Créer, modifier et distribuer des opportunités dans Dynamics 365

Dans votre portail partenaire, utilisez des opportunités pour informer vos partenaires des prospects commerciaux dont ils pourront faire le suivi. Vous pouvez avoir des opportunités pour les clients existants ou de nouveaux clients et, en les distribuant à vos partenaires, vous pouvez créer de nouvelles sources de revenu ou renforcer les relations avec les clients actuels.

La distribution d'opportunités à des partenaires spécifiques peut également permettre de connecter des clients avec les commerciaux qui ont les connaissances et les compétences appropriées pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Créer une opportunité

  1. Accédez à Ventes > Opportunités.
  2. Sélectionnez Nouveau.
  3. Dans la zone Résumé de la page Opportunité, entrez le sujet et les informations de contact pour l'opportunité. Vous pouvez également modifier la devise pour l'opportunité.
  4. Ajoutez tous les détails dans les champs Situation du client, Besoin du client et Solution proposée.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Distribuer une opportunité

Distribuez des opportunités manuellement ou utilisez le système d'unité partenaire par défaut pour distribuer automatiquement des opportunités à des comptes partenaires appropriés.

Distribuez des opportunités manuellement lorsque vous savez à quel partenaire vous souhaitez attribuer une opportunité. En distribuant manuellement une opportunité, vous êtes assuré qu'elle va au partenaire qui est le plus adapté à répondre aux besoins du client.

Distribuer des opportunités manuellement

  1. Accédez à Ventes > Opportunités.
  2. Sélectionnez l'opportunité que vous voulez modifier.
  3. Dans la zone Détails des partenaires de la page Opportunité, entrez le compte du partenaire auquel vous souhaitez distribuer l'opportunité dans le champ Partenaire.
  4. Modifiez le Statut de l'opportunité à Remis.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Distribuer des opportunités à plusieurs partenaires

  1. Accédez à Ventes > Opportunités.
  2. Sélectionnez l'opportunité que vous voulez modifier.
  3. Sous l'onglet Général, dans la section Pipeline des partenaires, activez la case à cocher Collaboration des partenaires.
  4. Naviguez jusqu'à la section Comptes de collaboration des partenaires et sélectionnez le bouton + pour ajouter les partenaires auxquels vous souhaitez distribuer l'opportunité.
  5. Modifiez le Statut de l'opportunité à Accepté.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Autoriser les partenaires à afficher la progression d'une opportunité

Une fois qu'une opportunité a été distribuée à un partenaire, celui-ci peut afficher les détails et la progression de l'opportunité dans le portail. L'opportunité se trouve sous l'onglet Opportunités du portail. Les opportunités devant être acceptées se trouvent sous la section Opportunités distribuées de la page, et les opportunités acceptées se trouvent sous la section Opportunités gérées.

Collaboration entre partenaires

L'une des différences majeures d'une opportunité sur laquelle des partenaires collaborent est qu'ils ne pourront plus fermer ou étendre l'opportunité. Cependant, la plupart des options d'affichage de l'opportunité seront identiques. Cela inclut la possibilité d'ajouter des notes à la chronologie que d'autres partenaires pourront consulter. Il est important de noter que les partenaires ne peuvent pas attribuer des opportunités à d'autres partenaires.

Le tableau de bord des partenaires contient des données sur les opportunités gérées et distribuées actuelles

Une fois qu'une opportunité a été correctement distribuée à un partenaire, les informations relatives à cette opportunité s'affichent sur le tableau de bord du partenaire sur le portail. Deux des plus importantes parties du tableau de bord sont les opportunités distribuées et gérées. Les opportunités distribuées sont des opportunités qui n'ont pas encore été acceptées par le partenaire et les opportunités gérées sont celles qui ont été acceptées. En raison de cette différence, la partie du tableau de bord contenant les opportunités gérées fournira plus d'informations sur l'opportunité, notamment si des partenaires collaborent sur l'opportunité.

Enregistrer une transaction pour une opportunité nouvelle ou existante

[//]: # (In the next two paragraphs, I think instead of "Dynamics" it should be a token for Dynanics 365.) Les partenaires peuvent enregistrer des transactions pour les opportunités créées sur le portail afin d'avoir l'exclusivité sur l'opportunité. Les partenaires accèdent d'abord à l'opportunité qu'ils ont créée sur le portail et recherchent le bouton « Inscrire » en bas de la page. Cela crée une demande d'inscription de transaction qui est visible sur l'opportunité dans Dynamics.

Approuver les opportunités enregistrées par un partenaire

Une fois qu'une opportunité a été créée par un partenaire via le portail, elle s'affiche en tant qu'opportunité ouverte dans Dynamics 365. Cliquez sur Ventes > Opportunités pour accéder à l'opportunité qui fonctionnera comme toute autre opportunité créée dans Dynamics. Pour approuver l'opportunité, modifiez son statut en Accepté.