer Insights actuelle, elle vous autorise à installer les applications Customer Insights - Journeys et Customer Insights - Data quatre fois sur vos environnements Dataverse existants. Si vous vous êtes inscrit pour un essai, vous voyez également une liste pour la licence Dynamics 365 Customer Insights et vous pouvez lancer la page de gestion de l’installation.

Paramétrer ou accéder à un environnement Customer Insights - Journeys

  1. Si vous n’avez pas installé d’autres applications Dynamics 365 sur le Centre d’administration Microsoft Power Platform, accédez à admin.powerplatform.microsoft.com pour créer un environnement du type souhaité (production, sandbox ou essai). Pour en savoir plus : Créer et gérer des environnements dans le centre d’administration Power Platform.

  2. Sur la page admin.powerplatform.microsoft.com, recherchez les ressources dans le plan du site de gauche et sélectionnez apps Dynamics 365.

    • Que vous disposiez des anciennes licences d’application autonome Dynamics 365 Customer Insights ou de Dynamics 365 Marketing (disponibles pour les clients ayant acheté avant septembre 2023) ou de la nouvelle licence combinée Dynamics 365 Customer Insights qui vous permet d’installer les applications Customer Insights - Journeys et Customer Insights - Data, vous pouvez les trouver répertoriées sur admin.powerplatform.microsoft.com sous Ressources>Dynamics 365 apps. Si vous ne voyez pas la licence, vérifiez la zone géographique sélectionnée. Si vous n’avez pas de locataire multi-régional, vous devez faire convertir votre locataire en locataire multi-régional par un employé de Microsoft ou sélectionner la géographie qui correspond à la géographie du domicile du locataire. Des environnements doivent également être créés dans cette zone géographique pour installer les applications.

  3. Pour ouvrir l’espace de gestion des installations, sélectionnez la liste déroulante à trois points (« ... ») en regard du nom d’application, puis sélectionnez Gérer.

  4. Dans l’espace de gestion des installations, vous verrez vos environnements disponibles répertoriés et pourrez choisir où vous souhaitez installer Customer Insights - Journeys ou Customer Insights - Data.

    Capture d’écran de l’espace de gestion des installations.

  5. Après avoir installé les applications Customer Insights - Journeys et Customer Insights - Data sur le même environnement, vous devez terminer de les connecter. Pour connecter les applications, accédez à Customer Insights - Journeys, puis à Paramètres>Gestion des données>Informations client et sélectionnez le bouton Connecter. Ceci termine la synchronisation des données pour la segmentation entre les deux applications.

  6. Pour effacer cette connexion si vous devez désinstaller et réinstaller Customer Insights - Data avec un nouvel ID d’instance, après avoir désinstallé Customer Insights - Data de l’environnement, accédez à Power Apps Maker Portal ->Tables et recherchez la table appelée msdynmkt_configurations et définissez l’attribut nom de colonne de ligne CXPConfig "statut Customer Insights" sur NotConfigured. Cela réinitialisera la connexion et vous permettra de cliquer à nouveau sur Connecter sur le paramètre après avoir réinstallé une nouvelle instance de Customer Insights - Data.

  7. Dans Customer Insights - Data, il reste quelques étapes supplémentaires pour connecter l’environnement Dataverse et commencer à générer des profils basés sur les entités de contact et de prospect dans Dataverse, en plus d’ajouter davantage de sources de données.

  8. Dans la page de gestion des installations, sélectionnez l’icône i encerclée Créez une liste d’abonnement. en regard du texte « Installé » pour trouver un lien pour ouvrir l’environnement Customer Insights - Data. Dans Customer Insights - Data, accédez à Données>Sources de données, sélectionnez Ajouter une source de données, et choisissez Dataverse. Remplissez l’URL avec l’URL de l’environnement de l’environnement Customer Insights - Journeys Dataverse. Sélectionnez uniquement les tables de contacts et de prospects, puis sélectionnez Enregistrer. En savoir plus : Se connecter à Dataverse

  9. Dans Unifier, choisissez le contact avec ContactId comme clé primaire et des champs comme l’adresse e-mail et le numéro de téléphone dans les règles de déduplication et dirigez avec LeadID comme clé primaire et des champs comme l’e-mail. adresse et numéro de téléphone comme règles de déduplication à partir des tables que vous avez ingérées pour les ajouter au profil et procéder aux paramètres d’unification. En savoir plus : Vue d’ensemble de l’unification des données

Résolution des problèmes d’une installation ayant échoué

Les installations peuvent échouer pour de nombreuses raisons indépendantes et indétectables par l’application Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Lorsque vous demandez une installation, Microsoft décrémente votre quota d’application (au cas où vous démarrez plusieurs installations à la fois) et demande l’installation du package à partir de la plateforme. Une fois que la plate-forme tente d’installer le package, elle peut rencontrer un certain nombre de problèmes dans votre environnement spécifique, notamment des plugins qui doivent être désactivés, des dépendances dans le modèle d’entité Dataverse sur lequel s’appuie l’application de parcours, comme pour prospects ou contacts, dépendances, sécurité ou personnalisations.

Si votre installation échoue, vous verrez un lien Réessayer là où se trouvait le lien Installer. Avant de Réessayer, vous pouvez vérifier votre environnement pour voir si vous devez faire quelque chose pour le préparer afin de permettre l’installation de la solution.

  • Sélectionnez En savoir plus pour recevoir des instructions sur l’échec de l’installation et les étapes que vous pouvez suivre pour le résoudre.
  • Vous devez disposer d’une licence payante sur le client.
  • Vous devez être l’administrateur de l’environnement pour installer l’application.
  • Vous devez désactiver tous les plug-ins personnalisés avant l’installation.
  • Si les utilisateurs possèdent des enregistrements dans Dataverse et ont quitté l’entreprise, ces enregistrements peuvent être verrouillés et l’installation ne peut pas y écrire, par exemple le dossier DataLake auquel les analyses doivent accéder. Vous devez mettre à jour la propriété de ces enregistrements en un utilisateur actif.
  • Vérifier vos solutions à l’aide du vérificateur de solutions pour savoir pourquoi échec. Vous pouvez avoir des personnalisations ou des plugins qui doivent être désactivés. En savoir plus : Résoudre les problèmes du centre d’intégrité de la solution
  • Vous pouvez accéder à la vue de l’historique des solutions dans Maker Portal pour voir ce qui a échoué et quelles actions vous pouvez entreprendre pour préparer votre environnement à une installation réussie. En savoir plus : Afficher l’historique d’une solution

Si votre installation échoue et que vous souhaitez abandonner l’installation, vous devez réussir l’installation afin de pouvoir exécuter le processus de désinstallation pour libérer la licence et déconnecter tous les services qui auraient pu réussir pendant les parties du processus d’installation qui n’ont pas échoué. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème après avoir essayé d’utiliser le vérificateur de solution ou consulté l’historique des solutions sur Maker Portal, vous devez déposer un ticket de support et obtenir de l’aide pour réussir l’installation.

Désinstaller

Trouvez des conseils détaillés pour désinstallation Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Update

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys publie des mises à jour mensuellement avec de nouvelles fonctionnalités et correctifs. Lorsqu’une nouvelle version est disponible, vous pouvez la voir dans Paramètres>Versions. Sélectionnez Gérer+Mettre à jour pour lancer la page de gestion de l’installation. Les environnements répertoriés sous Production ont un lien Mise à jour. Pour les essais, choisissez d’utiliser l’ancienne expérience d’installation pour les mettre à jour.

Entretenir ou mettre à jour votre installation

En plus de vous aider à installer Customer Insights pour la première fois, vous pouvez accéder à l’espace de gestion des installations pour modifier, gérer ou mettre à jour votre installation. Vous pouvez faire tout ce qui suit :

Déclaration de confidentialité

Pour plus d’informations sur la façon dont Microsoft traite les données personnelles, reportez-vous à la Déclaration de confidentialité Microsoft.

Pour plus d’informations sur l’emplacement de stockage de vos données Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, reportez-vous au Centre de gestion de la confidentialité.

Services Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys utilise certains services Microsoft Azure. L’activation de Customer Insights - Journeys permet de transférer vos données vers certains services Azure pour exécuter certains processus marketing.

Pour plus d’informations sur les offres de service Azure, consultez le Centre de confidentialité Azure.

Noms de schéma et noms complets personnalisés

Les noms de schéma et les noms complets personnalisés pour les champs, entités, relations, attributs et autres éléments dans Customer Insights - Journeys peuvent être référencés par d’autres définitions d’objet. Ils peuvent aussi être partagés au moyen de plusieurs autres canaux en dehors de votre emplacement géographique désigné, comme décrit dans le Centre de gestion de la confidentialité et les Conditions de Microsoft Online Services. Toutefois, les données entrées pour ces éléments ne sont pas transférées hors de votre emplacement géographique.

Par exemple, vous pouvez créer une entité comprenant un nouveau champ à l’aide des fonctionnalités de personnalisation de Customer Insights - Journeys, comme illustré dans le tableau suivant. Dans ce cas, les textes affichés dans les colonnes Nom du schéma et Nom complet peuvent être référencés par d’autres définitions d’objet et peuvent également être partagés par le biais de plusieurs autres canaux qui sont en dehors de votre emplacement géographique. Toutefois, les valeurs de champ pour des enregistrements spécifiques (comme indiqué dans la colonne Valeur) sont conservés dans votre zone géographique.

Type Nom du schéma Display name Valeur
Nouvelle entité Solution1_promotion Promotion (n/d)
Nouveau champ Solution1_Promtion.name Nom Promotion printemps 2019

Important

N’entrez pas d’informations pour votre nom de schéma et/ou nom complet personnalisé qui ne doivent pas être stockées hors de votre emplacement géographique.

D’autres exemples de prise de charge pour les flux de données

À votre demande, les actions suivantes transfèrent le contenu client hors de Customer Insights - Journeys et vous devez indiquer où les données doivent être transférées et stockées (y compris en dehors de votre emplacement géographique) :

  • Lorsque vous envoyez un courrier électronique avec du contenu client
  • Lorsque vous utilisez des formulaires d’envoi et autorisez le préremplissage avec le contenu client qui sera affiché dans les formulaires
  • Lorsque vous configurez des connecteurs d’analyse marketing pour copier des données d’interaction vers votre propre stockage Azure
  • Lorsque vous configurez des mécanismes d’extension supplémentaires

Pour en savoir plus sur les données transférées hors du système Customer Insights - Journeys et de votre emplacement géographique, consultez le Centre de gestion de la confidentialité et la documentation produit pour l’offre Customer Insights - Journeys concernée.

Collecte de données de commentaires

Afin d’affiner et d’améliorer l’expérience, Microsoft peut collecter des données de commentaires des utilisateurs au sein de l’application. Les administrateurs peuvent désactiver les commentaires d’enquête avec une commande PowerShell en définissant l’indicateur « disableSurveyFeedback » sur vrai. Voir la liste des paramètres du locataire pour plus de détails.