Créer un enregistrement Dynamics 365 à partir d'une publication sociale

Envoyez une publication trouvée avec Microsoft Social Engagement vers votre instance Dynamics 365 pour créer un enregistrement. Par exemple, vous pouvez automatiquement convertir les publications en incidents pour le service clientèle ou en prospects pour l'équipe des ventes. Lorsque vous créez une activité sociale, si l'auteur de la publication ne possède pas de profil social dans Dynamics 365, le système crée un profil social et un enregistrement de contact, puis lie le profil social avec l'enregistrement de contact. Lorsqu'un enregistrement est créé dans Dynamics 365, vous pouvez voir les détails qui le concernent dans Social Engagement.
Découvrez les conditions préalables pour établir une connexion avec Dynamics 365 pour configurer votre instance Dynamics 365 sur site et en ligne pour connecter Social Engagement.

Spécifier les détails de l'enregistrement

Vous pouvez définir les informations à afficher dans les détails d'enregistrement Dynamics 365 quand un enregistrement Dynamics 365 est créé à partir d'une publication sociale. En fonction de votre choix, les champs Dynamics 365 indiquent les informations relatives à l'instance connectée et à l'entité sélectionnée. Pour vous familiariser avec le type d'enregistrement Activité sociale ou avec la création d'enregistrements Dynamics 365 et la fonctionnalité de mise à jour des règles, consultez MSDN : Messages et méthodes de l'entité SocialActivity, CRM Aide & Formation : configurer des règles pour créer ou mettre à jour automatiquement des enregistrements dans CRM.

Définissez les champs d'une entité Dynamics 365 que vous souhaitez afficher dans les Détails de l'enregistrement Dynamics 365 dans Social Engagement lorsqu'un enregistrement de la même entité est créé à partir d'une publication. Ajoutez les champs que vous souhaitez voir dans les Détails de l'enregistrement Dynamics 365 lorsque vous définissez les détails d'entité dans Social Engagement.

Définir ou modifier les champs des détails de l'enregistrement

  1. Dans Social Engagement, allez dans Paramètres > Connexions > Microsoft Dynamics 365.

  2. Dans le volet Connexions Microsoft Dynamics 365, sélectionnez l'instance Dynamics 365 pour laquelle vous souhaitez définir les détails d'entité.

  3. Dans le volet Instance Dynamics 365, sélectionnez le type d'enregistrement sous Détails de l'enregistrement.

  4. Dans le volet Détails de l'entité, sélectionnez les champs Dynamics 365 à afficher dans le formulaire Détails de l'enregistrement Dynamics 365 pour l'entité sélectionnée. Ou cliquez sur Ajouter bouton Ajouter pour ajouter d'autres champs.

  5. Réorganisez les champs à l'aide de la flèche vers le haut Réorganiser les attributs d'entité de Dynamics 365 vers le haut ou de la flèche vers le bas Réorganiser les attributs d'entité de Dynamics 365 vers le bas ou bien supprimez des champs à l'aide du bouton Supprimer bouton Supprimer.

    Détails de l'entité

    Important

    Vous ne pouvez pas supprimer une entité s'il existe des règles d'automatisation qui l'utilisent. Vous devrez tout d'abord désactiver ou supprimer toutes les règles d'automatisation qui utilisent cette entité. Pour plus d'informations : Diriger des publications à l'aide de règles d'automatisation

  6. Pour appliquer vos modifications, dans le volet Instance Dynamics 365, cliquez sur Enregistrer bouton Enregistrer.

Convertir une publication Social Engagement en une activité sociale

  1. Dans Social Engagement, cliquez sur Publications dans n'importe quelle page Analyse pour afficher la liste des publications.

    -- OU --

    Allez dans Microsoft Social Engagement > Centre social pour afficher vos flux.

  2. Accédez à la publication que vous souhaitez convertir en un enregistrement d'activité sociale dans Dynamics 365, puis cliquez sur Lien vers Dynamics 365 bouton Lien vers Dynamics 365 dans Social Engagement.

    Bouton Lien vers Dynamics 365 dans Social Engagement

  3. Effectuez une sélection dans les instances disponibles, puis sélectionnez le type d'enregistrement que vous souhaitez créer à partir de la liste déroulante Entité. La liste déroulante Entité n'affiche que les entités qui ont été configurées dans le volet Instance Dynamics 365 sous la section Détails de l'enregistrement Dynamics 365. Si une entité est configurée avec une instance, elle est sélectionnée par défaut.

    Sélectionner une instance et une entité

  4. Ajoutez des informations complémentaires (jusqu'à 250 caractères) relatives à l'enregistrement dans la zone Notes, puis cliquez sur Créer.

    La publication affiche maintenant un bouton Lié bouton Lien vers Dynamics 365 dans Social Engagement avec le nom de l'instance Dynamics 365 (en ligne) à laquelle elle est liée.

    Bouton lié à une publication dans Social Engagement

Conseil

  • Pour créer automatiquement des enregistrements à partir de publications sociales correspondant à un jeu de données spécifique dans Dynamics 365 (en ligne), vous pouvez créer des règles d'automatisation. Pour plus d'informations : Diriger des publications à l'aide de règles d'automatisation
  • Si l'instance Dynamics 365 (en ligne) liée dispose de paramètres système Social Engagement désactivés, la création du lien échouera et le message d'erreur suivant s'affichera : « Dynamics 365 ne peut pas recevoir de données de Social Engagement ». Contactez votre administrateur Dynamics 365 (en ligne) pour vérifier les paramètres système Désactiver Social Engagement. Pour plus d'informations : TechNet : Contrôle des données sociales
  • Si Dynamics 365 (en ligne) autorise les activités sociales entrantes, mais qu'aucune règle n'est configurée pour générer des entités Dynamics 365 (en ligne), l'opération de liaison n'aboutira pas. Toutefois, le fait d'ouvrir les détails des liens dans Social Engagement fournit des informations sur l'activité sociale uniquement. Contactez votre administrateur Dynamics 365 (en ligne) si le problème se présente. Pour plus d'informations : Aide et formation relatives à CRM : Configurer des règles pour créer ou mettre à jour automatiquement des enregistrements dans CRM

Configurer Dynamics 365 pour créer automatiquement des enregistrements à partir de publications liées

Par défaut, Dynamics 365 crée une entité Activité sociale lorsqu'une publication est liée à partir de Social Engagement. Avec Dynamics 365, vous pouvez convertir cette entité en un autre type d'enregistrement. Pour automatiser le processus, vous pouvez définir des règles de création automatique d'enregistrements dans Dynamics 365 pour créer automatiquement des enregistrements à partir des activités sociales entrantes.

Pour en savoir plus sur le type d'enregistrement Activité sociale ou sur la création d'enregistrements Dynamics 365 et la fonctionnalité de mise à jour des règles, consultez MSDN : Messages et méthodes de l'entité SocialActivity, CRM Aide et formation : configurer des règles pour créer ou mettre à jour automatiquement des enregistrements dans CRM.

Comprendre les données envoyées à Dynamics 365 lorsque vous créez une activité sociale

Lorsque vous créez une activité sociale, Social Engagement envoie la charge utile des données sociales vers le champ Paramètres supplémentaires sous la forme d'un objet JSON. La charge utile peut également être utilisée comme les propriétés de canal utilisées pour définir des conditions des règles, ainsi que pour définir les propriétés de l'enregistrement que vous créez ou mettez à jour. Pour plus d'informations : CRM Aide & Formation : configurer des règles pour créer ou mettre à jour automatiquement des enregistrements dans CRM La charge utile contient les champs les plus importants requis par Dynamics 365 pour exploiter les tweets et les publications Facebook. Ces champs contiennent des informations sur la publication qui a été envoyée : auteur, contenu, URI vers la publication d'origine, URI vers la publication dans Social Engagement et quelques métadonnées supplémentaires de la publication. En fonction de la source de la publication, le contenu de la charge utile est susceptible de changer.

L'activité sociale dans Dynamics 365 dispose d'un champ Paramètres supplémentaires qui reçoit la charge utile des données sociales sous la forme d'un objet JSON issu de Social Engagement.

Pour plus d'informations sur la définition des propriétés de canal dans Dynamics 365 pour utiliser les paramètres supplémentaires de Social Engagement, consultez CRM Aide et formation : Configurer des règles pour créer ou mettre à jour automatiquement des enregistrements dans CRM.

La charge utile JSON de cette fonctionnalité est décrite dans le tableau suivant.

Propriété ActivityAdditionalParams Description Restrictions de source
postmessagetype N/D Type de publication

0 : Publication publique

1 : Publication privée
N/D
community N/D Type de communauté

1 : Facebook

2 : Twitter

0 : Autre
N/D
sentimentvalue N/D Valeur de sentiment de la publication.

1 : Sentiment positif

0 : Sentiment neutre

-1 : Sentiment négatif

null : Sentiment inconnu
N/D
posturl N/D L'URL de la publication N/D
description N/D Contenu de la publication

Jusqu'à 2000 caractères du contenu écrit.
N/D
subject N/D Titre de la publication le cas échéant. Sinon, il s'agit des 200 premiers caractères du contenu de la publication. N/D
postedon N/D Date à laquelle la publication a été publiée par l'auteur N/D
activityaddtionalparams Paramètres supplémentaires de l'activité sociale N/D
N/D targetEntityName Nom de l'entité créée dans Dynamics 365. Lors de la liaison d'une publication avec Dynamics 365, cette valeur est toujours définie sur socialactivity. N/D
N/D userPreferredTargetEntity Entité privilégiée définie par l'utilisateur dans la liste déroulante Entité des détails de l'enregistrement d'une publication liée dans Social Engagement. Cette valeur ne doit pas forcément correspondre au type d'enregistrement créé dans Dynamics 365, en raison des règles définies dans Dynamics 365. N/D
N/D socialHandle Alias ou nom d'utilisateur de l'auteur dans la source. N/D
N/D profileName Alias ou nom d'utilisateur de l'auteur dans la source. N/D
N/D profilelink URL vers le profil de l'auteur. Disponible pour Facebook et Twitter
N/D fullName Le nom de l'auteur. N/D
N/D community 1 : Facebook

2 : Twitter

0 : Autre
N/D
N/D influencescore Score de portée de l'auteur dans une plage de 0 à 99. Plus ce nombre est élevé, plus l'influence de l'auteur est importante. N/D
N/D retweetedBy_displayName Nom de l'auteur de la publication retweetée. Disponible uniquement si la publication est un retweet
N/D retweetedBy_externalId ID externe de l'auteur qui a retweeté la publication. Disponible uniquement si la publication est un retweet
N/D retweetedBy_screenName Nom de l'auteur de la publication retweetée. Disponible uniquement si la publication est un retweet
N/D isretweet Détermine si la publication est ou n'est pas un retweet.

vrai : retweet

faux : pas un retweet
Disponible uniquement si la publication est un retweet
N/D MSEbacklinkPost URI d'accès à la publication dans Social Engagement. N/D
N/D Notes Informations supplémentaires ajoutées par le créateur de l'activité sociale sous forme de texte libre dans Social Engagement. N/D

Échantillon de charge utile

Une charge utile JSON standard envoyée à Dynamics 365 est fournie ici.

{
  "postmessagetype": 0,
  "community": 2,
  "sentimentvalue": 1,
  "posturl": "https://www.twitter.com/contoso/stauts/123412341234",
  "description": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididu...", 
  "subject": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididu...",
  "postedon": "2016-12-30T08:15:30-05:00",
  "activityadditionalparams": 
  {  
    "targetEntityName": "socialactivity",  
    "userPreferredTargetEntity": "incident",  
    "socialHandle": "Contoso",  
    "profileName": "Contoso",  
    "profilelink": "http://www.twitter.com/Contoso",  
    "fullName": "Contoso",  
    "community": 2,  
    "influencescore": 41.0,  
    "notes": "The customer requested a technician to call back as quickly as possible.",  
    "isRetweet": false,  
    "MSEbacklinkPost": "https://listening-prod.dynamics.com/app/23534544/#postid=45663"  
  }
}  

Afficher les détails de l'enregistrement pour une publication liée dans Social Engagement

Si une publication est liée à une activité sociale dans Dynamics 365, vous pouvez ouvrir son enregistrement associé dans les Détails de l'enregistrement Dynamics 365.

Ouvrir un enregistrement Dynamics 365 à partir de Social Engagement

  1. Dans Social Engagement, cliquez sur Publications du côté droit de n'importe quelle page Analyse pour voir la liste des publications.

    -- OU --

    Allez dans Microsoft Social Engagement > Centre social pour afficher vos flux.

  2. Sélectionnez la publication, puis cliquez sur Lien vers Dynamics 365 bouton Lien vers Dynamics 365 dans Social Engagement. La boîte de dialogue Détails de l'enregistrement Dynamics 365 affiche tous les détails de l'enregistrement Dynamics 365 associé.

    Détails de l'enregistrement Dynamics 365

Note

Si la définition de règle échoue et que l'entité n'est pas créée à partir de l'activité sociale liée, contactez votre administrateur Dynamics 365.

Ouvrir un enregistrement lié dans Dynamics 365

  1. Dans Social Engagement, cliquez sur Publications dans n'importe quelle page Analyse pour afficher la liste des publications.

    -- OU --

    Allez dans Microsoft Social Engagement > Centre social pour afficher vos flux.

  2. Sélectionnez la publication dont vous souhaitez ouvrir l'enregistrement associé, puis cliquez sur Lien vers Dynamics 365 bouton Lien vers Dynamics 365 dans Social Engagement.

  3. Dans la boîte de dialogue Détails de l'enregistrement Dynamics 365, cliquez sur Ouvrir l'enregistrement Ouvrir l'enregistrement pour afficher l'enregistrement dans Dynamics 365.

    Les entités Dynamics 365 activées pour l'expérience interactive s'ouvrent dans le centre de services interactifs lorsque vous ouvrez un enregistrement sur une publication sociale liée à Dynamics 365. Les entités Dynamics 365 non activées pour une expérience interactive continueront à s'ouvrir dans le client Web. Pour plus d'informations : CRM Aide et formation : guide de l'utilisateur pour le nouveau centre des services interactifs

    Ouvrir un enregistrement Dynamics 365 à partir de Social Engagement

Note

S'il n'y a aucune règle, ou aucune règle active ou encore si l'activité sociale ne répond pas aux critères définis, aucun enregistrement Dynamics 365 cible ne pourra être créé et l'option Ouvrir l'enregistrement ouvrira l'activité sociale dans Dynamics 365. Si l'enregistrement Dynamics 365 cible est créé, l'option Ouvrir l'enregistrement ouvrira l'enregistrement cible.

Supprimer un enregistrement Dynamics 365 lié d'une publication

Vous pouvez supprimer un enregistrement Dynamics 365 lié d'une publication. Notez que la suppression d'un enregistrement Dynamics 365 lié dans une publication implique également la suppression des notes jointes. Notez qu'un enregistrement Dynamics 365 lié dans une publication peut être supprimé si le lien n'est plus valide, s'il est incorrect ou si vous envisagez de créer un nouvel enregistrement d'entité à partir de la même publication.

Note

La suppression d'un lien n'affecte pas l'enregistrement lié dans Dynamics 365, mais rompt uniquement le lien entre la publication Social Engagement et l'enregistrement Dynamics 365. Une fois la suppression effectuée, il n'est plus possible de rétablir le lien entre la même publication Social Engagement et le même enregistrement Dynamics 365.

  1. Dans Social Engagement, cliquez sur Publications du côté droit de n'importe quelle page Analyse pour voir la liste des publications.

    -- OU --

    Allez dans Microsoft Social Engagement > Centre social pour afficher vos flux.

  2. Sélectionnez la publication dont vous souhaitez ouvrir l'enregistrement associé, puis cliquez sur Lien vers Dynamics 365 bouton Lien vers Dynamics 365 dans Social Engagement.

  3. Dans la boîte de dialogue Détails de l'enregistrement Dynamics 365, cliquez sur Supprimer.

Supprimer le lien entre la publication sociale et Dynamics 365

Déclaration de confidentialité

En autorisant Microsoft Social Engagement à se connecter à Microsoft Dynamics 365, vous permettez ainsi d'acheminer les données vers Dynamics 365 à l'aide d'une action individuelle sur une publication ou des règles d'automatisation.
Dynamics 365 stocke les données à partir de Microsoft Social Engagement en tant qu'entité SocialActivity et SocialProfile et peut ainsi convertir SocialActivity dans un type d'enregistrement différent en fonction de règles prédéfinies. N'importe quel utilisateur Dynamics 365 disposant des autorisations requises pour accéder aux enregistrements Dynamics 365 pourra accéder et/ou traiter ces données.
Notez que les données envoyées à partir de Microsoft Social Engagement incluent des données sur les réseaux sociaux et les clients. Les données contiennent plus particulièrement des publications sur les réseaux sociaux (auteur et texte), ainsi que des données client sous forme d'informations enrichies, telles que les sentiments et les indicateurs. Pour obtenir des informations complètes sur le contenu des données envoyées à Dynamics 365, consultez la rubrique Propriétés de la charge utile.

Voir aussi

Configurer la connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement
Lier des publications issues de Social Engagement à Dynamics 365
Administrer Microsoft Social Engagement