Créer un compte partenaire sur un portail de gestion de la relation partenaire (PRM)

Vous pouvez utiliser les comptes partenaires pour effectuer le suivi de vos différents partenaires. Nous vous recommandons de créer un compte distinct pour chaque partenaire afin de gérer chaque organisation partenaire séparément.

Créer un compte partenaire

  1. Accédez à Ventes > Comptes.
  2. Sélectionnez Nouveau et entrez les informations.
  3. Dans la zone Coordonnées du partenaire, utilisez le champ Classification et sélectionnez la classification Partenaire.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Associer des contacts partenaires à un compte

Les contacts Dynamics 365 deviennent des contacts partenaires lorsqu'ils sont associés à un compte partenaire. Pour associer un contact à un compte partenaire, lors de la création ou de la modification d'un contact, entrez le nom d'un compte partenaire dans le champ Nom du compte.