Créer de nouvelles mesures avec le générateur de mesures

Cet article explique comment créer une nouvelle mesure à partir de zéro. Le générateur de mesures vous permet de définir des calculs à l’aide d’opérateurs mathématiques, de fonctions d’agrégation et de filtres. Vous pouvez créer une mesure avec des attributs issus d’entités liées à l’entité Client.

La création de mesures dans des environnements B2C et B2B fonctionne de la même manière. Cependant, si vous êtes dans un environnement B2B qui utilise des comptes avec des hiérarchies, vous pouvez choisir d’agréger la mesure sur des sous-comptes associés.

Vous pouvez également créer rapidement une mesure en choisissant parmi un ensemble de mesures couramment utilisées et prédéfinies. Pour plus d’informations, voir Utiliser un modèle pour créer une mesure.

Consommateurs individuels (B-to-C)

Vous pouvez créer des mesures au niveau de clients individuels (attribut client, mesure client) ou au niveau de l’entreprise/organisation (mesure d’entreprise). L’attribut client et la mesure client sont deux types qui vous permettent de suivre les performances par client. Par exemple, les dépenses totales de chaque client. Les mesures d’entreprise vous permettent de suivre les performances par entreprise. Par exemple, le chiffre d’affaires total de l’entreprise.

• Attribut client : génère un résultat sous forme de nouvel attribut, qui est enregistré en tant que nouvelle colonne dans l’entité générée par le système nommée Mesure_client. Lors de l’actualisation d’un attribut client, tous les autres attributs client de l’entité Mesure_client s’actualisent simultanément. De plus, les attributs du client sont affichés dans la carte de profil du client. Une fois exécuté ou enregistré, l’attribut client ne peut plus être remplacé par une mesure client.

• Mesure client : génère un résultat sous forme de sa propre entité et vous ne pouvez pas la remplacer par un attribut client une fois l’exécution ou l’enregistrement réalisé. Les mesures client ne s’affichent pas dans la carte de profil du client.

• Mesure d’entreprise : génère un résultat sous la forme de sa propre entité et s’affiche sur la page d’accueil de votre environnement Customer Insights.

1. Accédez à Mesures.

2. Sélectionnez Nouveau et choisissez Créer le vôtre.

   

3. Pour suivre les performances au niveau de l’entreprise, basculez Type de mesure sur Niveau entreprise. L’option Niveau client est sélectionnée par défaut. Le Niveau client ajoute automatiquement l’attribut CustomerId aux Dimensions, tandis que le Niveau entreprise le supprime automatiquement.

4. Dans la zone de configuration, choisissez la fonction d’agrégation dans le menu déroulant Sélectionner une fonction. Les fonctions d’agrégation comprennent :

   • Sum
   • Moyenne
   • Nombre
   • Nombre Unique
   • Max
   • Min
   • First : prend la première valeur de l’enregistrement de données
   • Dernière : prend la dernière valeur ajoutée à l’enregistrement de données
   • ArgMax : trouve l’enregistrement de données qui donne la valeur maximale à partir d’une fonction cible
   • ArgMin : trouve l’enregistrement de données qui donne la valeur minimale à partir d’une fonction cible

5. Sélectionnez Ajouter un attribut pour sélectionner les données dont vous avez besoin pour créer cette mesure.

   1. Sélectionnez l’onglet Attributs.
   2. Entité Data : Choisissez l’entité qui comprend l’attribut selon lequel vous souhaitez mesurer.
   3. Attribut de données : choisissez l’attribut que vous souhaitez utiliser dans la fonction d’agrégation pour calculer la mesure. Vous ne pouvez sélectionner qu’un attribut à la fois.
   4. Vous pouvez également sélectionner un attribut de données à partir d’une mesure existante en sélectionnant l’onglet Mesures. Sinon, vous pouvez rechercher un nom d’entité ou de mesure.
   5. Sélectionnez Ajouter pour ajouter l’attribut sélectionné à la mesure.

6. Pour créer des mesures plus complexes, vous pouvez ajouter plus d’attributs ou utiliser des opérateurs mathématiques sur votre fonction de mesure.

7. Pour ajouter des filtres, sélectionnez le Filtre dans la zone de configuration. L’application de filtres n’utilisera que les enregistrements qui correspondent aux filtres pour calculer la mesure.

   1. Dans la section Ajouter un attribut du volet Filtres, sélectionnez l’attribut que vous souhaitez utiliser pour créer des filtres.
   2. Définissez les opérateurs de filtre pour définir le filtre pour chaque attribut sélectionné.
   3. Sélectionnez Appliquer pour ajouter les filtres à la mesure.

8. Sélectionnez Dimension pour choisir davantage de champs à ajouter en tant que colonnes à l’entité de sortie de la mesure.

   1. Sélectionnez Modifier les dimensions pour ajouter des attributs de données par lesquels vous souhaitez regrouper les valeurs de mesure. Par exemple, ville ou sexe.

   Conseil

   Si vous avez sélectionné Niveau client comme Type de mesure, l’attribut CustomerId est déjà ajouté. Si vous supprimez l’attribut, Type de mesure bascule sur Niveau entreprise.

   1. Sélectionnez Terminé pour ajouter les dimensions à la mesure.

9. S’il y a des valeurs dans vos données que vous devez remplacer par un entier, sélectionnez Règles. Configurez la règle et assurez-vous de ne choisir que des nombres entiers comme valeurs de remplacement. Par exemple, remplacez nul avec 0.

10. S’il existe plusieurs chemins d’accès entre l’entité de données que vous avez mappée et l’entité Client, vous devez choisir l’un des chemins d’accès de relation d’entité. Les résultats de la mesure peuvent varier en fonction du chemin sélectionné.

    1. Sélectionner Chemin d’accès vers la relation et choisissez le chemin d’entité qui doit être utilisé pour identifier votre mesure. S’il n’y a qu’un seul chemin vers l’entité Client, ce contrôle ne s’affichera pas.
    2. Sélectionnez Terminé pour appliquer votre sélection.

11. Pour ajouter d’autres calculs pour la mesure, sélectionnez Nouveau calcul. Vous ne pouvez utiliser des entités sur le même chemin d’entité que pour les nouveaux calculs. Des calculs supplémentaires s’affichent sous forme de nouvelles colonnes dans l’entité de sortie de mesure.

12. Sélectionnez les points de suspension verticaux (⋮) sur le calcul pour Dupliquer, Renommer ou Supprimer un calcul d’une mesure.

13. Dans la zone Aperçu, vous verrez le schéma de données de l’entité de sortie de mesure, y compris les filtres et les dimensions. L’aperçu réagit de manière dynamique aux modifications de la configuration.

14. Sélectionnez Modifier les détails en regard de Mesure sans titre. Attribuez un nom à la mesure. Si nécessaire, ajoutez des étiquettes à la mesure.

    

15. Sélectionnez Exécuter pour calculer les résultats de la mesure configurée. Sélectionnez Enregistrer et fermer si vous souhaitez conserver la configuration actuelle et exécuter la mesure ultérieurement.

16. Aller à Mesures pour voir la mesure nouvellement créée dans la liste.

Comptes d’entreprise (B-to-B)

Vous pouvez créer des mesures au niveau de comptes individuels (mesure client) ou au niveau de tous les comptes (mesure d’entreprise).

• Mesure client : génère un résultat sous forme de sa propre entité. Les mesures client ne s’affichent pas dans la carte de profil du client.

• Mesure d’entreprise : génère un résultat sous la forme de sa propre entité et s’affiche sur la page d’accueil de votre environnement Customer Insights.

1. Accédez à Mesures.

2. Cliquez sur Nouveau.

   

3. Dans la zone de configuration, choisissez la fonction d’agrégation dans le menu déroulant Sélectionner une fonction. Les fonctions d’agrégation comprennent :

   • Sum
   • Moyenne
   • Nombre
   • Nombre Unique
   • Max
   • Min
   • First : prend la première valeur de l’enregistrement de données
   • Dernière : prend la dernière valeur ajoutée à l’enregistrement de données

4. Sélectionnez Ajouter un attribut pour sélectionner les données dont vous avez besoin pour créer cette mesure.

   1. Sélectionnez l’onglet Attributs.
   2. Entité Data : Choisissez l’entité qui comprend l’attribut selon lequel vous souhaitez mesurer.
   3. Attribut de données : choisissez l’attribut que vous souhaitez utiliser dans la fonction d’agrégation pour calculer la mesure. Vous ne pouvez sélectionner qu’un attribut à la fois.
   4. Vous pouvez également sélectionner un attribut de données à partir d’une mesure existante en sélectionnant l’onglet Mesures. Sinon, vous pouvez rechercher un nom d’entité ou de mesure.
   5. Sélectionnez Ajouter pour ajouter l’attribut sélectionné à la mesure.

5. Pour créer des mesures plus complexes, vous pouvez ajouter plus d’attributs ou utiliser des opérateurs mathématiques sur votre fonction de mesure.

6. Pour ajouter des filtres, sélectionnez le Filtre dans la zone de configuration. L’application de filtres n’utilisera que les enregistrements qui correspondent aux filtres pour calculer la mesure.

   1. Dans la section Ajouter un attribut du volet Filtres, sélectionnez l’attribut que vous souhaitez utiliser pour créer des filtres.
   2. Définissez les opérateurs de filtre pour définir le filtre pour chaque attribut sélectionné.
   3. Sélectionnez Appliquer pour ajouter les filtres à la mesure.

7. Sélectionnez Dimension pour choisir davantage de champs à ajouter en tant que colonnes à l’entité de sortie de la mesure.

   1. Sélectionnez Modifier les dimensions pour ajouter des attributs de données par lesquels vous souhaitez regrouper les valeurs de mesure. Par exemple, ville ou sexe.

      Conseil

      Si vous avez sélectionné Niveau client comme Type de mesure, l’attribut CustomerId est déjà ajouté. Si vous supprimez l’attribut, Type de mesure bascule sur Niveau entreprise.

   2. Sélectionnez Terminé pour ajouter les dimensions à la mesure.

8. S’il y a des valeurs dans vos données que vous devez remplacer par un entier, sélectionnez Règles. Configurez la règle et assurez-vous de ne choisir que des nombres entiers comme valeurs de remplacement. Par exemple, remplacez nul avec 0.

9. Vous pouvez utiliser le bouton bascule Reporter des sous-comptes si vous utilisez des comptes avec des hiérarchies.

   • S’il est défini sur Désactivé, la mesure est calculée pour chaque compte. Chaque compte obtient son propre résultat.
   • S’il est défini sur Activé, sélectionnez Modifier pour choisir la hiérarchie de compte en fonction des hiérarchies ingérées. La mesure ne produira qu’un seul résultat car elle est agrégée avec des sous-comptes.

10. S’il existe plusieurs chemins d’accès entre l’entité de données que vous avez mappée et l’entité Client, vous devez choisir l’un des chemins d’accès de relation d’entité. Les résultats de la mesure peuvent varier en fonction du chemin sélectionné.

    1. Sélectionner Chemin d’accès vers la relation et choisissez le chemin d’entité qui doit être utilisé pour identifier votre mesure. S’il n’y a qu’un seul chemin vers l’entité Client, ce contrôle ne s’affichera pas.
    2. Sélectionnez Terminé pour appliquer votre sélection.

11. Sélectionnez les points de suspension verticaux (⋮) sur le calcul pour Dupliquer, Renommer ou Supprimer un calcul d’une mesure.

12. Dans la zone Aperçu, vous verrez le schéma de données de l’entité de sortie de mesure, y compris les filtres et les dimensions. L’aperçu réagit de manière dynamique aux modifications de la configuration.

13. Sélectionnez Modifier les détails en regard de Mesure sans titre. Attribuez un nom à la mesure. Si nécessaire, ajoutez des étiquettes à la mesure.

    

14. Sélectionnez Exécuter pour calculer les résultats de la mesure configurée. Sélectionnez Enregistrer et fermer si vous souhaitez conserver la configuration actuelle et exécuter la mesure ultérieurement.

15. Aller à Mesures pour voir la mesure nouvellement créée dans la liste.