Configuration de Resource Scheduling Optimization

Effectuez ces étapes de configuration après avoir déployé la solution Resource Scheduling Optimization.

Activer Resource Scheduling Optimization

1. Accédez à Resource Scheduling Optimization > Administration > Paramètres de planification des ressources.

   • Paramétrez Activer Resource Scheduling Optimization sur Oui.

   • Définissez l'Objectif par défaut si nécessaire. Un objectif par défaut permet d'accélérer les interactions avec Resource Scheduling Optimization via le tableau de planification en prédéfinissant comment le moteur optimise les données. Les utilisateurs peuvent toujours choisir des objectifs différents.

   

   • Définissez Se connecter aux cartes sur Oui. La fonctionnalité Se connecter aux cartes permet à cette organisation d'interagir avec le service Bing Maps utilisé par le tableau de planification.

   

   Hinweis

   Seul un utilisateur avec le rôle d'administrateur système peut activer ce paramètre.

Ajoutez les rôles de sécurité requis aux utilisateurs qui configureront et exécuteront Resource Scheduling Optimization

2. Accédez à Paramètres > Sécurité > Utilisateurs, accédez à la vue Utilisateurs d'application, et affecter le rôle de sécurité Field Service - Administrateur à l'utilisateur de l'application Resource Scheduling Optimization.

3. Accédez à Paramètres > Sécurité > Profils de sécurité de champ, ouvrez Field Service – Administrateur, puis ajoutez Optimisation de la planification des ressources dans le profil de sécurité de champ.

Les étapes 2 et 3 permettent de garantir que Resource Scheduling Optimization peut optimiser les besoins et les réservations associés à un ordre de travail.

Pour les distributeurs qui souhaitent interagir avec Resource Scheduling Optimization :

1. Accédez à Paramètres > Sécurité > Utilisateurs.
2. Recherchez l'utilisateur ou l'équipe de répartiteurs.
3. Sélectionnez Gérer les rôles.
4. Accordez au Répartiteur RSO un rôle de sécurité.
5. Sélectionnez Enregistrer.
6. Accédez à Paramètres > Sécurité > Profils de sécurité de champs.
7. Ouvrez Resource Scheduling Optimization - Répartiteur et ajoutez l'utilisateur ou l'équipe au profil puis sélectionnez Enregistrer.

Apporter des modifications aux données pour les préparer à l'optimisation

Les paramètres décrits ici sont sélectionnés et appliqués à toutes les portées de performances.

1. Mettez à jour Optimiser la planification sur Oui pour les ressources. Accédez à Resource Scheduling Optimization > Ressources. Accédez à la vue Résumé de la planification, sélectionnez un ou plusieurs enregistrements de ressources, puis sélectionnez Modifier pour modifier en bloc le champ Optimiser le planning sur Oui.

   Hinweis

   • Après avoir activé vos ressources pour Resource Scheduling Optimization, vous devez définir la latitude et la longitude pour l'unité d'organisation ou l'adresse personnelle des ressources, selon que leur emplacement de début ou de fin est une unité d'organisation ou une adresse personnelle.
   • L'emplacements de début et l'emplacement de fin doivent avoir le même paramètre. Par exemple, un emplacement de début ne peut pas être une adresse personnelle et l'emplacement de fin un emplacement non spécifié.

2. Configurez les métadonnées de configuration de la réservation pour l'entité souhaitée. Définissez Méthode de planification par défaut sur Optimiser. Par exemple, si elle est activée pour les métadonnées de configuration de la réservation de l'entité d'ordre de travail, chaque ordre de travail nouvellement créé et le besoin en ressources associé seront configurés opur s'optimiser automatiquement.

   

3. Pour les enregistrements de besoins en ressources existants, mettez à jour méthode de planification des besoins en ressources. Accédez à Resource Scheduling Optimization > Besoins en ressources, accédez à la vue Besoins d'ordre de travail non planifié, sélectionnez certains ou tous les enregistrements, puis sélectionnez Modifier pour modifier en bloc le champ Optimiser le planning sur Oui.

   Hinweis

   L'emplacement de travail doit être défini sur Sur site ou Emplacement non spécifié. Si Sur site est le besoin, vous devez spécifier la latitude et la longitude.

4. Vérifiez la Date de début et la Date de fin des besoins en ressources pour vous assurer que les dates tombent dans la fenêtre que vous souhaitez planifier. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de modification en bloc pour mettre à jour les valeurs à jour des enregistrements sélectionnés également.

5. Accédez à Resource Scheduling Optimization > Paramètres > Statuts de réservation et configurez Méthode de planification pour le statut de réservation.

   

   Hinweis

   N'importe quel statut de réservation avec une méthode de planification vide est traité comme Ne pas déplacer.

   • Optimiser : Ce statut signifie que Resource Scheduling Optimization est libre de déplacer cette réservation.
   • Ne pas déplacer : Cela signifie que Resource Scheduling Optimization ne modifie pas la réservation. Resource Scheduling Optimization conserve l’heure d’arrivée estimée et la ressource affectée. L'heure de début de la réservation et la durée estimée du voyage peuvent être modifiées si Resource Scheduling Optimization planifie une réservation dans un nouvel emplacement avant la réservation Ne pas déplacer). Cela revient au même que si l'utilisateur définit la réservation sur Verrouillé sur la ressource + Heure dans le champ d'options de verrouillage de la planification.
   • Ignorer: Resource Scheduling Optimization va ignorer complètement cette réservation. Il ignorera à la fois l'emplacement et l'heure, ce qui signifie qu'il y aura des chevauchements. C'est comme si la réservation n'existait pas. Utilisez cette option lorsque la réservation a l'état Proposé ou Annulé.

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).