Convertir une opportunité en devis, commande client ou facture

Les opportunités, les devis, les commandes clients et les factures sont une partie du processus de vente. Une opportunité est une possibilité de vendre les produits et services à un client qualifié. Si une opportunité est conclue, vous pouvez la convertir en devis, commande client ou facture. Les produits du catalogue et les produits hors catalogue qui sont inclus dans une opportunité sont ajoutés à un devis, une commande client ou une facture pendant la conversion. Une opportunité, un devis, une commande client et une facture partagent des données communes pouvant être réutilisées dans le flux du processus de vente. Les données partagées comprennent des données utilisateur, des tarifs, des remises produit, des frais de port, des coûts totaux et des taxes.

Conversion d’une opportunité en devis, commande client ou facture

Le tableau suivant répertorie les messages que vous pouvez utiliser pour convertir une opportunité en devis, commande client ou facture.

Message	Description
GenerateQuoteFromOpportunityRequest	Génère un devis à partir d’une opportunité.
GenerateSalesOrderFromOpportunityRequest	Génère une commande client à partir d’une opportunité.
GenerateInvoiceFromOpportunityRequest	Génère une facture à partir d’une opportunité.

Copie de produits d’une opportunité en devis, commande client ou facture

Le tableau suivant répertorie les messages que vous pouvez utiliser pour ajouter les produits d’une nouvelle opportunité à des devis, factures, commandes client existants.

Message	Description
GetQuoteProductsFromOpportunityRequest	Récupère les produits d’une opportunité et les copie dans le devis spécifié.
GetSalesOrderProductsFromOpportunityRequest	Récupère les produits d’une opportunité et les copie dans la commande client spécifiée.
GetInvoiceProductsFromOpportunityRequest	Récupère les produits d’une opportunité et les copie dans la facture spécifiée.

Voir aussi

Entités Opportunité
Création d’une opportunité
Entités Devis, Commande et Facture
Entités de vente
Entité Opportunité

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).