Gérer les autorisations de l’utilisateur

La page Autorisations est l’endroit où vous définirez les rôles et les autorisations pour utiliser Customer Insights.

Vous devez disposer des autorisations d’administration pour voir la page. Pour accéder à la page des autorisations, allez à Administrateur > Sécurité > Utilisateurs.

Il existe trois types de rôles :

Observateur

• Explorez les informations et les segments sur les pages Accueil et Segments.
• Recherchez et filtrez des profils client via la page Clients. Les champs doivent pouvoir faire l’objet d’une recherche.
• Affichez et explorez la page Enrichissement.
• Explorez et exportez les entités avec la page Entités.
• Affichez le statut des processus système à l’aide de la page Système.
• Affichez les exportations dans la page Exportations.
• Installez et utilisez le tableau de bord Power BI Customer Insights.

Contributeur

• Toutes ces autorisations sont accessibles à la Visionneuse.
• Chargez et transformez des données à l’aide de la page Sources de données.
• Renseignez la section *Unification des données qui se traduit par l’entité de profil client unifié.
• Définissez les Relations et Activités.
• Créez des segments à l’aide de la page Segments.
• Créez les mesures à l’aide de la page Mesures.
• Gérez la configuration et enrichissez les profils clients à partir de la page Enrichissement (pour les enrichissements propriétaires uniquement).
• Gérez et créez des exportations basées sur les connexions partagées avec les contributeurs. En savoir plus sur la manière dont les administrateurs autorisent les contributeurs à utiliser une connexion pour les exportations.

Admin

• Toutes ces autorisations sont accessibles au Collaborateur.
• Modifiez les paramètres de la page Système, notamment la langue, et actualisez les planifications de vos processus système.
• Affichez et ajoutez des autorisations à l’aide de la page Autorisations.
• Définissez les champs de recherche et de filtre pour la page Clients avec la page Index Rechercher et Filtrer (accessible via la page Clients).
• Gérez les connexions et autorisez-les pour d’autres rôles d’utilisateur sur la page Connexions.
• Gérez la configuration et enrichissez les profils clients à partir de la page Enrichissement (pour tous les enrichissements).
• Gérez et créez des exportations sur la page Exportations.
• Installez et utilisez le Complément de carte client.
• Ajoutez et utilisez le connecteur Power Apps.
• Activez l’utilisation des API de Customer Insights.
• Attribuer la propriété de l’environnement à un autre administrateur.

Administrateur (propriétaire)

• Toutes les autorisations disponibles pour l’administrateur.
• Réinitialisez et supprimez l’environnement.

Attribuer des autorisations et des rôles

1. Accédez à Administrateur > Sécurité > Utilisateurs.

2. Sélectionnez Ajouter des utilisateurs pour ouvrir le volet Ajouter/modifier des autorisations.

3. Utilisez le champ Rechercher pour trouver l’utilisateur ou groupe Azure Active Directory dont vous souhaitez modifier les autorisations. Sélectionnez un Rôle à attribuer à cet utilisateur ou à ce groupe.

4. Sélectionnez Enregistrer. L’environnement actuel sera automatiquement partagé avec l’utilisateur ou les membres du groupe dont vous avez modifié les autorisations. Les utilisateurs peuvent accéder à l’application Customer Insights et travailler en fonction du rôle spécifié.

Afficher les autorisations en cours

Accédez à Administrateur > Sécurité > Utilisateurs pour voir quelles attributions de rôle sont actuellement actives.

• La colonne Type spécifie s’il s’agit d’un utilisateur unique, d’un groupe ou d’une application. Le système prend en charge les utilisateurs individuels et les groupes.
• Les rôles sont spécifiées dans la colonne Rôle.
• Sélectionnez un titre de colonne pour trier les résultats selon la valeur de cette colonne.
• Utilisez le champ Rechercher en haut de la page pour localiser des utilisateurs spécifiques.

Notes

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).