Intégrer Field Service

La solution Field Service partenaire pour Dynamics 365 peut désormais être installée sur un portail partenaire (les solutions Field Service pour CRM et Portail partenaire doivent être installées en premier). Une fois cette solution installée, les clients et les partenaires pourront afficher les différentes parties de la section Field Service de Dynamics 365 sur le portail partenaire. Certaines entités disponibles pouvant être affichées sont les actifs, les ordres de travail et les factures.

Afficher les contrats sur le portail partenaire

Les clients peuvent afficher les contrats actifs et expirés sur le portail qui sont connectés à leur compte sur le portail partenaire s'ils disposent du rôle Web approprié et si le contrat est créé correctement. En attribuant le rôle Web Approbateur du client FS ou Réviseur du client FS au client, il pourra afficher les contrats sur le portail partenaire. Pour créer ou modifier un contrat pour le rendre visible sur le portail

  1. Dans Dynamics 365, accédez à Field Service > Fourniture de service > Contrats.
  2. Sélectionnez un contrat ou créez-en un nouveau avec le bouton + Nouveau en haut de la page.
  3. Renseignez le champ Compte de service avec le compte auquel le client est connecté
  4. Activez la case à cocher Exposer au client (les deux options figurent sous l'onglet Général).

Un client peut à présent se connecter au portail, accéder à Field Service >, Contrats et modifier le filtre sur Tous les contrats. Le client peut ensuite afficher les contrats créés dans Dynamics 365. La page affiche les détails de base et le client peut cliquer sur un contrat pour afficher les détails spécifiques du contrat.

Afficher les contrats dans un portail partenaire

Afficher les actifs sur le portail partenaire

Les clients peuvent afficher les actifs existants sur le portail qui sont connectés à leur compte sur le portail partenaire s'ils disposent du rôle Web approprié et si l'actif est créé correctement. En attribuant le rôle Web Approbateur du client FS ou Réviseur du client FS au client, il pourra afficher les actifs sur le portail partenaire.

Pour créer ou modifier un actif pour le rendre visible sur le portail

  1. Dans Dynamics 365, accédez à Field Service > Fourniture de service > Actifs du client.
  2. Sélectionnez un actif ou créez-en un nouveau avec le bouton + Nouveau en haut de la page.
  3. Définissez le Compte sur le compte auquel le client est connecté et activez la case à cocher Exposer au client.

Le client peut ensuite se connecter au portail et accéder à Field Service > Actifs pour afficher les actifs créés dans Dynamics 365. Le client pourra afficher chaque actif connecté à son compte et déterminer les actifs parents et/ou principaux auxquels l'actif est associé.

Afficher les actifs dans un portail partenaire

Afficher les ordres de travail pour Field Service sur le portail partenaire

Les clients peuvent afficher les ordre de travail actifs et inactifs sur le portail qui sont connectés à leur compte sur le portail partenaire s'ils disposent du rôle Web approprié et si l'ordre de travail est créé correctement. En attribuant le rôle Web Approbateur du client FS ou Réviseur du client FS au client, il disposera du rôle Web approprié pour afficher les ordres de travail sur le portail partenaire.

Note

Un ordre de travail doit être défini comme visible dans Dynamics 365 pour qu'il puisse être affiché dans un portail.

Pour rendre un ordre de travail visible dans un portail

  1. Dans Dynamics 365, accédez à Field Service > Ordre de travail et planification > Ordres de travail.
  2. Cliquez sur l'ordre de travail à modifier ou cliquez sur le bouton + Nouveau pour en créer un nouveau.
  3. Renseignez le Compte de service avec le compte auquel le client est connecté et activez la case à cocher Exposer au client pour permettre à un client de le visualiser sur le portail.

Une fois connecté au portail, le client peut accéder à Field Service > Ordres de travail et afficher les ordres de travail connectés à son compte.

Afficher les ordres de travail dans un portail partenaire

Afficher les factures pour Field Service sur le portail partenaire

Les clients peuvent afficher les factures actives et inactives qui sont connectées à leur compte sur le portail partenaire s'ils disposent du rôle Web approprié et si la facture a été créée correctement. En attribuant le rôle Web Approbateur du client FS ou Réviseur du client FS au client, il disposera du rôle Web approprié pour afficher les factures sur le portail partenaire.

Note

Une facture doit être définie comme visible dans Dynamics 365 pour qu'elle puisse être affichée dans un portail.

Pour rendre une facture visible dans un portail

  1. Dans Dynamics 365, accédez à Field Service > Fourniture de service > Factures.
  2. Sélectionnez la facture pour la modifier, ou cliquez sur le bouton + Nouveau pour en créer une nouvelle. Assurez-vous que la facture se trouve dans la section Facture du menu déroulant situé en haut à gauche de la page.
  3. Entrez les détails nécessaires pour la facture et vérifiez que la case à cocher Exposer au client a été activée.

Une fois connecté au portail, le client peut afficher la facture dans Field Service > Factures.

Afficher les factures Field Service dans un portail partenaire

Diffusez automatiquement des opportunités aux partenaires privilégiés

Distribuez automatiquement des opportunités aux partenaires en fonction d'un ensemble de critères qui détermine le meilleur partenaire pour la tâche. Les mesures intégrées pour l'attribution d'opportunité déterminent d'abord les partenaires disponibles pour prendre en charge cette opportunité. Ce tableau indique les facteurs utilisés pour spécifier si un partenaire est disponible.

Capacité La capacité d'un partenaire correspond au nombre maximal d'occasions que le partenaire peut immédiatement prendre en charge. Cette valeur peut être ajustée depuis la page de détails du compte pour chaque partenaire. La capacité comprend les opportunités en cours ainsi que celles qui n'ont pas encore été acceptées par un partenaire. Elle ne contient pas les opportunités internes créées par ce partenaire.
Revenu estimé Vous pouvez définir des plages minimum et maximum pour le revenu estimé sur la page de détails du compte pour chaque partenaire. Si le revenu estimé d'une opportunité se situe dans cette plage, le partenaire sera disponible pour une attribution.
Secteur de vente Les secteurs de vente sont des régions géographiques qui sont attribuées à un compte partenaire. Si l'adresse du client associé à l'opportunité est dans un secteur couvert par un partenaire, le partenaire sera disponible pour une attribution.
Type de prospect L'entité type de prospect peut être utilisée pour classer des opportunités par catégorie. Affectez les types de prospect sur lesquels chaque partenaire peut travailler.
Produits associés Si des produits associés à une opportunité sont tous couverts par un partenaire, ils seront disponibles pour une attribution. Si aucun des produits associés n'est couvert par un partenaire, ils ne seront pas disponibles pour une attribution.

Mesures de classement du partenaire

Une fois que les partenaires disponibles ont été identifiés, l'opportunité est distribuée à un partenaire selon un système de classement. Ce système prend en compte les facteurs suivants.

Distance La distance entre l'adresse du partenaire et l'adresse du compte client associé à l'opportunité.
Taux de conclusion Historique du pourcentage des opportunités distribuées gagnées par le partenaire.
Taux de retour Historique du pourcentage des opportunités distribuées perdues (renvoyées) par le partenaire.
Taux de commentaires Le pourcentage des opportunités fournies qui ont reçu des commentaires de clients.
Taux de retard Le pourcentage des opportunités distribuées qui ont été acceptées par le partenaire, mais qui n'ont pas progressé via des phases de workflow.
Taux de contact Le pourcentage des opportunités distribuées qui ont été rapidement acceptées ou déclinées et qui n'ont pas été autorisées à expirer après livraison.
Durée moyenne avant fermeture La durée moyenne, en jours, prise par le partenaire pour fermer des opportunités.

Poids du classement du partenaire

Les mesures utilisées pour classer des partenaires pour la distribution d'opportunités sont pesées pour déterminer la manière dont elles affectent le classement des partenaires. Ces poids peuvent être ajustés en utilisant des paramètres du site, puis ils affectent fortement la manière dont une mesure est utilisée pour classer des partenaires. Un paramètre à zéro (0) entraînera une mesure qui devra être négligée lors du classement des partenaires pour la distribution d'opportunité.

Note

Un poids positif signifie qu'un nombre plus élevé pour cette mesure est plus souhaitable et un poids négatif signifie qu'un nombre plus bas est plus souhaitable.

La plage des valeurs acceptées pour chaque paramètre de mesure de site est la suivante.

Description Nom du paramètre Plage de valeur
Distance distribution/poids/distance Valeur négative, 0 à -0,01
Taux de conclusion distribution/poids/taux de conclusion Valeur positive, 0 à 5
Taux de retour distribution/poids/taux de retour Valeur négative, 0 à -5
Taux de commentaires distribution/poids/taux de commentaires Valeur positive, 0 à 5
Taux de retard distribution/poids/taux de retard Valeur négative, 0 à -5
Taux de contact distribution/poids/taux de contact Valeur positive, 0 à 5
Durée moyenne avant fermeture distribution/poids/temps moyen avant fermeture Valeur négative, 0 à -0,5

Voir aussi

Créer un compte partenaire sur le portail PRM