Enrichir les profils clients avec des données de Microsoft Office 365 (version préliminaire)
Utilisez les données de Microsoft Office 365 pour enrichir vos profils de compte client avec des informations sur les engagements dans les applications Office 365. Les données d’engagement se composent de l’activité d’e-mail et de réunion, qui est regroupée au niveau du compte. Par exemple, le nombre d’e-mails d’un compte professionnel ou le nombre de réunions avec le compte. Aucune donnée sur les utilisateurs individuels n’est disponible.
Pays ou régions pris en charge
Nous prenons actuellement en charge les régions suivantes : Royaume-Uni, Europe, Amérique du Nord.
Conditions préalables
- Une licence cloud Office 365 active.
- Profils clients unifiés sur la base des comptes professionnels.
- Une organisation Microsoft Dataverse jointe dans votre environnement Customer Insights.
- Autorisations d’administrateur.
- Obtenez le consentement de votre administrateur client Office 365 pour utiliser les données Office 365 pour fournir des Informations pour l’organisation dans les applications Dynamics 365.
Configurer l’enrichissement
Accédez à Données > Enrichissement et sélectionnez l’onglet Découvrir.
Sélectionnez Enrichir mes données sur la vignette Engagement du compte.
Passez la synthèse en revue et sélectionnez Suivant.
Saisissez les adresses e-mail de votre organisation pour laquelle les données Office seront regroupées. Seules les données des adresses e-mail répertoriées sont traitées pour la communication appropriée. Une pratique recommandée consiste à utiliser des groupes d’e-mails, par exemple, Équipe de vente pour les États-Unis, que vous pouvez gérer dans Office 365. Le nombre d’adresses e-mail dans les groupes est résolu et affiché. Le nombre total d’adresses e-mail doit être d’au moins 2 et ne peut pas dépasser 2 500.
Examinez et donnez votre consentement pour le Consentement de l’administrateur client Office 365 en sélectionnant J'accepte.
Cliquez sur Suivant.
Sélectionnez le Jeu de données de contact, puis choisissez le profil que vous souhaitez enrichir. Cliquez sur Suivant.
Mappez le champ d’adresse e-mail du contact et sélectionnez Suivant.
Fournissez un Nom pour l’enrichissement et pour l’Entité de sortie.
Sélectionnez Enregistrer l’enrichissement après avoir vérifié vos choix.
Sélectionnez Fermer pour revenir à la page Enrichissements
Consentement de l’administrateur client Office 365
Le consentement d’un administrateur client Office 365 est nécessaire pour activer l’enrichissement. Un e-mail est envoyé aux administrateurs client Office 365 lors de l’enregistrement de l’enrichissement, pour leur demander d’examiner l’enrichissement et de donner leur consentement pour que les applications Dynamics 365 puissent utiliser les données Office 365 de votre entreprise pour fournir des Informations pour l’organisation. L’administrateur client Office 365 peut également donner son consentement directement dans sa console d’administration Office 365 en sélectionnant Informations pour l’organisation.
Exécution de l’enrichissement pour la première fois
Lorsque l’enrichissement est démarré pour la première fois, une fois que l’administateur client Office 365 a donné son consentement, le téléchargement des données depuis Office 365 commence. Ce processus prend un certain temps. La première exécution de l’enrichissement sera programmée avec un délai de six heures. Vous pouvez voir le nombre de jours couverts par les données sur la page de présentation de l’engagement du compte une fois l’enrichissement terminé. Avec un volume de données important, exécutez à nouveau l’enrichissement après quelques jours. Cela garantit que les données sont complètes pour toute la période, qui correspond à un an.
Selon la taille de vos données Office, une exécution d’enrichissement peut prendre plusieurs heures.
Lorsque vous exécutez un enrichissement, Microsoft traitera les données dans les limites de conformité d’Office 365 pour créer des informations regroupées, qui sont ensuite ajoutées à votre environnement Customer Insights. Aucune donnée à un niveau individuel (par exemple, le corps d’un e-mail ou une invitation du calendrier) n’est disponible pour les utilisateurs de Customer Insights.
Sélectionnez Exécuter pour démarrer le processus d'enrichissement.
Conseil
Il existe des statuts pour les tâches et les processus. La plupart des processus dépendent d'autres processus en amont, tels que l'actualisation des sources de données et du profilage des données.
Sélectionnez le statut pour ouvrir le volet Détails de la progression et afficher la progression des tâches. Pour annuler la tâche, sélectionnez Annuler la tâche en bas du volet.
Sous chaque tâche, sélectionnez Afficher les détails pour plus d’informations sur l’avancement, telles que l’heure du traitement, la date du dernier traitement et les erreurs et avertissements applicables associés à la tâche ou au processus. Sélectionnez l'option Afficher le statut du système en bas du volet pour voir les autres processus du système.
Afficher les résultats de l’enrichissement
Une fois l’exécution de l’enrichissement terminée, sélectionnez l'enrichissement pour en voir les résultats.Les résultats montrent le nombre de profils enrichis et le nombre de profils enrichis au fil du temps. La carte Aperçu clients enrichis montre un échantillon de l'entité d'enrichissement générée. Pour afficher une vue détaillée, sélectionnez Afficher plus et sélectionnez l’onglet Données. Il s'agit de l'entité Office. Office_UserEntity contient les ID Active Directory des adresses e-mail choisies lors de la configuration de l’enrichissement.
Toutes les données sont regroupées au niveau du compte. Le système calcule un score d’engagement, qui varie entre 0 et 100, pour chaque compte. Le score d’engagement fournit une mesure composée de l’engagement du compte dans les e-mails et les réunions relatifs à vos autres comptes. La liste suivante contient les données regroupées fournies par l’enrichissement de l’engagement du compte :
| Données | Nom de colonne |
|---|---|
| Score d’engagement | EngagementScore |
| Nombre d’e-mails au compte | NoOfEmails_ToAccount |
| Nombre d’e-mails provenant du compte | NoOfEmails_FromAccount |
| Nombre de réunions lancées par le compte | NoOfMeetings_FromAccount |
| Nombre de réunions lancées par votre organisation | NoOfMeetings_ToAccount |
| Nombre de personnes de votre organisation dans les réunions avec le compte | NoOfContactsInvolved_Meetings |
| Nombre de personnes de votre organisation dans les conversations par e-mail avec le compte | NoOfContactsInvolved_Emails |
| Nombre de personnes de votre compte dans les réunions avec votre organisation | NoOfAccountContactsInvolved_Meetings |
| Nombre de personnes de votre compte dans les conversations par e-mail avec votre organisation | NoOfAccountContactsInvolved_Emails |
| Date de début de l’engagement (premier e-mail ou première réunion dans les données) | EngagementStartDate |
| Jours depuis le dernier e-mail | DaysSinceLastEmail |
| Jours depuis la dernière réunion | DaysSinceLastMeeting |
| Durée moyenne des réunions | AverageDuration_Of_Meetings |
| Durée moyenne des réponses par e-mail à partir du compte | AverageDuration_Of_AccountEmailReplies |
| Date de début de l’agrégation | AggregationStartDate |
| Niveau d’agrégation (année, mois ou semaine) | AggregationLevel |
Voir les données d’enrichissement sur la carte client
L’engagement du compte peut également être visualisé sur les fiches client individuelles. Accédez à Clients et sélectionnez un profil client. Dans la fiche client, vous trouverez le score d’engagement du compte, le nombre total d’e-mails et le nombre total de réunions regroupées au cours de la dernière année. Vous trouverez également des graphiques qui affichent l’historique des e-mails et des réunions.
Étapes suivantes
Exploitez vos données client enrichies. Créez des segments et des mesures en sélectionnant les icônes de la barre de commandes. Vous pouvez également exporter les données pour offrir des expériences personnalisées à vos clients.
Par exemple, un segment contenant tous les clients qui ont une valeur supérieure à 60 pour jours depuis le dernier e-mail et jours depuis la dernière réunion. Ce segment contient des comptes obsolètes que vous pouvez essayer de réactiver.
Notes
Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)
Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).
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