Établir une connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement

Découvrez comment établir une connexion entre Dynamics 365 et Microsoft Social Engagement pour lier des publications sociales à Dynamics 365. La liaison de publications à Dynamics 365 vous permet de créer automatiquement des enregistrements Dynamics 365 à partir de publications sociales trouvées dans Social Engagement à l'aide de la fonctionnalité Règles de mise à jour et de création d'enregistrements automatiques dans Dynamics 365.

Conditions préalables pour établir une connexion avec Dynamics 365

Les conditions préalables suivantes s'appliquent à Dynamics 365 (en ligne) et Dynamics 365 (version locale). Les conditions préalables spécifiques à Dynamics 365 (en ligne) ou Microsoft Dynamics 365 sont répertoriées plus loin dans cette rubrique.

Pour trouver votre rôle d'utilisateur dans Social Engagement, allez dans Paramètres > Paramètres personnels > Vos préférences. Pour plus d'informations : Comprendre les rôles d'utilisateur

Conseil

Votre navigateur est susceptible de bloquer les fenêtres contextuelles ouvertes par Social Engagement lors de l'authentification dans Dynamics 365, Twitter ou Facebook. En savoir plus sur les paramètres de navigateur recommandés pour gérer les fenêtres contextuelles d'authentification : Optimisation des paramètres de navigateur pour Social Engagement

Conditions préalables supplémentaires pour établir une connexion avec Dynamics 365 (en ligne)

  • L'instance Dynamics 365 (en ligne) de votre entreprise est mise à niveau vers Mise à jour 1 de Dynamics CRM Online 2015 ou une version ultérieure.

  • Votre instance de Dynamics 365 est prête à recevoir les données sociales. Pour plus d'informations : TechNet : Contrôle des données sociales

Conditions préalables supplémentaires pour établir une connexion avec Dynamics 365 (version locale) (compatible IFD)

  • Vous avez effectué une mise à niveau vers la version Microsoft Dynamics 365 (version locale) au minimum et le déploiement est compatible IFD.

  • Votre instance Dynamics 365 (version locale) est une instance Déploiement avec accès via Internet (IFD) disposant d'une adresse IP publique. Pour plus d'informations : TechNet : Installation de CRM 2016 version locale, TechNet : Configuration d'IFD pour Microsoft Dynamics CRM

  • Suivez les Instructions de configuration après installation pour Microsoft Dynamics CRM pour activer la prise en charge d'OAuth.

  • Enregistrez votre solution Social Engagement de sorte qu'elle puisse se connecter et s'authentifier auprès du serveur Microsoft Dynamics 365 et accéder aux services Web. Chaque solution Social Engagement que vous souhaitez connecter à Dynamics 365 (version locale) (compatible IFD) doit être enregistrée en tant que RedirectUri. Pour enregistrer le client pour ordinateur de bureau, utilisez la commande suivante.

    Add-AdfsClient -Name MSE -ClientId e8ab36af-d4be-4833-a38b-4d6cf1cfd525 -RedirectUri @("https://listening-prod.dynamics.com/api/connect/version/1.0/solutions/<solution id>/crm/oauthRedirect ", "https://listening-prod.dynamics.com/api/connect/version/1.0/solutions/<solutionid>/crm/oauthRedirect") -Description "OAuth 2.0 client for MSE".

Pour plus d'informations : TechNet : guide pas-à-pas : Enregistrer une application CRM auprès d'Active Directory

Établir une connexion entre Social Engagement et Dynamics 365

Pour établir une connexion entre Dynamics 365 (en ligne) et Social Engagement, les deux services doivent faire partie du même abonnement Office 365 de l'entreprise. Si vous disposez de licences pour Dynamics 365 (en ligne) et Social Engagement, vous trouverez les deux produits dans le lanceur d'application Office 365. Pour plus d'informations : Découverte du lanceur d'application Office 365

Si vous êtes un administrateur Microsoft Social Engagement désireux d'explorer les services Office 365 et de savoir comment les intégrer à Dynamics 365 ou les connecter aux autres domaines Social Engagement, consultez Intégrer Social Engagement à Office 365.

Établir une connexion entre Social Engagement et Dynamics 365

  1. Dans Microsoft Social Engagement, allez dans Paramètres > Connexions > Microsoft Dynamics 365.

  2. Cliquez sur le bouton Ajouter une connexion bouton Ajouter.

  3. Sélectionnez le Type de connexion dans la liste déroulante.
    Liste déroulante Ajouter une connexion dans Social Engagement

  4. Indiquez les informations de connexion de votre instance Dynamics 365 (en ligne).

    1. Pour Dynamics 365 (en ligne), sélectionnez Dynamics 365 (en ligne), puis cliquez sur Vérifier les instances pour déterminer automatiquement toutes les instances disponibles pour Dynamics 365 (en ligne) dans le monde entier dans votre client Office 365.
      Boîte de dialogue Ajouter une connexion dans Social Engagement

    2. Sélectionnez l'instance Dynamics 365 (en ligne) à laquelle vous souhaitez être connecté dans la liste des instances Dynamics 365 (en ligne) détectées pour l'emplacement sélectionné. Pour plus d'informations sur le processus de découverte, consultez Découvrir l'URL de votre organisation à l'aide de l'API Web.

    3. En fonction de l'instance Dynamics 365 (en ligne) sélectionnée, la valeur du champ Nom change. Vous pouvez actualiser le nom Dynamics 365 (en ligne) si nécessaire.

      Note

      Si le point de terminaison du service de découverte de Dynamics 365 (en ligne) ne répond pas, ou qu'aucun résultat n'est renvoyé, ajoutez le nom et l'instance de Dynamics 365 (en ligne) manuellement.

    4. Pour Dynamics 365 (version locale), sélectionnez Dynamics 365 (version locale) et ajoutez les détails de votre instance Dynamics 365, puis indiquez également un nom unique pour la connexion.
      Ajouter une connexion à Dynamics 365 (local)

  5. Cliquez sur Suivant bouton Suivant.

  6. Le volet Instance Dynamics 365 s'ouvre et, si la connexion est réussie, il vous présente les détails de l'instance connectée.

  7. Vous pouvez définir le contrôle Définir comme valeur par défaut sur ACTIVÉ si vous souhaitez que cette instance soit sélectionnée par défaut à la création de nouveaux liens aux enregistrements Dynamics 365 des publications sociales.

  8. Si vous avez modifié une valeur dans le volet Instance Dynamics 365, cliquez sur Enregistrer bouton Enregistrer pour appliquer vos modifications.

  9. L'instance Dynamics 365 (en ligne) connectée apparaît à présent dans la liste du volet principal lorsque vous allez dans Paramètres > Connexions > Microsoft Dynamics 365.

Étapes suivantes

Maintenant que vous avez établi la connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement, vous pouvez définir les détails d'entité dans Social Engagement pour indiquer les informations pour l'entité Activité sociale créée lorsque vous liez une publication à Dynamics 365. Pour plus d'informations : Gérer la connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement

Lorsque la configuration des entités vous convient, configurez les règles de création des enregistrements dans Dynamics 365 pour créer automatiquement des enregistrements Dynamics 365 à partir des entités Activité sociale. Pour plus d'informations : Créer un enregistrement Dynamics 365 à partir d'une publication sociale

Déclaration de confidentialité

En autorisant Microsoft Social Engagement à se connecter à Microsoft Dynamics 365, vous permettez ainsi d'acheminer les données vers Dynamics 365 à l'aide d'une action individuelle sur une publication ou des règles d'automatisation.

Dynamics 365 stocke les données à partir de Microsoft Social Engagement en tant qu'entité SocialActivity et SocialProfile et peut ainsi convertir SocialActivity dans un type d'enregistrement différent en fonction de règles prédéfinies. N'importe quel utilisateur Dynamics 365 disposant des autorisations requises pour accéder aux enregistrements Dynamics 365 pourra accéder et/ou traiter ces données.

Notez que les données envoyées à partir de Microsoft Social Engagement incluent des données sur les réseaux sociaux et les clients. Les données contiennent plus particulièrement des publications sur les réseaux sociaux (auteur et texte), ainsi que des données client sous forme d'informations enrichies, telles que les sentiments et les indicateurs. Pour obtenir des informations complètes sur le contenu des données envoyées à Dynamics 365, consultez la rubrique Propriétés de la charge utile.

Voir aussi

Lier des publications issues de Social Engagement à Dynamics 365
Créer un enregistrement Dynamics 365 à partir d'une publication sociale
Gérer la connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement
Administrer Microsoft Social Engagement