Lier des publications issues de Social Engagement à Dynamics 365

Microsoft Social Engagement offre une plateforme pour la capture des publications publiques provenant des réseaux sociaux. Vous liez les publications dans Social Engagement à une instance Dynamics 365 et vous les transformez en nouveaux enregistrements dans Dynamics 365.

Quand vous liez une publication à partir de Social Engagement vers une instance Dynamics 365, un enregistrement d'activité sociale est créé dans Dynamics 365. Dynamics 365 peut transformer ces activités sociales en d'autres types d'enregistrements Dynamics 365, par exemple en prospect, en opportunité ou en incident.

Étapes de liaison des publications issues de Social Engagement à Dynamics 365

  1. Commencez par configurer la fonctionnalité permettant de lier des publications sociales à une instance Dynamics 365 sous forme d'activités sociales. En tant qu'administrateur Social Engagement, vous devez établir une connexion entre Social Engagement et Dynamics 365.

  2. Vous pouvez ensuite définir les attributs des entités Dynamics 365 que vous souhaitez afficher dans Social Engagement.

  3. En tant qu'administrateur système ou personnalisateur dans Dynamics 365, vous pouvez configurer des règles pour gérer les activités sociales nouvellement créées à l'aide de la fonctionnalité Règles de mise à jour et de création d'enregistrements automatiques dans Dynamics 365

  4. Une fois tous ces éléments configurés, vos utilisateurs peuvent commencer à lier des publications sociales pour créer ou mettre à jour des enregistrements Dynamics 365.
    Pour plus d'informations : Créer un enregistrement Dynamics 365 à partir d'une publication sociale

  5. Vous pouvez configurer des règles d'automatisation dans Social Engagement afin de créer des enregistrements Dynamics 365 pour les publications correspondant à un jeu de données spécifié.

  6. Apprenez à supprimer ou désactiver une connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement et découvrez l'effet que cela peut avoir sur des liaisons existantes ou la liaison de publications sociales nouvellement acquises.

Déclaration de confidentialité

En autorisant Microsoft Social Engagement à se connecter à Dynamics 365, vous permettez ainsi d'acheminer les données vers Dynamics 365 à l'aide d'une action individuelle sur une publication ou des règles d'automatisation.
Dynamics 365 stocke les données à partir de Microsoft Social Engagement en tant qu'entité SocialActivity et SocialProfile et peut ainsi convertir SocialActivity dans un type d'enregistrement différent en fonction de règles prédéfinies. N'importe quel utilisateur Dynamics 365 disposant des autorisations requises pour accéder aux enregistrements Dynamics 365 pourra accéder et/ou traiter ces données.
Notez que les données envoyées à partir de Microsoft Social Engagement incluent des données sur les réseaux sociaux et les clients. Les données contiennent plus particulièrement des publications sur les réseaux sociaux (auteur et texte), ainsi que des données client sous forme d'informations enrichies, telles que les sentiments et les indicateurs. Pour obtenir des informations complètes sur le contenu des données envoyées à Dynamics 365, consultez la rubrique Propriétés de la charge utile.

Voir aussi

Administrer Microsoft Social Engagement
Configurer la connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement
Créer un enregistrement Dynamics 365 à partir d'une publication sociale