Nouveautés dans les fonctionnalités de portail pour Dynamics 365

Bienvenue aux fonctionnalités de portail pour Dynamics 365. Voici la liste des fonctionnalités que nous avons ajoutées récemment. Pour en savoir plus sur les mises à jour qui ont été apportées aux fonctionnalités de portail pour Dynamics 365, ainsi que d'autres informations correspondant aux mises à jour, voir Fonctionnalités de portail pour les versions de Microsoft Dynamics 365.

Version 8.3 des fonctionnalités de portail pour Dynamics 365

La version 8.3 des fonctionnalités de portail pour Dynamics 365 a apporté de nombreuses nouvelles mises à jour et fonctionnalités :

  • Possibilité d'inclure des pièces jointes aux articles de la base de connaissances : cette fonctionnalité vous permet d'afficher les pièces jointes aux notes avec l'article de la base de connaissances dans les portails. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez créer un paramètre de site KnowledgeManagement/DisplayNotes et définir la valeur sur true. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs du portail peuvent également rechercher ces pièces jointes.

    Note

    La recherche de pièces jointes n'est possible que sur la description des notes et le nom du fichier joint. Le contenu du fichier joint ne peut pas faire l'objet d'une recherche.

  • Assistant d'administration pour ajouter une entité au portail : cette fonctionnalité introduit un nouvel assistant d'administration pour exposer facilement les données sur le portail. L'entité créée par le biais de l'assistant extrait les données de votre organisation et en met un sous-ensemble à la disposition des clients du portail selon le modèle de sécurité et d'autorisation que vous choisissez.

  • Suivi de l'interaction du portail (fonctionnalité préliminaire) : cette fonctionnalité préliminaire vous permet de suivre les interactions de vos clients avec votre portail et de les envoyer à Dynamics 365 Customer Insights (DCI) pour un affichage à 360 degrés. Cela sera utile pour connaître le parcours de l'utilisateur sur un portail avant et après la création d'un incident. Cela vous aide également à comprendre le problème réel, à éviter de redemander les mêmes informations à l'utilisateur et à répondre avec les informations appropriées.
  • Importer la traduction des métadonnées : cette fonctionnalité vous permet d'importer la traduction des métadonnées des nouvelles langues activées après l'installation d'un portail.
  • Disponibilité du code source pour les portails : une version unique du code des portails peut être téléchargée par les développeurs dans le centre de téléchargement Microsoft sous Licence MIT. Cette fonctionnalité permet de déployer les portails dans les environnements locaux ou en ligne de Dynamics 365. Elle permet également aux développeurs de personnaliser le code en fonction de leurs besoins spécifiques. Remarque : le code source est proposé comme exemple de travail et selon les besoins. Aucune prise en charge directe ne sera proposée pour les modifications du code.
  • Améliorations de la configuration de l'authentification unique et prise en charge d'Azure Active Directory B2C : pour les portails qui nécessitent une connexion basée sur le consommateur, cette fonctionnalité permet désormais d'effectuer les tâches suivantes :
    • Configurer l'authentification du portail pour utiliser une configuration à authentification unique
    • Prendre en charge Azure AD-B2C pour l'authentification des clients
    • Gérer la sécurité du portail dans Azure
  • Prendre en charge les formats de date sans fuseau horaire dans les formulaires des portails : cette fonctionnalité ajoute la prise en charge des comportements « Date uniquement » et « Sans fuseau horaire » pour les champs de date/heure des portails.
  • Autoriser les administrateurs non globaux à mettre en service le portail : vous pouvez désormais mettre en service un portail si vous disposez du rôle Administrateur système de l'organisation CRM sélectionnée pour le portail. Vous pouvez également gérer un portail existant si vous disposez de l'un des rôles suivants :
    • Administrateur de service Dynamics 365
    • Administrateur système de l'organisation CRM sélectionnée pour le portail
  • Enregistrer le nom de domaine personnalisé du portail : cette fonctionnalité enregistre le nom de domaine principal d'un portail sur l'enregistrement de site Web. Si le nom de domaine est modifié à l'avenir, le dernier nom de domaine principal est enregistré.
  • Cookie de suivi pour les portails : un cookie persistant Dynamics365PortalAnalytics est défini lorsqu'un utilisateur accède à un portail. Ce cookie expire sous 90 jours. Ce cookie ne stocke pas les données personnelles de l'utilisateur et est utilisé par Microsoft pour collecter des analyses sur le service de portail. Des informations supplémentaires sur la déclaration de confidentialité Microsoft Online Services sont disponibles ici.
  • Amélioration des performances de l'en-tête et du pied de page sur un portail : deux nouveaux paramètres de site Header/OutputCache/Enabled et Footer/OutputCache/Enabled sont ajoutés pour activer la mise en cache de la sortie d'en-tête et de pied de page lorsque ces paramètres sont définis sur true. Pour les nouveaux utilisateurs, ces paramètres de site sont définis sur true par défaut, ce qui permet la mise en cache de la sortie d'en-tête et de pied de page. Pour les utilisateurs existants qui effectuent une mise à niveau vers une nouvelle version du portail, la mise en cache de la sortie est désactivée par défaut. Cela signifie que les modèles Web En-tête et Pied de page sont analysés et affichés à chaque chargement de page. Pour activer la mise en cache de la sortie, ils doivent mettre à jour les modèles Web appropriés et créer les paramètres de site requis.

Mises à jour de décembre 2016

La mise à jour de décembre 2016 a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités aux fonctions de portail de Dynamics 365. Ces mises à jour permettent de meilleures interactions entre les sociétés, les partenaires et les clients, et rendent l'expérience de navigation sur le portail plus rapide et plus conviviale. Les modifications majeures comprennent :

  • Prise en charge de plusieurs langues : prise en charge des clients de plusieurs régions en utilisant un portail unique.
  • Prise en charge des langues asiatiques : les langues avec des caractères multioctets, comme le japonais, le chinois et le coréen sont désormais prises en charge.
  • Recherche par facette : de nouveaux filtres améliorent la rapidité avec laquelle les clients peuvent trouver le contenu qu'ils recherchent tout en accordant plus de contrôle sur la visibilité du contenu.
  • Filtrage des produits : les utilisateurs du portail peuvent réduire l'accès aux articles de la Base de connaissances à la propriété de leurs produits afin d'éviter toute surcharge d'information.
  • Niveaux d'accès au contenu : un nouveau niveau de propriété associé à un contact, un compte ou un rôle Web du portail peut être utilisé pour contrôler l'accès aux articles de la base de connaissances, afin de fournir le bon article au bon public et d'empêcher les articles non pertinents d'apparaître.
  • Amélioration des rapports d'articles sur la Base de connaissances : le portail fait le suivi de l'emplacement où un article de la Base de connaissances a été utilisé sur le portail.
  • Project Service Automation integration : Fournissez l'accès et la visibilité des projets actifs et fermés à toutes les étapes du cycle de vie d'un projet aux partenaires et aux clients. Les membres d'équipe, les réviseurs et les clients peuvent afficher l'état, les devis, les forums de commande et les ressources pouvant être réservées sur le portail avec cette solution.
  • Intégration de Field Service : exposez les informations sur les contrats actifs, les biens, les ordres de travail, les factures et les incidents de support aux partenaires et clients sur le portail avec cette solution.
  • Intégration de partenaires : recrutez de nouveaux partenaires pour de meilleures expériences de ventes et de services clients. Les partenaires potentiels peuvent solliciter le statut de partenaires par le biais du portail.

Déclaration de confidentialité

En activant les fonctionnalités de portail pour Microsoft Dynamics 365, les données Dynamics 365 telles que le nom du client, le nom du produit, le numéro d'incident ou toute autre donnée d'entité personnalisée peuvent être exposées par l'intermédiaire d'un portail Dynamics 365 externe. Toutes les données exposées par l'intermédiaire du portail sont stockées en mémoire dans Microsoft Azure Web Apps pour la mise en cache et également en tant que fichiers sur le disque dur local pour activer la fonctionnalité de recherche du portail.

Un administrateur client active les portails Dynamics 365 en les configurant via le centre d'administration Centre d'administration Dynamics 365, qui installe également un package (avec des solutions et des données) dans l'instance Dynamics 365 sélectionnée. Un administrateur client ou un utilisateur Dynamics 365 défini en tant qu'Administrateur du portail peut ensuite définir les données qui seront exposées au travers du portail. Pour désactiver ultérieurement les fonctionnalités du portail, un administrateur client peut annuler l'abonnement au module complémentaire de portail avec Office 365.

Les composants et services Azure importants faisant partie de la fonctionnalité de portail sont :

  • Azure Web Apps : Azure Web Apps est utilisé pour héberger le portail dans Azure.
  • Azure Traffic Manager : Azure Traffic Manager permet de garantir la haute disponibilité du service en acheminant l'utilisateur vers les applications Web opérationnelles.
  • Azure Service Bus : Azure Service Bus (Rubriques/Abonnements) permet d'invalider le cache des portails. Azure Service Bus stocke temporairement les messages qui sont déclenchés lorsqu'un enregistrement relatif à un portail est modifié dans Dynamics 365 et qui sont transmis à Web Apps pour effectuer l'invalidation du cache.
  • Azure Key Vault : tous les services stockent des données de configuration dans Azure Key Vault.
  • Stockage Azure : les données concernant l'organisation, le client et le portail sont stockées dans Azure.
  • Azure Active Directory : tous les services Web utilisent Azure Active Directory pour s'authentifier.

Pour plus d'informations sur les autres offres de services Azure voir Centre de gestion de la confidentialité Microsoft Azure.