Définissez le sens de la synchronisation dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Hinweis

Si vous avez activé le Mode Unified Interface uniquement, avant d’utiliser les procédures décrites dans cet article, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Paramètres () sur la barre de navigation.
2. Sélectionnez Paramètres avancés.

   

Avec la synchronisation des champs, les administrateurs peuvent définir le sens de synchronisation entre les champs Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Vous pouvez contrôler la synchronisation avec la synchronisation Outlook ou la synchronisation côté serveur (Exchange).

Par exemple, un vendeur peut vouloir prendre des notes personnelles sur un contact et ne pas vouloir que ces notes soient synchronisées avec les données Customer Engagement (on-premises) disponibles à tous les utilisateurs. Un administrateur définir le champ Notes personnelles pour les contacts dans Dynamics 365 for Outlook afin qu’il ne se synchronise pas avec Customer Engagement (on-premises) et que les notes du vendeur demeurent privées.

Tipp

Regardez la vidéo suivante : Configurabilité de la synchronisation des données avec Outlook ou Exchange dans Microsoft Dynamics CRM 2015

Définition de la synchronisation des champs entre Customer Engagement (on-premises) et Outlook

1. Connectez-vous en tant qu’administrateur à Customer Engagement.

2. Dans l’application web, sélectionnez Paramètres > Administration > Paramètres système > Synchronisation.

   Pour Unified Interface, sélectionnez Paramètres () dans le coin supérieur droit > Paramètres avancés > Paramètres > Administration > Paramètres système > Synchronisation.

3. Sous Synchroniser des éléments Microsoft Dynamics 365 avec Outlook ou Exchange, sélectionnez champs synchronisés.

4. Pour les champs dont vous souhaitez modifier la synchronisation, choisissez les flèches dans la colonne Sens de synchronisation. Chaque choix modifie le sens.

   

   Tipp

   Pointez sur un nom de champ pour afficher les champs mappés à celui-ci.

5. Sélectionnez OK > OK, pour fermer les boîtes de dialogue ouvertes.

   Dites à vos utilisateurs qu’ils peuvent afficher (mais pas modifier) les paramètres de synchronisation. Pour plus d'informations : Quels champs peuvent être synchronisés entre Customer Engagement (on-premises) et Outlook ?

Performances et synchronisation

La configuration de la synchronisation peut avoir un impact sur la durée de synchronisation entre Dynamics 365 for Outlook et Customer Engagement (on-premises). Vous devez tester votre configuration avant le déploiement pour garantir des temps de synchronisation satisfaisants.

Autorisations et synchronisation

Les contrôles de sécurité basés sur les rôles accèdent à un type d’entité spécifique, les contrôles de sécurité basés sur les enregistrements accèdent à des enregistrements individuels et les contrôles de sécurité au niveau des champs accèdent à des champs spécifiques. Tous ces contrôles peuvent avoir un impact sur les éléments synchronisés entre Customer Engagement (on-premises) et Dynamics 365 for Outlook ou Exchange.

Il est recommandé de vérifier les paramètres de sécurité de ces méthodes de sécurité pour s’assurer que la synchronisation des champs est gérée comme souhaitée. Pour plus d’informations, voir :

• Sécurisation de rôles : Création ou modification d’un rôle de sécurité

• Sécurisation de champs : Ajout ou suppression de la sécurité d’un champ

Pour plus d'informations : Comment la sécurité de champ affecte la synchronisation entre Customer Engagement (on-premises) et Outlook et Concepts de sécurité

Voir aussi

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).