Connecter les applications Dynamics 365 for Customer Engagement et Social Engagement

Configurez la connexion entre une instance Dynamics 365 for Customer Engagement et Social Engagement pour lier des publications sociales aux applications Customer Engagement. La liaison de publications vous permet de créer des enregistrements Customer Engagement à partir de publications sociales trouvées dans Social Engagement à l'aide de la fonctionnalité Règles de mise à jour et de création d'enregistrements automatiques.

Conditions préalables pour établir une connexion

Les conditions préalables suivantes s'appliquent à Dynamics 365 for Customer Engagement et Dynamics 365 (on-premises). Les conditions préalables spécifiques à Dynamics 365 for Customer Engagement ou Microsoft Dynamics 365 sont répertoriées plus loin dans cette rubrique.

  • Vous disposez d'une licence pour les deux, Dynamics 365 for Customer Engagement et Microsoft Social Engagement.

  • Vous disposez d'un rôle de sécurité d'administrateur système dans votre instance Dynamics 365 for Customer Engagement. Contactez votre administrateur système si vous avez besoin de mettre à niveau vos produits sous licence ou de mettre à jour vos autorisations.

  • Vous disposez d'un rôle d'utilisateur Administrateur dans Social Engagement. Pour trouver votre rôle d'utilisateur dans Social Engagement, allez dans Paramètres > Paramètres personnels > Vos préférences.

  • Votre navigateur est susceptible de bloquer les fenêtres contextuelles ouvertes par Social Engagement lors de l'authentification dans Customer Engagement, Twitter ou Facebook. En savoir plus sur les paramètres de navigateur recommandés pour gérer les fenêtres contextuelles d'authentification.

Conditions préalables supplémentaires pour établir une connexion avec les applications Dynamics 365 for Customer Engagement (en ligne)

  • L'instance Dynamics 365 for Customer Engagement est mise à niveau vers Mise à jour 1 de Dynamics CRM Online 2015 ou une version ultérieure.

  • Votre instance de Dynamics 365 for Customer Engagement est prête à recevoir les données sociales. Pour plus d'informations : TechNet : Contrôle des données sociales

Conditions préalables supplémentaires pour établir une connexion avec les applications Dynamics 365 for Customer Engagement (locales) (IFD activé)

  • Vous avez effectué une mise à niveau vers la version Microsoft Dynamics 365 (locale) au minimum et le déploiement est compatible IFD.

  • Votre instance Customer Engagement (locale) est une instance Déploiement avec accès via Internet (IFD) disposant d'une adresse IP publique.
    Pour plus d'informations : TechNet : Configuration d'IFD

  • Activez la prise en charge d'OAuth en suivant les Instructions de configuration après installation.

  • Enregistrez votre solution Social Engagement de sorte qu'elle puisse se connecter et s'authentifier auprès du serveur Customer Engagement et accéder aux services web. Chaque solution Social Engagement que vous souhaitez connecter à Customer Engagement (on-premises) (compatible IFD) doit être enregistrée en tant que RedirectUri. Pour enregistrer le client pour ordinateur de bureau, utilisez la commande suivante :
    Add-AdfsClient -Name MSE -ClientId e8ab36af-d4be-4833-a38b-4d6cf1cfd525 -RedirectUri @("https://app.mi.ai.dynamics.com/api/connect/version/1.0/solutions/<solutionid>/crm/oauthRedirect","https://listening-prod.dynamics.com/api/connect/version/1.0/solutions/<solutionid>/crm/oauthRedirect") -Description "OAuth 2.0 client for MSE"

    Pour plus d'informations : TechNet : guide pas-à-pas : Enregistrer une application auprès d'Active Directory

Notes

La fonctionnalité Lien vers Dynamics 365 ne prend pas en charge les applications Microsoft Dynamics 365 (locales) en combinaison avec les navigateurs Internet Explorer ou Microsoft Edge.

Établissez une connexion entre Social Engagement et les applications Customer Engagement.

Pour connecter les services, les deux doivent faire partie du même abonnement Office 365 de l'entreprise.

Connecter Social Engagement et Dynamics 365 for Customer Engagement

  1. Dans Social Engagement, accédez à Paramètres > Connexions > Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement.

  2. Cliquez sur Ajouter une connexion bouton Ajouter.

  3. Sélectionnez le Type de connexion dans la liste déroulante.
    Liste déroulante Ajouter une connexion dans Social Engagement

  4. Indiquez les informations de connexion de votre instance Customer Engagement.

    • Applications Dynamics 365 for Customer Engagement

    • Sélectionnez Dynamics 365 (online), puis cliquez sur Vérifier les instances pour déterminer automatiquement toutes les instances disponibles pour Customer Engagement dans le monde entier dans votre client Office 365.
      Boîte de dialogue Ajouter une connexion dans Social Engagement

    • Sélectionnez l'instance Customer Engagement à laquelle vous souhaitez être connecté dans la liste des instances Customer Engagement détectées pour l'emplacement sélectionné. Pour plus d'informations sur le processus de découverte, consultez Découvrir l'URL de votre organisation à l'aide de l'API Web.

    • En fonction de l'instance Customer Engagement sélectionnée, la valeur du champ Nom change. Vous pouvez actualiser le nom Customer Engagement si nécessaire.

    • Pour les applications Dynamics 365 for Customer Engagement (locales)

    • Sélectionnez Dynamics 365 (On-Premises) et ajoutez les détails de votre instance Customer Engagement et entrez également un nom unique pour la connexion.
      Ajouter une connexion à Dynamics 365 for Customer Engagement (local)

  5. Cliquez sur Suivant bouton Suivant.

  6. Si la connexion est réussie, le volet Instance Dynamics 365 s'ouvre et vous présente les détails de l'instance connectée.

    Important

    Si une connexion à une instance locale échoue et abouti à une ERREUR OAUTH, vérifiez que l'instance locale est configurée correctement à l'aide de cette demande de boucle : curl https://<CRM_URL>:<PORT>/XRMServices/2011/Organization.svc/web?SdkClientVersion=6.1.0.533 -v La réponse attendue est dans le formulaire : HTTP/1.1 401 Unauthorized WWW-Authenticate: Bearer redirect_uri=<URI>, Params=<string>

  7. Vous pouvez définir le contrôle Définir comme valeur par défaut sur ACTIVÉ si vous souhaitez que cette instance soit sélectionnée par défaut à la création de nouveaux liens aux enregistrements Customer Engagement des publications sociales.

  8. Si vous avez modifié une valeur dans le volet Instance Dynamics 365 for Customer Engagement, cliquez sur Enregistrer bouton Enregistrer pour appliquer vos modifications.
    L'instance Customer Engagement connectée apparaît à présent dans la liste du volet principal lorsque vous accédez à Paramètres > Connexions > Microsoft Dynamics 365.

Étapes suivantes

Maintenant que vous avez établi la connexion entre Dynamics 365 for Customer Engagement et Social Engagement, vous pouvez définir les détails d'entité dans Social Engagement pour indiquer les informations pour l'entité Activité sociale créée lorsque vous liez une publication à Customer Engagement.

Lorsque la configuration des entités vous convient, configurez les règles de création des enregistrements dans les paramètres Dynamics 365 for Customer Engagement pour créer automatiquement des enregistrements Customer Engagement à partir des entités Activité sociale.

Déclaration de confidentialité

En autorisant Microsoft Social Engagement à se connecter à Dynamics 365 for Customer Engagement, vous permettez ainsi d'acheminer les données vers les applications Customer Engagement à l'aide d'une action individuelle sur une publication ou des règles d'automatisation.

Les applications Customer Engagement stockent les données à partir de Microsoft Social Engagement en tant qu'entité SocialActivity et SocialProfile et peut ainsi convertir SocialActivity dans un type d'enregistrement différent en fonction de règles prédéfinies. N'importe quel utilisateur Customer Engagement disposant des autorisations requises pour accéder aux enregistrements Customer Engagement pourra accéder et/ou traiter ces données.

Notez que les données envoyées à partir de Microsoft Social Engagement incluent des données sur les réseaux sociaux et les clients. Les données contiennent plus particulièrement des publications sur les réseaux sociaux (auteur et texte), ainsi que des données client sous forme d'informations enrichies, telles que les sentiments et les indicateurs. Pour obtenir des informations complètes sur le contenu des données envoyées aux applications Customer Engagement, consultez la rubrique Propriétés de la charge utile.

Voir aussi

Lier des publications issues de Social Engagement aux applications Dynamics 365 for Customer Engagement
Créer un enregistrement Dynamics 365 for Customer Engagement à partir d'une publication sociale
Gérer la connexion entre les instances Dynamics 365 for Customer Engagement et Social Engagement
Administrer Microsoft Social Engagement