Créer des fonctions interactives avec ou sans portail

S'applique aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement version 9.x

Dynamics 365 for Marketing fournit des fonctionnalités de création de pages d'arrivée, de centres d'abonnement, de formulaires en ligne, de sites Web d'événement et d'autres moyens pour interagir avec vos clients en ligne. Chacune de ces fonctionnalités est conçue pour être utilisée par les contacts marketing pour afficher et envoyer des informations vers et en provenance de l'application Marketing. Deux méthodes permettent de fournir ces fonctions interactives :

  • Exécution sur un portail Dynamics 365  : avec cette option, l'application Marketing fonctionne de pair avec la solution de portails de Dynamics 365 pour fournir la publication et l'hébergement entièrement automatisés des pages marketing et des sites Web d'événement. Vous pouvez offrir toutes ces fonctionnalités sans changer, ni même posséder, votre propre site Web. Toutefois, elles nécessitent des licences de portail et ces fonctionnalités ne sont pas intégralement natives au site Web de votre organisation.
  • Exécution sur votre propre site Web ou système CMS : avec cette option, vous hébergez les fonctionnalités de marketing interactif sur votre propre site Web. Cette méthode vous permet d'intégrer les fonctionnalités dans la structure de votre propre site Web et de les y adapter parfaitement. Elle vous permet également de fournir ces fonctionnalités sans nécessiter de licence de portail Dynamics 365. Néanmoins, elle nécessite que vous implémentiez ces fonctionnalités manuellement et assuriez la maintenance de votre propre site Web.

Vous pouvez également exécuter une combinaison de ces deux méthodes et passer de l'une à l'autre selon vos besoins.

Exécuter les fonctionnalités de marketing interactif sur un site externe (sans portail)

Lors de sa première publication, Dynamics 365 for Marketing ne pouvait être installé qu'à condition de disposer également d'un portail Dynamics 365 disponible sur le client, car le portail était nécessaire à l'exécution de certaines fonctions essentielles. Mais vous pouvez désormais l'installer même sans portail disponible. Voici comment offrir des fonctionnalités de marketing interactif sans exécuter de portail :

  • Pages marketing : vous pouvez inclure des formulaires générés par Dynamics 365 for Marketing sur une page externe, ou créer vos formulaires à l'aide d'outils natifs, puis les capturer pour les utiliser dans Dynamics 365 for Marketing. Pour plus d'informations : Intégration avec des pages d'arrivée publiées sur un site Web externe
  • Centre d'abonnement : tous les courriers électroniques de marketing doivent inclure un lien vers un centre d'abonnement. Un centre d'abonnement est tout simplement un type de page marketing, mais en raison de la fonction essentielle qu'il joue dans le marketing par courrier électronique, un centre d'abonnement par défaut est fourni avec le produit. Il s'exécute directement sur votre instance Dynamics 365 for Marketing sans nécessiter de portail, mais peut être personnalisé et publié à l'aide du concepteur de page marketing de Dynamics 365 for Marketing. Vous pouvez utiliser à la place un centre d'abonnement externe exécuté comme un formulaire intégré dans votre propre site Web. Pour plus d'informations : Intégration à des pages d'arrivée publiées sur un site Web externe et Centre d'abonnement par défaut
  • Site Web d'événement : le site Web d'événement est une application Web indépendantes développée à l'aide de la structure Angular. Pour obtenir des instructions sur son téléchargement, sa personnalisation et son installation sur votre propre site Web, voir Concevoir et héberger un portail d'événements personnalisé. Vous pouvez également exécuter exactement le même projet sur un portail Dynamics 365 si vous le souhaitez.

Pour plus d'informations : Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail Dynamics 365

Utilisation de portails pour héberger vos fonctions de marketing interactif

La solution de portails est très personnalisable et flexible. Vous pouvez créer des portails à de nombreuses fins (libre-service, inscription et gestion des données, par exemple) et pour diverses audiences (notamment les clients, partenaires et employés).

Si les fonctionnalités de page marketing et de site Web d'événement fournies par Dynamics 365 for Marketing sont tout ce dont vous avez besoin, vous n'avez jamais à accéder aux fonctionnalités du portail, car Dynamics 365 for Marketing crée, configure et gère ces portails automatiquement. Cependant, vous pouvez également utiliser la solution de portails pour créer des portails et des sites web personnalisés incluant des fonctionnalités qui interagissent directement avec les données Dynamics 365 for Customer Engagement.

Notes

Si vous souhaitez effectuer l'intégration avec un portail Dynamics 365 (facultatif), vous devez avoir une application de portail non configurée disponible dans votre client lors de l'installation de Dynamics 365 for Marketing. Selon le plan de licence choisi, votre licence peut inclure un portail gratuit (à condition qu'aucun autre portail gratuit ne soit déjà utilisé sur votre client), ou vous devrez peut-être acheter une nouvelle licence pour le portail pour pouvoir configurer l'intégration. Pour plus d'informations : Quand ai-je besoin d'un nouveau portail et comment l'obtenir ?

La solution de portails est fournie avec l'application Marketing et est disponible en tant que complément pour de nombreuses autres applications Dynamics 365. Pour obtenir des informations détaillées sur la façon d'utiliser la solution de portails, consultez son aide en ligne.

Utiliser les pages marketing

En coulisses, chaque page marketing est créée comme site web du portail qui est hébergé sous les fonctionnalités de portail pour la solution Dynamics 365. Toutefois, vous ne les trouverez répertoriées nulle part dans l'espace de portails de l'application personnalisée. En revanche, vous les utiliserez avec les entités Pages marketing, Formulaires marketing et Champ de formulaire marketing dans l'espace de travail Marketing. Pour plus d'informations : Créer et déployer des pages marketing.

Pour afficher les informations de trafic concernant chaque page marketing (par exemple, qui l'a visitée, d'où ces visiteurs proviennent-ils et quelle a été la durée de leur visite), accédez à Marketing > Marketing Internet > Sites Web, et choisissez la vue Sites Web des pages marketing depuis le menu du sélecteur de vue en haut de la page. Vous verrez ici un site web distinct répertorié pour chaque page marketing que vous avez publiée. Sélectionnez l'un d'entre eux pour afficher les informations associées au trafic. Revenez à la vue Sites Web actifs pour afficher la liste des sites web standard que vous suivez à l'aide de cette fonctionnalité. Voici les sites web où vous avez ajouté un script de suivi généré par Dynamics 365, mais qui ne sont pas hébergés comme portails Dynamics 365. Pour plus d'informations : Enregistrer l'engagement des contacts auprès de vos initiatives marketing sur Internet

Utiliser le site web d'événements

Le site Web d'événement est une application Web indépendantes développée à l'aide de la structure Angular. Vous pouvez héberger le site Web d'événement sur votre propre serveur Web ou sur un portail Dynamics 365. Si vous avez installé Dynamics 365 for Marketing avec l'intégration de portail activée, le site Web d'événement y a été installé automatiquement.

Pour des généralités sur l'utilisation du site Web d'événement, notamment le cas de son hébergement dans un portail, consultez Configurer le site Web d'événements.

Pour obtenir des instructions sur le téléchargement, la personnalisation, et l'installation du site Web d'événement sur un portail Dynamics 365, consultez Portail Dynamics 365 hébergé

Création de solutions de portail personnalisées

Pour configurer vos propres solutions de portails personnalisées, vous devez utiliser l'intégralité des fonctionnalités de portail pour les paramètres de la solution Dynamics 365, qui sont disponibles uniquement dans l'application personnalisée. Pour obtenir les paramètres du portail :

  1. Accédez à l'application personnalisée en choisissant Dynamics 365 – custom. dans le menu du sélecteur d'application.
    Menu du sélecteur d'application

  2. L'application personnalisée fournit un navigateur horizontal en haut de la page. Il permet d'ouvrir la vignette Portails et d'utiliser les entrées qui y figurent.
    Parcourir l'espace de portails de l'application personnalisée

Pour obtenir des informations détaillées sur la façon d'utiliser la solution de portails, consultez son aide en ligne.

Voir aussi

Fournir une expérience d'engagement web avec Portal Capabilities for Dynamics 365
Prendre ses marques