Intégrer Microsoft Social Engagement à Dynamics 365

Dans Dynamics 365, vous pouvez connaître le point de vue des réseaux sociaux en connectant Dynamics 365 à Social Engagement. Social Engagement rend les réseaux sociaux accessibles aux équipes de vente, aux agents du service clientèle, et à tous les membres de l'organisation. Les widgets faciles à comprendre donnent des informations et vous aident à comprendre ce que vos clients ou prospects disent de vos produits, marques et services. Identifiez les problèmes ou les points positifs concernant vos produits ou services dans les réseaux sociaux.

Avec Panorama social, vous importez des données sociales directement dans les tableaux de bord et les formulaires d'entité de Dynamics 365. En tant qu'administrateur, vous configurez la connexion à Social Engagement et ajoutez les contrôles Panorama social aux formulaires d'entité et aux tableaux de bord système. Vous utilisez des contrôles Panorama social pour spécifier les données sociales que vous souhaitez afficher et sous quelle forme elles le seront. Lorsque vous installez les contrôles Panorama social, vous choisissez une rubrique recherche ou une catégorie de rubrique de recherche et des effets visuels. Après avoir sélectionné la rubrique ou la catégorie de recherche, choisissez les effets visuels. Il peut s'agir d'un graphique, ou d'une autre représentation visuelle des données. Vous trouverez une foule d'informations intéressantes, utiles et faciles à suivre.

Les widgets Panorama social des tableaux de bord et des formulaires Dynamics 365 offrent un accès pratique aux données sociales directement où vous travaillez. À tout moment, vous pouvez cliquer sur n'importe quel widget pour accéder à Social Engagement et explorer les données.

Connexion de Dynamics 365 (en ligne) à Microsoft Social Engagement pour Panorama social

Pour configurer la connexion, vous devez disposer d'un abonnement à Social Engagement, être un utilisateur autorisé de Social Engagement et avoir une instance Social Engagement mise en service pour cette instance Dynamics 365.

Conditions préalables

  • Cette tâche requiert le rôle de sécurité Administrateur système ou des autorisations équivalentes dans Dynamics 365 (en ligne).

  • Vous devez vous assurer que votre domaine Dynamics 365 est ajouté à la liste des domaines autorisés dans Social Engagement.

Connecter Dynamics 365 (en ligne) et Social Engagement

  1. Dans Dynamics 365, cliquez sur Paramètres > Administration > Configuration de Microsoft Social Engagement.

  2. Cliquez sur Continuer pour accepter la clause d'exclusion de responsabilité.

  3. Dans la page Configuration de Microsoft Social Engagement, dans la zone déroulante Sélectionner la solution Microsoft Social Engagement à laquelle se connecter, choisissez l'instance Microsoft Social Engagement à laquelle vous souhaitez vous connecter. Choisissez le bouton Sélectionner en regard de la zone déroulante. Le bouton Sélectionner devient grisé pour indiquer que la sélection est confirmée.

    Vue Configuration de Microsoft Social Engagement

Connexion de Dynamics 365 (version locale) à Microsoft Social Engagement pour Panorama social

Conditions préalables

  • Cette tâche requiert le rôle de sécurité Administrateur système ou des autorisations équivalentes dans Dynamics 365 (en ligne).

  • Vous devez vous assurer que votre domaine Dynamics 365 est ajouté à la liste des domaines autorisés dans Social Engagement.

Connecter Dynamics 365 (version locale) à Social Engagement

  1. Dans Dynamics 365, cliquez sur Paramètres > Administration > Configuration de Microsoft Social Engagement.

  2. Cliquez sur Continuer pour accepter la clause d'exclusion de responsabilité.

  3. Suivez les instructions de la page Configuration de Microsoft Social Engagement.

    Vue Configuration de Microsoft Social Engagement

Ajouter des éléments visuels Social Engagement à un formulaire d’entité

Pour ajouter les contrôles Panorama social à un formulaire d'entité (type d'enregistrement), vous devez utiliser l'éditeur de formulaires fourni dans la zone Personnalisation de Dynamics 365. Vous pouvez placer le contrôle Panorama social n'importe où sur le formulaire et le redimensionner, comme vous le feriez avec les contrôles iFrame. Vous pouvez agrandir le contrôle en augmentant le nombre de lignes et en le développant sur plusieurs colonnes. Ceci est important si vous voulez rendre un graphique du contrôle plus grand et plus lisible. Pour plus d’informations : utilisez l'éditeur de formulaires.

  1. Cliquez sur Paramètre > Personnalisations > Personnaliser le système.

  2. Dans le volet de navigation, sous Composants, développez Entités.

  3. Développez l'entité à laquelle vous souhaitez ajouter le contrôle Panorama social. Sélectionnez Formulaires.

  4. Dans la vue de grille, cliquez sur le Formulaire principal de l'entité.

  5. Sélectionnez l'onglet Insérer. En haut du formulaire, sur le ruban, cliquez sur l'icône Panorama social. Dans la boîte de dialogue d'installation, renseignez les champs requis, tels que le nom unique du contrôle et le nom de l'étiquette.
    Cliquez pour activer Transmettre le code type d'objet d'enregistrement et l'identificateur unique comme paramètres.

  6. Sélectionnez OK. Le contrôle Panorama social est désormais ajouté au formulaire d'entité. Vous pouvez redimensionner le contrôle ou le déplacer vers un autre emplacement du formulaire.

  7. Revenez à l'onglet Accueil. Choisissez Enregistrer, puis sélectionnez Publier pour publier les personnalisations apportées. Le contrôle appelé Configurer le Panorama social apparaît sur tous les enregistrements basés sur ce formulaire. Les rubriques de recherche, les catégories de recherche et les effets visuels peuvent être ajoutés au contrôle.

Ajouter des éléments visuels Social Engagement aux tableaux de bord

Vous pouvez ajouter les contrôles Panorama social aux tableaux de bord système existants ou à un nouveau tableau de bord. Créons un nouveau tableau de bord et ajoutons-lui le contrôle Panorama social. Nous utiliserons l'Assistant Installation de Panorama social pour nous guider dans l'installation. Peu de temps après la fin de l'installation et la publication des personnalisations, les graphiques contenant les données sociales apparaîtront sur votre tableau de bord.

  1. Cliquez sur Paramètre > Personnalisations > Personnaliser le système.

  2. Dans le volet de navigation, sous Composants, choisissez Tableaux de bord.

  3. Sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes. Choisissez une disposition, puis cliquez sur Créer.

  4. Dans le formulaire de tableau de bord, entrez le nom du tableau de bord dans la zone de texte Nom et cliquez sur Enregistrer.

  5. Pour ajouter le contrôle, choisissez l'icône Insérer Panorama social au centre de la section dans le formulaire de tableau de bord, ou choisissez Plus de commandes ... dans la barre de commandes, puis choisissez Panorama social dans la liste déroulante. L'Assistant Installation de Panorama social apparaît.

    Configurer Panorama social étape 1

  6. Dans l'Assistant Installation de Panorama social, sélectionnez Avancé. La boîte de dialogue Ajouter Panorama social apparaît. Renseignez les champs requis et cliquez sur OK. Vous pouvez également utiliser les valeurs par défaut et choisir OK ou Annuler pour fermer la boîte de dialogue.

    Configuration avancée pour Panorama social

  7. Dans la fenêtre principale de l'Assistant Installation de Panorama social, cliquez sur Rubrique de recherche ou sur Catégorie de rubrique de recherche, puis cliquez ou appuyez sur Suivant.

  8. Pour choisir la rubrique de recherche ou la catégorie de rubrique recherche, dans la liste déroulante, choisissez la rubrique ou la catégorie, selon ce que vous avez indiqué à l'étape précédente, puis cliquez sur Suivant.

    Note

    Vous pouvez créer une nouvelle rubrique de recherche, au lieu d'en choisir une dans la liste déroulante. Cliquez sur Créer une nouvelle rubrique de recherche, renseignez les champs requis et choisissez Suivant.

    Configurer Panorama social étape 2

  9. Sélectionnez le graphique que vous souhaitez dans la liste déroulante Effets visuels. Vous pouvez ajouter autant d'effets visuels que vous le souhaitez et les déplacer vers le haut ou le bas de la liste à l'aide des flèches MONTER et DESCENDRE. Vous pouvez également supprimer un effet visuel en cliquant sur l'icône de suppression affichée à droite de l'effet. Sélectionnez Terminer.

    Configurer Panorama social étape 3

  10. Dans la barre de commandes, choisissez Enregistrer, puis Fermer.

  11. Pour publier les personnalisations, choisissez Publier toutes les personnalisations dans la barre de commandes. Une fois les personnalisations publiées, vous pouvez voir Panorama social sur votre tableau de bord.

    Widget d'exemple Panorama social

Configurer les rubriques de recherche depuis Dynamics 365

Les rubriques de recherche sont généralement créées par les Administrateurs ou les Analystes avancés directement dans les paramètres de Social Engagement. Cependant, pour être opérationnels rapidement, les utilisateurs avec les rôles Administrateur ou Analyste avancé de Social Engagement peuvent configurer des recherches depuis Dynamics 365.

Pour que l'ensemble des options de création d'une rubrique de recherche soit disponible, il est conseillé de travailler directement dans Social Engagement. Savoir comment configurer des rubriques de recherche dans Social Engagement.

Réinitialiser Panorama social

Cette action supprime toutes les données existantes dans Dynamics 365 pour les rubriques de recherche, les catégories de rubrique de recherche et les effets visuels pour Panorama social.

  1. Cliquez sur Paramètres > Administration > Configuration de Microsoft Social Engagement.

  2. Dans la page Configuration de Microsoft Social Engagement, cliquez sur Réinitialiser Panorama social. La zone de message Confirmer la réinitialisation de Panorama social apparaît. Cliquez sur Confirmer, si vous souhaitez poursuivre, sinon cliquez sur Annuler.

    Confirmer la réinitialisation de Panorama social

Résoudre les problèmes de connexion

Rencontrez-vous des problèmes pour vous connecter à Social Engagement ou à un autre service Dynamics 365 (en ligne) ? Lisez Aide et formation relatives à CRM : Résolution des problèmes de connexion pour connaître les solutions disponibles.

Voir aussi

Se familiariser avec Social Engagement
Administrer Microsoft Social Engagement
Attribuer des autorisations et des rôles d'utilisateur