Interagir avec les clients en ligne avec les portails Dynamics 365

S'applique aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement version 9.x

Dynamics 365 for Marketing comprend l'intégralité des fonctionnalités pour la solution Dynamics 365 qu'il utilise pour active des fonctionnalités comme le site web d'événements et les pages marketing. Si ces fonctionnalités illustrent tout ce dont vous avez besoin, vous n'avez jamais à accéder aux fonctionnalités du portail, car Dynamics 365 for Marketing crée, configure et gère ces portails automatiquement. Cependant, vous pouvez également utiliser la solution de portails pour créer des portails et des sites web personnalisés incluant des fonctionnalités qui interagissent directement avec les données Dynamics 365 for Customer Engagement.

La solution de portails est très personnalisable et flexible. Vous pouvez créer des portails à de nombreuses fins (libre-service, inscription et gestion des données, par exemple) et pour diverses audiences (notamment les clients, partenaires et employés).

Notes

La solution de portails est fournie avec l'application Marketing et est disponible en tant que complément pour de nombreuses autres applications Dynamics 365. Pour obtenir des informations détaillées sur la façon d'utiliser la solution de portails, consultez son aide en ligne.

Utiliser le site web d'événements

Un portail complet d'événements est fourni avec Dynamics 365 for Marketing. Il est conçu à l'aide des fonctionnalités de portails standard et ses divers éléments sont visibles dans l'espace de portails de l'application personnalisée. Les nombreuses fonctionnalités du site web d'événements sont entièrement prêtes à l'emploi. Les informations publiées là proviennent directement de vos données de gestion d'événement dans Dynamics 365 for Marketing. Elles fournissent un support complet pour tout nombre d'événements.

Pour plus d'informations : Configurer le site web d'événements

De nombreuses organisations observeront que le site web d'événements standard répond à leurs besoins, mais si vous souhaitez le personnaliser, vous pouvez utiliser les outils standard et les entités des fonctionnalités du portail pour la solution Dynamics 365.

Utiliser les pages marketing

En coulisses, chaque page marketing est créée comme site web du portail qui est hébergé sous les fonctionnalités de portail pour la solution Dynamics 365. Toutefois, vous ne les trouverez répertoriées nulle part dans l'espace de portails de l'application personnalisée. En revanche, vous les utiliserez avec les entités Pages marketing, Formulaires marketing et Champ de formulaire marketing dans l'espace de travail Marketing. Pour plus d'informations : Créer et déployer des pages marketing.

Pour afficher les informations de trafic concernant chaque page marketing (par exemple, qui l'a visitée, d'où ces visiteurs proviennent-ils et quelle a été la durée de leur visite), accédez à Marketing > Marketing Internet > Sites Web, et choisissez la vue Sites Web des pages marketing depuis le menu du sélecteur de vue en haut de la page. Vous verrez ici un site web distinct répertorié pour chaque page marketing que vous avez publiée. Sélectionnez l'un d'entre eux pour afficher les informations associées au trafic. Revenez à la vue Sites Web actifs pour afficher la liste des sites web standard que vous suivez à l'aide de cette fonctionnalité. Voici les sites web où vous avez ajouté un script de suivi généré par Dynamics 365, mais qui ne sont pas hébergés comme portails Dynamics 365. Pour plus d'informations : Enregistrer l'engagement des contacts auprès de vos initiatives marketing sur Internet

Personnaliser le site web d'événements et créer des solutions de portails personnalisées

Pour personnaliser le site web d'événements et configurer vos propres solutions de portails personnalisées, vous devez utiliser l'intégralité des fonctionnalités de portail pour les paramètres de solution Dynamics 365, qui sont disponibles uniquement dans l'application personnalisée. Pour obtenir les paramètres du portail :

  1. Accédez à l'application personnalisée en choisissant Dynamics 365 – custom. dans le menu du sélecteur d'application.
    Menu du sélecteur d'application

  2. L'application personnalisée fournit un navigateur horizontal en haut de la page. Il permet d'ouvrir la vignette Portails et d'utiliser les entrées qui y figurent.
    Parcourir l'espace de portails de l'application personnalisée

Le site web d'événements est configuré comme site web nommé « Portail d'événement », et tous les autres éléments qu'il utilise (modèles, pages, fichiers, etc.) sont indiqués comme faisant partie de ce site web.

Pour obtenir des informations détaillées sur la façon d'utiliser la solution de portails, consultez son aide en ligne.

Voir aussi

Fournir une expérience d'engagement web avec Portal Capabilities for Dynamics 365
Prendre ses marques