Créer des rôles Web pour les portails

Une fois qu'un contact a été configuré pour être utilisé sur le portail, il doit recevoir un ou plusieurs rôles Web pour effectuer toutes les actions spéciales ou accéder à n'importe quel contenu protégé du portail. Par exemple, pour accéder à une page restreinte, le contact doit recevoir un rôle auquel la lecture de cette page est restreinte. Pour publier un nouveau contenu, le contact doit avoir un rôle qui dispose des autorisations de publication de contenu.

Pour créer un rôle Web :

  1. Accédez à Portails.
  2. Cliquez sur Rôles Web > Nouveau.
  3. Spécifiez des valeurs pour les champs requis.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Attributs et relations

Le tableau ci-dessous décrit les attributs de rôle Web utilisés par les portails Dynamics 365.

Nom Description
Nom Le nom descriptif du rôle Web
Site Web Le site Web associé
Description La raison de l'objectif du rôle Web. Facultatif.
Rôle Utilisateurs authentifiés Booléen. Si cette valeur est True, il s'agira du rôle Web par défaut pour les utilisateurs authentifiés (voir ci-dessous). Seul un rôle Web disposant de l'attribut rôle Utilisateurs authentifiés ayant la valeur True doit exister pour un site Web donné. Ce sera le rôle Web par défaut pour les utilisateurs authentifiés qui n'ont pas de rôle Web.
Rôle utilisateurs anonymes Booléen. Si cette valeur est True, il s'agira du rôle Web par défaut pour les utilisateurs non authentifiés (voir ci-dessous). Seul un rôle Web disposant de l'attribut rôle Utilisateurs anonymes ayant la valeur True doit exister pour un site Web donné. Ce sera le rôle Web par défaut pour les utilisateurs non authentifiés. Le rôle Utilisateurs anonymes ne respectera que les Autorisations d'entité.

Maintenant que le rôle Web a été créé, vous pouvez le configurer pour répondre à vos besoins via diverses autorisations, règles et associations.

  • Rôle Web par défaut facultatif pour les utilisateurs authentifiés : en activant le rôle Utilisateurs authentifiés, il devient le rôle Web par défaut pour tous les utilisateurs. Ce rôle est couramment utilisé pour fournir un accès prédéterminé aux utilisateurs qui ne sont associés à aucun autre rôle. Rappelez-vous que les utilisateurs peuvent avoir plusieurs rôles Web, mais qu'il ne peut y avoir qu'un seul rôle Utilisateurs authentifiés pour les utilisateurs authentifiés.
  • Rôle Web par défaut facultatif pour les utilisateurs non authentifiés : le rôle Utilisateurs anonymes est conçu pour être utilisé avec les autorisations d'entité. Il ne respectera aucune autre règle ou autorisations. En activant le rôle « Utilisateurs anonymes », il devient le rôle Web par défaut pour tous les utilisateurs. Il ne peut existe qu'un rôle Web utilisateurs anonymes pour les utilisateurs non authentifiés.

Activer l'aide pour les portails Dynamics 365

Afin de s'assurer que les utilisateurs obtiennent des informations correctes lorsqu'ils cliquent sur le bouton Aide, vous devez définir Dynamics 365 afin qu'il utilise l'aide personnalisée. Accédez à Paramètres > Administration, cliquez sur Paramètres du système, cliquez sur l'onglet Général, puis sélectionnez Oui pour Utiliser l'aide personnalisée pour les entités personnalisables.

Personnaliser les formulaires, les tableaux de bord et les rapports du portail Dynamics 365

Si vous souhaitez personnaliser les formulaires du portail, les tableaux de bord, ou les rapports de service de projet, vous trouverez plus d'informations sur la personnalisation de Microsoft Dynamics 365 sous les liens suivants :

Modifier l'instance, l'audience ou le type de portail Dynamics 365

Une fois votre portail créé et mis en service, vous pouvez modifier les détails de vos instance et portail Dynamics 365.

  1. Accédez au Centre d'administration de Dynamics 365 Online, puis cliquez sur l'onglet Applications.
  2. Sélectionnez le nom du portail à modifier, puis cliquez sur Gérer.
  3. Cliquez sur l'onglet Gérer l'instance Dynamics 365. Sur cette page, vous pouvez vérifier l'instance Dynamics 365 actuellement liée à votre portail.
  4. Cliquez sur le bouton Mettre à jour l'instance Dynamics 365. Dans la boîte de dialogue, utilisez les champs disponibles pour modifier l'instance Dynamics 365, la langue du portail ou l'administrateur du portail. Vous pouvez également conserver la même instance Dynamics 365, mais modifier l'audience du portail ou le type de portail.
  5. Cliquez sur le bouton Action Confirmer pour confirmer vos modifications.

Modifier l'instance [!INCLUDE[pn-dynamics-crm](../includes/pn-dynamics-crm.md)]

Voir aussi

Interagir avec les communautés à l'aide du portail communautaire
Configurer un portail Dynamics 365 Contrôler l'accès des pages Web pour les portails
Configurer les rôles Web d'un portail PRM Ajouter une sécurité basée sur l'enregistrement en utilisant des autorisations d'entité pour les portails