Lier des publications issues de Social Engagement à Dynamics 365

Microsoft Social Engagement offre une plateforme pour la capture des publications publiques provenant des réseaux sociaux. En fonction de l'activité sociale dans Microsoft Dynamics 365 (Online) et Dynamics 365 (version locale) avec Déploiement avec accès via Internet (IFD) activé, la publication sociale se trouve liée à un enregistrement Dynamics 365 dans Social Engagement qui est défini par les règles de Dynamics 365. En tant qu'administrateur, vous pouvez connecter une ou plusieurs instances Dynamics 365 avec Social Engagement, puis définir ou personnaliser la structure de données de l'enregistrement Dynamics 365 associé et l'afficher dans les détails de l'enregistrement qui sont associés à une publication Social Engagement. Quand vous envoyez une publication à partir de Social Engagement vers une instance Dynamics 365, une activité sociale est créée dans Dynamics 365. Le cadre défini par les règles dans Dynamics 365 peut transformer automatiquement ces activités sociales en d'autres types d'enregistrements Dynamics 365, par exemple en prospect, en opportunité ou en incident. Pour plus d'informations : Configurer des règles pour créer ou mettre à jour automatiquement des enregistrements dans CRM

Étapes de liaison des publications issues de Social Engagement à Dynamics 365

  1. Découvrez comment vous pouvez configurer la fonctionnalité permettant de lier des publications sociales à une instance Dynamics 365 dans votre entreprise sous forme d'activités sociales. En tant qu'administrateur Microsoft Social Engagement, vous devez établir une connexion entre Social Engagement et Dynamics 365. Pour plus d'informations : Configurer la connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement

  2. Vous pouvez ensuite définir les attributs des entités Dynamics 365 que vous souhaitez afficher dans Social Engagement. Pour plus d'informations : Créer un enregistrement Dynamics 365 à partir d'une publication sociale

  3. Dans Dynamics 365, en tant qu'administrateur système ou personnalisateur, vous pouvez configurer Dynamics 365 afin qu'il traite les activités sociales nouvellement créées à l'aide de la fonctionnalité de règles de création et de mise à jour d'enregistrements de Dynamics 365. Pour plus d'informations : Aide et formation relatives à CRM : configurer des règles pour créer ou mettre à jour automatiquement des enregistrements dans CRM

  4. Une fois tous ces éléments configurés, vos utilisateurs peuvent commencer à envoyer des publications sociales issues de Social Engagement vers Dynamics 365 pour créer ou mettre à jour des enregistrements Dynamics 365. Pour plus d'informations : Créer un enregistrement Dynamics 365 à partir d'une publication sociale

  5. Vous avez la possibilité de configurer des règles d'automatisation dans Social Engagement afin de créer de nouveaux enregistrements Dynamics 365 pour les publications correspondant à un ensemble donné de filtres. Pour plus d'informations : Diriger des publications à l'aide de règles d'automatisation

  6. Apprenez à supprimer ou désactiver une connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement et découvrez l'effet que cela peut avoir sur des liaisons existantes ou la liaison de publications sociales avec l'instance Dynamics 365. Pour plus d'informations : Gérer la connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement

Déclaration de confidentialité

En autorisant Microsoft Social Engagement à se connecter à Microsoft Dynamics 365, vous permettez ainsi d'acheminer les données vers Dynamics 365 à l'aide d'une action individuelle sur une publication ou des règles d'automatisation.
Dynamics 365 stocke les données à partir de Microsoft Social Engagement en tant qu'entité SocialActivity et SocialProfile et peut ainsi convertir SocialActivity dans un type d'enregistrement différent en fonction de règles prédéfinies. N'importe quel utilisateur Dynamics 365 disposant des autorisations requises pour accéder aux enregistrements Dynamics 365 pourra accéder et/ou traiter ces données.
Notez que les données envoyées à partir de Microsoft Social Engagement incluent des données sur les réseaux sociaux et les clients. Les données contiennent plus particulièrement des publications sur les réseaux sociaux (auteur et texte), ainsi que des données client sous forme d'informations enrichies, telles que les sentiments et les indicateurs. Pour obtenir des informations complètes sur le contenu des données envoyées à Dynamics 365, consultez la rubrique Propriétés de la charge utile.

Voir aussi

Administrer Microsoft Social Engagement
Configurer la connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement
Créer un enregistrement Dynamics 365 à partir d'une publication sociale