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Découvrir l’intégration SharePoint

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L’intégration deSharePoint Server active les fonctionnalités de gestion des documents dans Dynamics 365 for Customer Engagement. L’intégration de SharePoint Server comporte deux aspects :

  • Paramètres d’intégration SharePoint. Un administrateur système crée un environnement SharePoint Server. L’administrateur Dynamics 365 for Customer Engagement (un utilisateur doté du rôle Administrateur de la collection de sites SharePoint) sélectionne les entités Dynamics 365 for Customer Engagement pour lesquelles activer la fonctionnalité de gestion des documents, et spécifie le serveur SharePoint Server cible. Dans le cadre de la définition du serveur cible, l’administrateur Dynamics 365 for Customer Engagement spécifie la collection de sites SharePoint Server ou l’URL du site SharePoint Server à l’aide de l’entité SharePointSite.

  • Création et gestion des enregistrements d’emplacement de documents SharePoint. Les utilisateurs Dynamics 365 for Customer Engagement peuvent créer et gérer des enregistrements d’emplacement de documents SharePoint Server après activation de l’intégration de SharePoint Server. Vous pouvez créer et gérer des enregistrements d’emplacement de documents SharePoint Server à l’aide de l’entité SharePointDocumentLocation. Dynamics 365 for Customer Engagement autorise également la création automatique de dossiers sur le serveur exécutant SharePoint Server pour les enregistrements d’entité sous certaines conditions. Toutefois, la création automatique de dossiers ne peut pas être effectuée via le Services web Dynamics 365 Customer Engagement.

Concepts de stockage SharePoint

Les fonctionnalités de gestion des documents de SharePoint Server vous permettent de contrôler le cycle de vie des documents de votre organisation : leur mode de création, de révision, de publication et de mise au rebut ou d’archivage. SharePoint Server utilise un modèle de stockage hiérarchique pour stocker et gérer les documents. Certains des concepts de stockage SharePoint Server que vous devez connaître sont les suivantes : Collection de sites, Site, Bibliothèque de documents et Dossier de documents. Ces objets de stockage fournissent le cadre de l’infrastructure de gestion de contenu fournie par SharePoint Server. Pour plus d’informations sur ces concepts de stockage, consultez Niveaux de stockage : avantages et considérations sur le stockage de contenu.

Configuration logicielle requise pour l’intégration de SharePoint

Pour les versions prises en charge de SharePoint et Dynamics 365 for Customer Engagement pour l’intégration de SharePoint, voir Configuration logicielle requise pour la gestion des documents SharePoint pour Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Activer l’intégration de SharePoint

L’intégration de SharePoint pour Customer Engagement ne peut être activée que via le web ou Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Elle n’est pas prise en charge avec le Kit de développement logiciel. Pour plus d’informations, voir Configuration de l’intégration de SharePoint.

Dynamics 365 for Customer Engagement prend en charge deux types d’intégration avec SharePoint : client à serveur et serveur à serveur (basée sur un serveur).

  • Intégration client-serveur avec SharePoint : elle est activée par défaut. Toutefois, pour une expérience utilisateur plus riche, installez le Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Server 2010 ou SharePoint Server 2013. Pour plus d’informations sur le composant, voir le composant de liste Microsoft Dynamics CRM dans la section Microsoft SharePoint Server plus loin dans cette rubrique.

  • Intégration serveur-serveur avec SharePoint : ne nécessite pas que vous installiez le Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM dans SharePoint ni aucun autre logiciel supplémentaire pour que la fonctionnalité de gestion des documents SharePoint soit disponible dans Customer Engagement. Après avoir activé l’intégration SharePoint basée sur un serveur pour votre organisation, vous ne pouvez pas revenir à la méthode d’authentification client.

    Après l’activation de l’intégration de SharePoint :

  • Activez la gestion des documents pour les entités : sélectionnez les entités dans Dynamics 365 for Customer Engagement pour lesquelles vous souhaitez créer et gérer des documents dans SharePoint Server. Pour plus d'informations : Activer l’intégration SharePoint pour les entités.

    Lorsque vous activez la gestion des documents pour une entité dans Dynamics 365 for Customer Engagement, un lien Documents sous le groupe Éléments communs dans le volet gauche est ajouté pour tous les enregistrements d’entités dans l’application web Dynamics 365 for Customer Engagement. Vous pouvez utiliser le lien Documents pour créer ou gérer des enregistrements d’emplacement SharePoint Server pour l’enregistrement d’entité.

  • Spécifiez le serveur SharePoint cible : indiquez l’URL d’un site ou d’une collection de sites dans SharePoint Online, SharePoint Server 2010 ou SharePoint Server 2013. Cette URL est utilisée pour créer automatiquement des dossiers et des bibliothèques de documents dans SharePoint.

Composant de liste Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Server

Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Server 2010 et SharePoint 2013 est un fichier de package de solution SharePoint Server (.wsp) qui doit être installé (téléchargé et activé) dans la collection de sites du serveur SharePoint 2010 ou 2013 cible pour activer les éléments suivants :

  • Affichage des documents stockés sur le serveur SharePoint Server 2010 dans une vue liste Dynamics 365 for Customer Engagement (aspect de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)).

  • Création automatique des emplacements de documents sur le serveur SharePoint Server.

    Vous pouvez télécharger et installer le Composant de liste Microsoft Dynamics CRM 2013 pour SharePoint Server 2010 et SharePoint Server 2013. Pour installer ce composant, vous devez disposer de privilèges d’administrateur de la collection de sites SharePoint Server sur le serveur SharePoint cible.

    Il existe deux versions du Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM :

  • Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Server 2010  : cette version est exécutée uniquement avec SharePoint 2010.

  • Composant Liste de Microsoft Dynamics CRM pour Microsoft SharePoint Server 2013  : cette version est exécutée uniquement avec SharePoint 2013 et SharePoint Online.

    Pour plus d’informations sur l’installation du composant, voir Configuration de l’intégration de SharePoint à l’aide du composant de liste

Voir aussi

Intégrer SharePoint avec Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Activer l’intégration SharePoint pour les entités
Actions sur les enregistrements d’emplacement SharePoint
Définir le mappage de revendication personnalisé pour l’intégration basée sur SharePoint

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