Afficher quels champs sont synchronisés avec Outlook et dans quelle direction

Dans Microsoft Dynamics CRM 2015 pour Outlook ou version ultérieure, vous pouvez afficher les rendez-vous, contacts et champs de tâches qui sont synchronisés entre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et Outlook afin de voir d’où proviennent les données. Vous pouvez également déterminer si les champs :

• Sont synchronisés de façon unidirectionnelle (de Outlook à Customer Engagement (on-premises) ou de Customer Engagement (on-premises) à Outlook)

• Sont synchronisés de façon bidirectionnelle (de Outlook à Customer Engagement (on-premises) et de Customer Engagement (on-premises) à Outlook)

• Ne sont pas synchronisés

  Par exemple, si les champs sont synchronisés de façon unidirectionnelle, de Customer Engagement (on-premises) à Outlook, vous pouvez mettre à jour le champ dans Outlook et enregistrer les changements, mais ces changements ne seront pas synchronisés avec Customer Engagement (on-premises) et seront remplacés si la valeur du champ est modifiée dans Customer Engagement (on-premises). Donc, si les champs sont synchronisés de façon unilatérale, il n’est pas nécessaire de modifier la valeur dans le champ synchronisé.

Affichage des champs synchronisés

1. Dans l’application Web : dans le coin supérieur droit de l’écran, sélectionnez le bouton Paramètres > Options.

2. Dans la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles, choisissez l’onglet Synchronisation.

3. Choisissez champs synchronisés.

4. Dans la boîte de dialogue Paramètres de synchronisation pour Outlook ou Exchange, cliquez sur l’onglet Champs de synchronisation.

   

5. Dans la liste Type d’entité, sélectionnez le type d’enregistrement que vous souhaitez afficher.

   Les champs d’Outlook sont affichés à gauche et les champs Customer Engagement (on-premises) correspondants sont affichés à droite. Les flèches bleues indiquent le sens de la synchronisation :

   Cet indicateur	indique que les champs
   	sont synchronisés de façon unidirectionnelle de Outlook à Customer Engagement (on-premises)
   	sont synchronisés de façon unidirectionnelle de Customer Engagement (on-premises) à Outlook
   	Sont synchronisés de façon bidirectionnelle
   	ne sont pas synchronisés

   Hinweis

   Le sens de la synchronisation des champs peut être affecté par les paramètres de sécurité configurés par votre administrateur système. Par exemple, si vous ne disposez pas des privilèges de lecture pour un champ, il ne sera pas synchronisé dans Outlook même si le champ est configuré pour la synchronisation bidirectionnelle. Pour déterminer si vous disposez des privilèges de lecture pour un champ, cliquez sur le bouton Afficher dans Customer Engagement (on-premises) pour ouvrir l’enregistrement dans Customer Engagement (on-premises). Si vous voyez l’icône Verrouillage, vous ne pouvez pas accéder au champ.

Voir aussi

Forum aux questions sur la synchronisation des enregistrements entre Customer Engagement (on-premises) et Microsoft Outlook
Quels champs peuvent être synchronisés entre Customer Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange ?
Contrôler la synchronisation des champs entre Customer Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange (administrateurs)
Comment la sécurité affecte la synchronisation entre Customer Engagement (on-premises) et Outlook ou Exchange

Hinweis

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