Présentation des types de vues et comment les créer

Cette rubrique s'applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, voir : Comprendre les vues d’une application pilotée par modèle

Avec Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), utilisez des vues pour définir la manière dont une liste d’enregistrements pour une entité spécifique est affichée dans l’application. Une vue définit :

  • Les colonnes à afficher
  • La largeur de chaque colonne
  • Comment la liste des enregistrements doit être triée par défaut
  • Les filtres par défaut à appliquer pour limiter les enregistrements qui apparaissent dans la liste

Une liste déroulante des vues est souvent affichée dans l’application de sorte que les utilisateurs ont la possibilité de choisir différentes vues des données d’entité.

Les enregistrements qui sont visibles dans différentes vues sont affichés dans une liste, parfois appelée grille, qui fournit souvent des options de sorte que les utilisateurs puissent modifier le tri par défaut, la largeur des colonnes et les filtres pour voir plus facilement les données qui sont importantes à leurs yeux. Les vues définissent également la source de données pour les graphiques utilisés dans l’application.

Types de vues

Il existe trois types de vues : personnel, système et public.

Cette rubrique concerne la façon dont les administrateurs système et les personnalisateurs de systèmes travaillent avec les vues système et publiques. Pour plus d’informations sur les vues personnelles, voir Création, modification ou enregistrement d’une recherche avancée.

Vues personnelles

Vous et les autres utilisateurs qui bénéficiez au moins d’un accès de niveau utilisateur aux actions pour l’entité Vue enregistrée pouvez également créer des vues personnelles. En tant qu’administrateur système, vous pouvez modifier le niveau d’accès de chaque action dans le rôle de sécurité pour contrôler la manière dont les utilisateurs peuvent créer, lire, écrire, supprimer, attribuer ou partager des vues personnelles.

Les vues personnelles appartiennent à des individus et, en raison de leur accès de niveau utilisateur par défaut, elles sont visibles uniquement à cette personne ou à un autre utilisateur avec lequel elle a choisi de partager les vues personnelles. Vous pouvez créer des vues personnelles en enregistrant une requête que vous définissez en utilisant la recherche avancée ou les options Enregistrer les filtres comme la nouvelle vue et Enregistrer les filtres sur la vue active dans la liste des vues. Ces vues sont généralement incluses en bas des listes de vues système ou publiques disponibles dans l’application. Alors que vous pouvez créer une vue personnelle basée sur une vue système ou publique, vous ne pouvez pas créer de vue système ou publique basée sur une vue personnelle.

Vues système

En tant qu’administrateur système ou personnalisateur, vous pouvez modifier les vues système. Les vues système sont des vues spéciales dont dépend l’application, qui existent pour les entités système ou sont créées automatiquement lorsque vous créez des entités personnalisées. Ces vues ont des objectifs spécifiques et des fonctionnalités supplémentaires.

Vues du système Description
Recherche rapide La vue par défaut utilisée lorsque des recherches sont exécutées dans Recherche rapide. Cette vue définit également les champs dans lesquelles des recherches sont effectuées en utilisant la fonctionnalité de recherche des vues Recherche rapide et Recherche.
Recherche avancée Vue par défaut utilisée pour afficher les résultats lors de l’utilisation de la recherche avancée. Cette vue définit aussi les colonnes utilisées par défaut lorsque des vues personnelles ou publiques personnalisées sont créées sans définir de vue à utiliser comme modèle.
Vue associée Vue par défaut qui répertorie les entités associées à un enregistrement.
Recherche Vue qui s’affiche lorsque vous sélectionnez un enregistrement à définir pour un champ de recherche.

Ces vues ne sont pas affichées dans le sélecteur de vue et vous ne pouvez pas les utiliser dans les sous-listes dans un formulaire ou en tant que liste dans un tableau de bord. Vous ne pouvez pas supprimer ou désactiver ces vues. Pour plus d'informations : Suppression des vues

Les vues système appartiennent à l’organisation afin que tout le monde puisse les voir. Par exemple, chaque personne a un accès au niveau de l’organisation pour lire des enregistrements pour l’entité Vue (savedquery.) Ces vues sont associées à des entités spécifiques et sont visibles dans l’explorateur de solutions. Vous pouvez inclure ces vues dans les solutions car elles sont associées à l’entité.

Vues publiques

Les vues publiques sont des vues à visée générale que vous pouvez personnaliser à votre convenance. Ces vues sont disponibles dans le sélecteur de vues et vous pouvez les utiliser dans les sous-grilles d’un formulaire ou sous forme de liste dans un tableau de bord. Certaines vues publiques existent par défaut pour les entités système et les entités personnalisées. Par exemple, lorsque vous créez une entité personnalisée, elle aura la combinaison suivante de vues publiques et système.

Nom Type
Actif <entity plural name> Public
Inactif <entity plural name> Public
Recherche rapide Actif <entity plural name> Recherche rapide
<entity name> Vue Recherche avancée Recherche avancée
<entity name> Vue associée Vue associée
<entity name> Vue Recherche Rechercher

Vous pouvez créer des vues publiques personnalisées. Vous pouvez supprimer des vues publiques personnalisées que vous créez dans une solution non gérée. Vous ne pouvez pas supprimer des vues publiques définies par le système. Les vues publiques personnalisées ajoutées par l’importation d’une solution gérée peuvent avoir des propriétés définies qui peuvent les empêcher d’être supprimées, sauf par désinstallation de la solution gérée.

Création ou modification des vues

Vous pouvez créer ou modifier des vues de deux manières :

  • À l’aide du concepteur d’application : Si vous créez des vues pour la première fois, vous pouvez vouloir commencer par le concepteur d’application, qui fournit un interface utilisateur unique et intuitive avec des fonctionnalités de glisser-déplacer. Pour plus d'informations : Créer et modifier les vues publiques ou système à l’aide du concepteur d’application.
  • À l’aide de l’explorateur de solutions : Si vous connaissez déjà Dynamics 365 for Customer Engagement, vous souhaiterez peut-être utiliser l’explorateur de solutions. Pour plus d'informations : Créer ou modifier une vue.

Personnaliser les vues

En tant qu’administrateur système et personnalisateur de système, vous pouvez personnaliser les vues via des contrôles en rendant les grilles (listes) modifiables et compatibles pour Unified Interface. Les contrôles suivants sont utilisés :

Voir aussi

Mise en route de la personnalisation
Créer et concevoir des formulaires