Diriger des publications à l'aide de règles d'automatisation

Vous sentez-vous parfois submergé par tellement de bruit que vous devez court-circuiter les réseaux sociaux pour trouver les publications qui signifient quelque chose pour vous ? À l'aide des règles d'automatisation, vous n'avez pas à parcourir chaque publication manuellement pour créer de nouveaux incidents, prospects ou événements. Laissez les règles d'automatisation veiller au processus de routage. Les règles d'automatisation peuvent attribuer des publications à des utilisateurs ou des groupes, créer de nouveaux enregistrements dans Dynamics 365 ou des événements dans Microsoft Azure Event Hubs, si des publications nouvellement trouvées correspondent aux filtres de votre règle d'automatisation.

Conditions préalables

Éléments d'une règle d'automatisation

Pour chaque règle d'automatisation, plusieurs éléments de navigation et valeurs doivent être définis. La capture d'écran suivante décrit plus en détails en quoi consiste une règle d'automatisation.

Éléments d'une règle d'automatisation dans Social Engagement

  1. Bouton permettant de créer des règles d'automatisation.

  2. Basculez pour recevoir des notifications par courrier électronique si une action échoue.

  3. Vue d'ensemble de la liste des règles d'automatisation et de leur statut.

  4. Actions configurées pour la règle d'automatisation. Action Lien vers Dynamics 365Action Diffuser vers les hubs d'événementsAction Attribuer àAction Définir une étiquette

  5. Bouton permettant de supprimer la règle d'automatisation bouton Supprimer.

  6. Nom de la règle d'automatisation sélectionnée.

  7. Filtres qui déclenchent cette règle d'automatisation. Chaque règle active gérera chaque publication récemment trouvée qui correspond à ces filtres. Pour plus d'informations : Utiliser des filtres pour consulter des données pertinentes

  8. Affichez le jeu de données dans Analyses bouton Afficher dans Analyses dans Social Engagement.

  9. Bouton permettant d'ajouter de nouvelles actions à la règle d'automatisation.

  10. Actions prises sur des publications récemment trouvées qui correspondent aux filtres définis.

  11. Résumé des actions effectuées sur des publications au cours des 7 derniers jours.

Si aucune règle n'est sélectionnée, vous verrez les numéros regroupés dans toutes les règles d'automatisation. Par exemple, si deux règles transmettent en continu des données au même hub d'événements, vous verrez une valeur agrégée pour ce hub d'événements. Seules les données des règles avec des actions actives s'affichent dans le graphique. Si une action qui a été supprimée ou désactivée est ajoutée ou activée à nouveau, le volet de statistiques affiche toutes les données disponibles pour cette action au cours des 7 derniers jours, s'il était actif à tout moment au cours de cette période.

Actions disponibles pour les règles d'automatisation

La section suivante permet d'en savoir plus sur les actions disponibles pour les règles d'automatisation.

Conseil

Social Engagement peut envoyer aux administrateurs une notification d'échec si une action dans une règle d'automatisation échoue. Les administrateurs peuvent activer cette fonctionnalité s'ils souhaitent recevoir ces notifications. Pour recevoir des notifications par courrier électronique, allez dans Paramètres > Règles d'automatisation, puis définissez Envoyer les notifications d'échec sur ACTIVÉ.

Pour en savoir plus sur les informations de dépannage en cas de notification d'échec, voir Résoudre les problèmes avec des actions en échec.

Créer un lien vers Dynamics 365 à partir d'une publication sociale

Liez automatiquement des publications à Dynamics 365 pour créer des enregistrements à partir de publications sociales. Pour utiliser cette fonctionnalité, vérifiez qu'il existe une connexion active vers une instance Dynamics 365. Assurez-vous également que le cadre de règle Dynamics 365 est correctement configuré pour traiter les entités d'activité sociale créées lorsqu'une publication est liée à Dynamics 365. Pour plus d'informations : Créer un enregistrement Dynamics 365 à partir d'une publication sociale, Lier des publications issues de Social Engagement à Dynamics 365, Aide et formation de CRM : configurer des règles pour créer ou mettre à jour automatiquement des enregistrements dans CRM

Attribuer des publications à un utilisateur ou un groupe dans Social Engagement

Attribuez automatiquement des publications correspondant aux filtres définis à un utilisateur ou à un groupe dans Social Engagement. Par exemple, vous pouvez attribuer toutes les publications comportant une intention d'achat à votre équipe commerciale pour effectuer un suivi. Pour plus d'informations : Utiliser des publications

Définir une étiquette

Les règles d'automatisation comportent une action Définir une étiquette. En fonction des filtres définis, il est possible d'attribuer automatiquement une étiquette aux publications. Par exemple, vous pouvez attribuer une étiquette « Examiner immédiatement » aux publications de vos principaux influenceurs, de sorte que les membres de votre équipe de gestion puissent les suivre en priorité. Pour plus d'informations : Créer, modifier ou supprimer une règle d'automatisation

Diffuser des publications sur Microsoft Azure Event Hubs

Diffusez automatiquement des publications sous forme d'événements en tant que charge utile JSON sur Azure Event Hubs. Vous devez disposer d'une connexion à un hub d'événements pour voir cette action. Pour plus d'informations : Diffuser des données à partir de Social Engagement vers Microsoft Azure Event Hubs

Résoudre les problèmes avec des actions en échec

Lorsque vous recevez des notifications d'échec, il existe des solutions simples pour résoudre les problèmes courants. Les problèmes sont souvent liés à des problèmes de connexion aux autres services, ou des pics soudains dans le volume des publications.

Causes possibles

La connexion à Dynamics 365 n'est plus active ou valide, ou il y a trop de publications en file d'attente et Dynamics 365 cela ralentit la création de nouveaux enregistrements. Après plusieurs échecs, les publications sont supprimées de la file d'attente, et une notification d'échec est envoyée. Pour plus d'informations : Comment Social Engagement gère-t-il les règles d'automatisation en conflit ?

Régler le problème

  1. Examinez la connexion Dynamics 365 qui était utilisée dans la règle d'automatisation qui a échoué. Vérifiez que les détails de connexion fournis sont encore actifs. Pour plus d'informations : Établir une connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement

  2. Ouvrez la règle d'automatisation et vérifiez le nombre estimé de publications correspondantes. Rappelez-vous que ces estimations peuvent changer rapidement si les tendances sur les canaux sociaux évoluent, si des événements inattendus se produisent, ou si des rubriques ou des filtres de recherche sont mis à jour. Conservez un nombre raisonnable de publications liées. Il est peu courant de créer des centaines d'incidents par jour.

    Récupérer des publications manquées

    Vous pouvez manuellement lier les publications manquées Dynamics 365 dans la zone Analyses dans Social Engagement.

  3. Ouvrez la règle d'automatisation avec le lien ayant échoué Dynamics 365 et cliquez sur Afficher dans Analyses bouton Afficher dans Analyses dans Social Engagement pour voir le nombre de publications qui correspondent aux filtres définis.

  4. Définissez un calendrier personnalisé pour la période que vous souhaitez vérifier pour les publications manquées.

  5. Cliquez sur l'icône de filtre et ajoutez un filtre Lien vers Dynamics 365. Définissez sa valeur sur Non lié à un enregistrement Dynamics 365.

Toutes les publications restantes dans votre jeu de données ont été oubliées par la règle d'automatisation et n'ont pas été liées à une instance Dynamics 365, mais vous pouvez les lier manuellement.

  1. Ouvrez la liste des publications et cliquez sur Lien vers Dynamics 365 Action Lien vers Dynamics 365 pour créer des enregistrements pour les publications manquées dans Dynamics 365. Pour plus d'informations : Créer un enregistrement Dynamics 365 à partir d'une publication sociale

Échec de la diffusion d'une action Event Hubs

Causes possibles

En général, l'échec est provoqué par une connexion entre Azure Event Hubs et Social Engagement. Un hub d'événements peut avoir été renommé, ou ses clés ont été modifiées et la chaîne de connexion pour ce hub d'événements n'est donc plus valide.

Régler le problème

  1. Recherchez le nom de la connexion au hub d'événements pour vérifier la notification d'échec.

  2. Dans Portail Microsoft Azure, ouvrez les détails de connexion de ce hub d'événements.

  3. Dans Social Engagement, allez dans Paramètres > Paramètres globaux > Connexions > Azure Event Hubs. Vérifiez la chaîne de connexion et le nom du hub d'événements et assurez-vous qu'ils correspondent exactement. Pour plus d'informations : Utiliser les événements de Social Engagement dans Azure Event Hubs

    Identifier les publications manquées

Les hubs d'événements sont conçus pour gérer de gros volumes d'événements en temps réel. Bien que vous ne puissiez pas envoyer manuellement de publications à un hub d'événements à partir de Social Engagement, vous pouvez rapidement trouver le nombre de publications que vous avez manquées.

  1. Ouvrez la règle d'automatisation avec les actions Diffuser vers les Event Hubs et cliquez sur Afficher dans Analyses bouton Afficher dans Analyses dans Social Engagement pour voir le nombre de publications qui correspondent aux filtres définis.

  2. Définissez un calendrier personnalisé pour la période que vous souhaitez vérifier pour les publications manquées. Ceci montre le nombre de publications qui doivent s'afficher en tant qu'événements individuels dans le hub d'événements.

  3. Comparez le nombre de publications provenant de l'étape 2 avec les résultats réels qui s'affichent dans le hub d'événements.

Créer, modifier ou supprimer une règle d'automatisation

Les règles d'automatisation sont visibles pour tous les utilisateurs de Social Engagement, mais seuls les utilisateurs ayant des rôles Manager ou Administrateur peuvent les gérer. Pour plus d'informations : Comprendre les rôles d'utilisateur

Important

Pour lier des publications à Dynamics 365 à l'aide de règles d'automatisation, vérifiez que l'instance Dynamics 365 sélectionnée est au moins mise à niveau sur la mise à jour 2016 de Microsoft Dynamics 365 (Online). Les règles d'automatisation ne sont pas prises en charge par Dynamics 365 (version locale). Pour lier une publication manuellement à Dynamics 365 (version locale), voir Établir une connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement.

Créer une règle d'automatisation

  1. Accédez à Paramètres > Règles d'automatisation.

  2. Dans le volet Règles d'automatisation, cliquez sur Ajouter une nouvelle règle bouton Ajouter.

  3. Dans le volet Créer une règle, attribuez un Nom à votre nouvelle règle.

  4. Dans la liste déroulante Statut, choisissez si la nouvelle règle doit être Active ou Inactive.

  5. Dans la section Filtres, cliquez sur Modifier bouton Modifier pour définir le jeu de données avec lequel les publications nouvellement publiées doivent correspondre pour déclencher les actions de la règle. Pour plus d'informations : Utiliser des filtres pour consulter des données pertinentes

    Note

    Pour avoir une idée du volume de publications sur lesquelles vos actions peuvent être exécutées, le nombre de publications correspondant aux filtres sélectionnés dans le délai d'exécution par défaut est affiché.

  6. Dans la section Actions, cliquez sur Ajouter bouton Ajouter pour ajouter une action à la règle.

  7. Définissez le commutateur Actif sur Activé pour activer votre règle d'automatisation.

  8. Cliquez sur Enregistrer bouton Enregistrer pour appliquer votre configuration.

Note

Les règles d'automatisation commencent à traiter les publications qui correspondent aux filtres définis dès que la règle est activée et enregistrée. Toutefois, la règle ne traite pas les publications trouvées préalablement à la création de la règle d'automatisation ou pendant sa période d'inactivité. Si vous désactivez une règle d'automatisation existante, le traitement des publications nouvellement trouvées après la réactivation de la règle sera redémarré. Si votre administrateur définit Envoyer les notifications d'échec sur Activé, tous les administrateurs recevront un courrier électronique si une action échoue afin que vous puissiez réagir rapidement.

Éditer une règle d'automatisation

  1. Accédez à Paramètres > Règles d'automatisation.

  2. Dans le volet Règles d'automatisation, cliquez sur la règle que vous voulez modifier.

  3. Dans le volet Modifier la règle, mettez à jour les valeurs.

  4. Cliquez sur Enregistrer bouton Enregistrer pour appliquer votre configuration.

Supprimer une règle d'automatisation

  1. Accédez à Paramètres > Règles d'automatisation.

  2. Dans le volet Règles d'automatisation, cliquez sur la règle que vous voulez supprimer.

  3. Cliquez sur Supprimer la règle bouton Supprimer.

  4. Confirmez la suppression.

Créer rapidement une règle d'automatisation tout en travaillant dans Social Engagement

Lorsque vous travaillez avec des jeux de données dans Social Engagement, il peut arriver que vous souhaitiez qu'un jeu de données demeure pour créer rapidement une règle d'automatisation basée sur celui-ci. Vous créez rapidement des règles d'automatisation lorsque vous travaillez avec vos données dans Analyses ou à partir d'un flux dans le Centre social. Cliquez sur Autres options avec les filtres actuels Plus d'options pour créer une règle d'automatisation à partir de votre jeu de données actuel. Pour plus d'informations : Explorer plus d'options avec votre jeu de données

Comment Social Engagement gère-t-il les règles d'automatisation en conflit ?

Une publication récemment trouvée peut correspondre aux filtres de plusieurs règles d'automatisation. S'il existe plusieurs règles correspondantes, Social Engagement exécutera les actions à partir de la dernière règle ajoutée.

Attention

Si une publication correspond aux filtres de plusieurs règles d'automatisation, seule la dernière règle d'automatisation créée (la plus récente) traitera la publication.

Vous pouvez créer jusqu'à 1 lien par seconde dans la même instance Dynamics 365. Si plus d'une publication par seconde correspond à vos règles d'automatisation actives, Social Engagement continuera à tenter de créer le lien chaque minute, pendant 10 minutes maximum. Si la file d'attente de Dynamics 365 demeure bloquée après 10 nouvelles tentatives, la publication finit par être abandonnée.

Voir aussi

Administrer Microsoft Social Engagement
Diffuser des données à partir de Social Engagement vers Microsoft Azure Event Hubs
Lier des publications issues de Social Engagement à Dynamics 365
Explorer plus d'options avec votre jeu de données