Gérer la connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement

Cette rubrique vous explique comment modifier les paramètres pour vos connexions entre Dynamics 365 et Social Engagement ainsi que les conséquences qui en découlent.

Le lien entre une publication Social Engagement et un enregistrement Dynamics 365 peut être rompu lorsque :

  • L'instance Dynamics 365 associée a été désactivée ou supprimée dans Social Engagement.

  • l'instance Dynamics 365 associée est interrompue ou a expiré ;

  • l'instance Dynamics 365 est activée, mais l'enregistrement Dynamics 365 a été dissocié de l'activité sociale, ou a été supprimé dans Dynamics 365, ou alors, dans Social Engagement, l'enregistrement Dynamics 365 lié a été détaché de la publication Social Engagement. Pour plus d'informations : Supprimer un enregistrement Dynamics 365 lié d'une publication

Conditions préalables

  • Vous devez disposer du rôle Administrateur dans Social Engagement pour effectuer les tâches suivantes.

  • Il doit déjà exister une connexion fonctionnelle entre Social Engagement et Dynamics 365.

Modifier une connexion établie

Une fois que vous avez connecté une instance Dynamics 365 (en ligne) à Social Engagement, elle apparaît dans la liste de Paramètres > Connexions > Microsoft Dynamics 365.

Connexions Microsoft Dynamics 365

Cliquez sur la ligne associée à la connexion pour ouvrir le volet Instance Dynamics 365.

Détails de l'instance Dynamics 365

  • Nom : affiche le nom de cette connexion pour identifier l'instance rapidement lors de la création d'une activité sociale dans Dynamics 365. Le nom complet correspond avec le nom de votre entreprise dans Office 365, sauf si un administrateur Social Engagement modifie le nom lors de la configuration de la connexion. Pour plus d'informations : TechNet : Modification des propriétés d'une instance

  • Instance Dynamics 365 : URL de votre instance Dynamics 365.

  • Langue de l'organisation : affiche la langue de votre instance Dynamics 365 pour votre entreprise.

  • Connecté le : indique la date et l'heure d'établissement de la connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement.

  • Définir comme valeur par défaut : vous permet d'indiquer cette instance est sélectionnée par défaut à la création de nouveaux liens aux enregistrements Dynamics 365 à partir des publications sociales.

  • Activer l'instance : vous permet de désactiver temporairement la création de nouveaux liens avec les enregistrements Dynamics 365 à partir des publications sociales. Pour plus d'informations : Créer un enregistrement Dynamics 365 à partir d'une publication sociale

  • Actualiser : vous permet de mettre à jour les métadonnées de toutes les Dynamics 365 entités associées à cette Dynamics 365 connexion dans Social Engagement.

    Apportez les modifications nécessaires aux métadonnées, puis cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.

Modifier l'instance Dynamics 365 par défaut à utiliser dans Social Engagement

Si votre entreprise maintient plusieurs instances Dynamics 365, vous pouvez connecter Social Engagement à plusieurs instances. Dans ce cas, vous pouvez définir une instance comme connexion par défaut ; c'est celle qui sera utilisée le plus souvent pour créer de nouveaux enregistrements dans Dynamics 365. Les utilisateurs peuvent choisir une autre instance lors de la création d'un enregistrement Dynamics 365.

  1. Dans Microsoft Social Engagement, allez dans Paramètres > Connexions > Microsoft Dynamics 365.

  2. Dans le volet Connexions Microsoft Dynamics 365, sélectionnez l'instance que vous souhaitez définir comme instance par défaut.

  3. Dans le volet Instance Dynamics 365, activez la case à cocher Définir comme valeur par défaut sur ACTIVÉ.

  4. Cliquez sur Enregistrer bouton Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Résultat de la suppression d'une connexion

Vous pouvez supprimer les connexions établies entre une publication Social Engagement et un enregistrement Dynamics 365 à tout moment, si vous ne souhaitez plus créer de nouveaux enregistrements dans l'instance Dynamics 365 connectée. Si vous ne voulez pas que de nouveaux enregistrements soient créés dans une instance Dynamics 365 temporairement, sans supprimer la connexion, vous pouvez aussi désactiver la connexion à une instance.

  • Si vous maintenez plusieurs instances Dynamics 365 connectées, vous pouvez en supprimer une et continuer à utiliser l'autre ou les autres.

  • Si vous maintenez une seule instance Dynamics 365 connectée, vous pouvez la supprimer, mais ne pourrez plus lier de publication aux enregistrements Dynamics 365 issus de Social Engagement.

  • Si vous supprimez une connexion spécifique, toutes les publications ayant des liens pointant vers cette instance Dynamics 365 auront ce lien supprimé. Ces publications ressemblent à toute autre publication sans lien actif vers Dynamics 365 et peuvent être liées à toute autre instance Dynamics 365 activée. Pour plus d'informations : Connecter Dynamics 365 (en ligne) et Social Engagement

  • Aucun nouvel enregistrement Dynamics 365 ne peut être créé dans l'instance Dynamics 365 supprimée, à moins qu'une connexion ne soit restaurée.

Note

La suppression d'un lien dans une publication Social Engagement n'affecte nullement l'activité sociale ou l'enregistrement Dynamics 365.

Supprimer une connexion existante

Important

Vous ne pouvez pas supprimer une connexion s'il existe des règles d'automatisation qui lient des publications au Dynamics 365 connecté. Vous devrez d'abord désactiver ou supprimer toutes les règles d'automatisation utilisant cette connexion. Pour plus d'informations : Diriger des publications à l'aide de règles d'automatisation

  1. Dans Microsoft Social Engagement, allez dans Paramètres > Connexions > Microsoft Dynamics 365.

  2. Recherchez l'instance connectée dans la liste des Connexions Microsoft Dynamics 365.

  3. Cliquez sur le bouton Supprimer cette connexion à Dynamics 365 bouton Supprimer.

  4. Confirmez la suppression.

Résultat de la désactivation d'une connexion

Vous pouvez supprimer les connexions établies entre une publication Social Engagement et un enregistrement Dynamics 365 à tout moment, si vous ne souhaitez plus créer de nouveaux enregistrements dans l'instance Dynamics 365 connectée. Si vous ne voulez pas que de nouveaux enregistrements soient créés dans une instance Dynamics 365 temporairement, sans supprimer la connexion, vous pouvez aussi désactiver la connexion à une instance.

  • Si vous maintenez plusieurs instances Dynamics 365 connectées, vous pouvez en désactiver une et continuer à utiliser l'autre ou les autres.

  • Si vous maintenez une seule instance Dynamics 365 connectée, vous pouvez la désactiver, mais ne pourrez plus créer de nouveaux liens externes à partir de Social Engagement.

  • Les publications liées à la connexion désactivée de l'instance continueront d'exister, mais les détails de l'enregistrement Dynamics 365 ne seront plus disponibles. Vous pouvez activer l'instance pour continuer à créer des liens externes vers l'instance Dynamics 365 et voir les détails actualisés des enregistrements. Pour plus d'informations : Configurer la connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement

Note

La désactivation d'une connexion existante n'a aucun effet sur l'instance Dynamics 365.

Le tableau ci-dessous résume l'effet produit sur une publication Social Engagement lorsque le statut d'une instance Dynamics 365 associée est modifié.

Statut de l'instance Dynamics 365 associée dans Social Engagement Effet si l'enregistrement Dynamics 365 est lié à une publication Social Engagement Effet si l'enregistrement Dynamics 365 n'est pas lié à une publication Social Engagement
Supprimée - La publication Social Engagement peut être liée à nouveau.
- Si la publication Social Engagement est à nouveau liée à une autre instance et que l'instance Dynamics 365 précédemment supprimée est à nouveau associée dans Social Engagement, ne recherche pas les liens originaux et ne modifie pas le lien établi.
- Si la publication Social Engagement n'est pas liée à nouveau et que l'instance Dynamics 365 supprimée est à nouveau associée, établit le lien original (à condition que l'activité sociale Dynamics 365 soit disponible).
- L'instance Dynamics 365 est marquée comme désactivée et n'est pas disponible dans la liste des instances lors de la création d'un lien Dynamics 365.
- Social Engagement est disponible pour être lié à n'importe quelle instance activée sélectionnée par l'utilisateur.
Désactivée - La publication Social Engagement conserve le lien et affiche un message d'erreur, car le chargement du lien échoue.
- L'instance Dynamics 365 dans Social Engagement est marquée comme désactivée.
- Dans Social Engagement, un utilisateur peut détacher une publication pour permettre qu'elle soit liée à une autre instance Dynamics 365 valide.
Comme ci-dessus.
Interrompue Comme ci-dessus. Comme ci-dessus.
Arrivée à expiration - La publication Social Engagement conserve le lien et affiche un message d'erreur, car le chargement du lien échoue.
- L'instance Dynamics 365 est marquée comme désactivée.
- Dans Social Engagement, un utilisateur peut détacher une publication pour permettre qu'elle soit liée à une autre instance Dynamics 365 valide.
Comme ci-dessus.

Le tableau ci-dessous résume l'effet produit sur une publication Social Engagement lorsque le statut d'un enregistrement Dynamics 365 associé est modifié.

Statut de l'enregistrement Dynamics 365 associé Effet si l'enregistrement Dynamics 365 est lié à une publication Social Engagement Effet si l'enregistrement Dynamics 365 n'est pas lié à une publication Social Engagement
Dans Dynamics 365, l'enregistrement Dynamics 365 a été dissocié de l'activité sociale. - Le lien avec la publication Social Engagement est rompu.
- La publication Social Engagement associée est disponible pour être liée à nouveau.
N/D
Dans Dynamics 365, l'enregistrement Dynamics 365 a été supprimé. Comme ci-dessus. N/D
Dans Dynamics 365, l'activité sociale a été supprimée, mais l'enregistrement lié est disponible. Comme ci-dessus. N/D
Dans Social Engagement, l'enregistrement Dynamics 365 lié a été détaché de la publication Social Engagement. Pour plus d'informations : Supprimer un enregistrement Dynamics 365 lié d'une publication La publication Social Engagement est disponible pour être liée à nouveau. N/D

Désactiver une connexion existante

Important

Vous ne pouvez pas désactiver une connexion s'il existe des règles d'automatisation qui lient des publications au Dynamics 365 connecté. Vous devrez d'abord désactiver ou supprimer toutes les règles d'automatisation utilisant cette connexion. Pour plus d'informations : Diriger des publications à l'aide de règles d'automatisation

  1. Dans Microsoft Social Engagement, allez dans Paramètres > Connexions > Microsoft Dynamics 365.

  2. Recherchez l'instance connectée dans la liste des Connexions Microsoft Dynamics 365.

  3. Définissez la case à cocher Activer l'instance sur DÉSACTIVÉ(E).

  4. Cliquez sur Enregistrer bouton Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Note

Si votre instance Dynamics 365 est arrivée à expiration ou est en maintenance, les détails des enregistrements Dynamics 365 liés ne s'afficheront pas dans Social Engagement.

Déclaration de confidentialité

En autorisant Microsoft Social Engagement à se connecter à Microsoft Dynamics 365, vous permettez ainsi d'acheminer les données vers Dynamics 365 à l'aide d'une action individuelle sur une publication ou des règles d'automatisation.
Dynamics 365 stocke les données à partir de Microsoft Social Engagement en tant qu'entité SocialActivity et SocialProfile et peut ainsi convertir SocialActivity dans un type d'enregistrement différent en fonction de règles prédéfinies. N'importe quel utilisateur Dynamics 365 disposant des autorisations requises pour accéder aux enregistrements Dynamics 365 pourra accéder et/ou traiter ces données.
Notez que les données envoyées à partir de Microsoft Social Engagement incluent des données sur les réseaux sociaux et les clients. Les données contiennent plus particulièrement des publications sur les réseaux sociaux (auteur et texte), ainsi que des données client sous forme d'informations enrichies, telles que les sentiments et les indicateurs. Pour obtenir des informations complètes sur le contenu des données envoyées à Dynamics 365, consultez la rubrique Propriétés de la charge utile.

Voir aussi

Lier des publications issues de Social Engagement à Dynamics 365
Établir une connexion entre Dynamics 365 et Social Engagement
Créer un enregistrement Dynamics 365 à partir d'une publication sociale
Administrer Microsoft Social Engagement