Utiliser des comptes et contacts

Les enregistrements de compte et de contact stockent la plupart des informations que votre équipe et vous-même collectez auprès de vos clients. Vous enregistrez les données relatives aux entreprises avec lesquelles vous faites des affaires dans des comptes. Similaire à Microsoft Office Outlook ou à d’autres programmes de messagerie, vous stockez des données sur la personne que vous connaissez et avec laquelle vous travaillez dans les contacts.

Généralement, un compte a plusieurs contacts associés, surtout lorsque vous travaillez avec une plus grande société aux nombreux départements ou sites et que vous traitez avec plusieurs personnes pour gérer le compte.

Créer un compte

1. Accédez à Ventes > Comptes.

2. Sélectionnez Nouveau.

3. Renseignez vos informations. Servez-vous des info-bulles comme guide.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Modification d’un compte

1. Accédez à Ventes > Comptes.

2. Ouvrez le compte et modifiez les informations souhaitées.

3. Sélectionnez Enregistrer.

Affichage d’un contact

1. Accédez à Contacts.

2. Vous voyez la liste de vos contacts actifs. Vous devez faire défiler pour voir la liste complète.

3. Sélectionnez le nom d’une personne pour afficher les détails du contact.

Créer un contact

1. Accédez à Contacts.

2. Choisissez Nouveau.

3. Renseignez vos informations. Servez-vous des info-bulles comme guide.

4. Sélectionnez Enregistrer.

Modification d’un contact

1. Accédez à Contacts.

2. Ouvrez le contact et modifiez les informations souhaitées.

3. Sélectionnez Enregistrer.

Voir aussi

Importer des comptes, des prospects ou d’autres données
Importation de contacts
Désactivation ou activation d’un compte ou d’un contact

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).