Types d’entités

Cette rubrique s'applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, voir : Types de tables

Avant de créer ou de modifier des entités, vous devez savoir qu’il existe différents types d’entités. Dès qu’une entité personnalisée est créée, ces types ne peuvent plus être modifiés. Les deux divisions principales sont basées sur la propriété de l’entité et sur leur qualité d’entités d’activité.

Propriété de l’entité

Il existe quatre types de propriétés d’entité. Lorsque vous créez une entité personnalisée, les seules options sont propriété d’un utilisateur ou d’une équipe ou propriété de l’organisation, mais sachez que d’autres entités ont d’autres types de propriété.

Propriété	Description
Propriété de l’entreprise	Il existe plusieurs entités système propriété de l’entreprise. Ces entités incluent notamment Division, Calendrier, Équipe, Rôle de sécurité et Utilisateur.
Aucune	Il existe plusieurs entités système n’ayant pas de propriétaire, mais la plupart n’apparaissent pas dans l’explorateur de solutions. Elles sont, pour la plupart, composées d’entités avec intersection créées pour prendre en charge les relations plusieurs-à-plusieurs ou lorsque l’accès à l’enregistrement est contrôlé par un enregistrement parent. Par exemple, l’accès aux enregistrements Produit d’opportunité doit se faire via un enregistrement Opportunité détenu par un utilisateur ou une équipe.
Propriété de l’organisation	Il existe des entités système propriété de l’organisation. Il s’agit des entités Article, Modèle d’article, Concurrent, Devise et Ressource Web.
Propriété d’un utilisateur ou d’une équipe.	Il existe des entités système propriété d’un utilisateur ou d’une équipe. Comme ces enregistrements appartiennent à un utilisateur ou une équipe, ils sont connectés à une division et aux rôles de sécurité spécifiques de la division. Par conséquent, ces entités participent à la sécurité basée sur les rôles.

Les entités personnalisées que vous créez, et la plupart des entités système personnalisables, sont propriété de l’organisation ou propriété d’un utilisateur ou d’une équipe.

Wichtig

Lorsqu’une entité est créée, vous ne pouvez pas modifier la propriété. Avant de créer une entité, vous devez choisir le type de propriété adapté. Si vous estimez par la suite que votre entité personnalisée doit être d’un autre type, vous devez la supprimer et en créer une autre. Pour plus d'informations : Supprimer des entités personnalisées

Entités d’activité

Une activité peut être considérée comme une action pour laquelle une entrée peut être effectuée sur un calendrier. Une activité a des dimensions horaire (heure de début, heure de fin, date d’échéance et durée) qui permettent de déterminer quand l’action s’est produite ou doit se produire. Les activités contiennent également des données qui permettent de déterminer l’action représentée par l’activité, par exemple, l’objet et la description. Une activité peut être ouverte, annulée ou terminée. Le statut terminé d’une activité a plusieurs valeurs de statuts secondaires pour clarifier la façon dont l’activité a été effectuée.

Des entités d’activités peuvent être détenues par un utilisateur ou une équipe, pas par une organisation.

Il existe plusieurs entités système représentant des activités, comme illustré dans le tableau suivant.

Nom	Description	Afficher dans les menus d’activité
Rendez-vous	Engagement représentant un intervalle avec heures de début/fin et durée.	Oui
Réponse de la campagne	Réponse d’un client existant ou d’un nouveau client potentiel pour une campagne.	Oui
Courrier électronique	Activité effectuée via des protocoles de courrier électronique.	Oui
Télécopie	Activité qui vérifie le résultat d’un appel et le nombre de pages d’une télécopie, et qui stocke éventuellement la copie électronique du document.	Oui
Lettre	Activité de suivi de la livraison d’une lettre. L’activité peut contenir la copie électronique de la lettre.	Oui
Appel téléphonique	Activité de suivi d’un appel téléphonique.	Oui
Rendez-vous périodique	Rendez-vous principal d’une série de rendez-vous périodiques.	Oui
Activité de service	Activité offerte par l’organisation pour satisfaire les besoins de son client. Chaque activité de service comprend la date, le temps, la durée et les ressources requises.	Oui
Tâche	Activité générique représentant le travail à effectuer.	Oui
Activité de la campagne	Tâche effectuée, ou à effectuer, par un utilisateur pour la planification ou l’exécution d’une campagne.	Non
Résolution d’incident	Type particulier d’activité qui inclut la description de la résolution, le statut de la facturation et la durée de l’incident.	Non
Fermeture d’opportunité	Activité créée automatiquement à la fermeture d’une opportunité, et renfermant des informations telles que la description du revenu de fermeture et du revenu réel.	Non
Fermeture commande	Activité générée automatiquement lors de la fermeture d’une commande.	Non
Campagnes rapides	Opération système permettant d’effectuer sur de larges ensembles de données des opérations longues et asynchrones telles que la distribution d’activités de campagne et les campagnes rapides.	Non
Fermeture de devis	Activité générée lors de la fermeture d’un devis.	Non

Vous pouvez créer de nouvelles entités d’activité. Par exemple, vous pouvez créer une entité d’activité personnalisée pour stocker les communications par messages instantanés. La création d’une entité activité est différente de la création d’une entité de non-activité, car vous ne spécifiez pas de champ principal. Toutes les entités d’activité ont un Champ principal défini sur Objet et d’autres champs communs définies par l’entité Activité. Cela permet d’afficher tous les types d’activités dans une vue contenant uniquement les champs communs.

Pour créer une entité d’activité personnalisée, sélectionnez Définir comme entité d’activité. Après la sélection, vous remarquerez que Afficher dans les menus d’activité est sélectionné. Ce paramètre permet à l’utilisateur de créer ce type d’activité dans les menus d’activité. Il n’est pas sélectionné pour les activités qui sont généralement associées à des événements particuliers et créées à l’aide de code ou par un workflow. Lorsque vous avez enregistré l’entité, vous ne pouvez pas modifier ces paramètres.

Voir aussi

Créer ou modifier des entités

Hinweis

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Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).