Paramètres des onglets du tableau de planification dans Dynamics 365 Field Service

Les paramètres des onglets du tableau de planification vous permettent de définir la disposition et les fonctions des onglets du tableau de planification.

Vous pouvez accéder aux paramètres des onglets d’un tableau de planification de 3 façons différentes :

1. Double-cliquez sur le nom de l’onglet du tableau de planification.
2. Lorsque vous affichez l’onglet du tableau de planification, sélectionnez l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit du tableau de planification.
3. Lorsque vous affichez l’onglet du tableau de planification, sélectionnez l’icône Paramètres > Ouvrir les paramètres de l’onglet (voir la capture d’écran suivante pour référence).

Lorsque vous accédez aux paramètres des onglets du tableau de planification, les informations suivantes s’affichent :

• Nom : il s’agit du nom affiché en haut du tableau de planification.

• Partagé avec : détermine quels utilisateurs peuvent afficher l’onglet du tableau de planification

  • Tout le monde
  • Personnes spécifiques : après avoir choisi cette option, vous pouvez sélectionner les personnes spécifiques avec lesquelles partager le tableau de planification en effectuant une recherche avancée de l’entité Paramètres du tableau de planification et en partageant l’enregistrement du tableau de planification associé avec les utilisateurs spécifiques.
  • Moi uniquement

Hinweis

Les utilisateurs disposant des rôles de sécurité Field Service - Administrateur, Field Service - Répartiteur et Field Service - Ressource peuvent modifier les paramètres des onglets des tableau de planification qu’ils créent ou qui sont partagés avec eux (ce qui signifie que le champ Partagé avec = Tout le monde ou Personnes spécifiques ET le tableau de planification est partagé avec leur enregistrement utilisateur).

• Ouvrir les paramètres par défaut : permet de choisir les paramètres d’onglet par défaut lorsque des tableaux de planification sont créés. Lorsque les valeurs d’un paramètre d’onglet du tableau de planification indiquent < Vue par défaut >, cela signifie que la valeur provient des paramètres d’onglet par défaut. Comme illustré dans la capture d’écran suivante, lorsque le bouton Ouvrir les paramètres par défaut est sélectionné, les valeurs < Vue par défaut > sont remplacées par les valeurs réelles et vous pouvez maintenant modifier les paramètres des onglets du tableau de planification par défaut.

• Rétablir les valeurs par défaut : permet de réinitialiser les valeurs actuelles des paramètres d’onglet sur les valeurs indiquées dans les paramètres par défaut.

Paramètres de la carte

La section Paramètres de la carte permet de spécifier l’emplacement de la carte et les vues affichées lorsque vous sélectionnez ou pointez sur des enregistrements de carte.

Positionnement des onglets de la vue Carte

Lorsque cette option est définie sur Volet Filtrer, la carte sera placée sur le côté gauche. Cela permet aux planificateurs d’afficher la carte et les détails de l’enregistrement sélectionné en même temps.

Lorsque cette option est définie sur Volet Détails, la carte sera placée sur le côté droit. Cela permet aux planificateurs d’afficher le volet de filtre et la carte en même temps.

Vue du filtre de la carte des besoins

Cette vue définit les enregistrements de ressource requise affichés sur la carte. Le paramètre répertorie les vues publiques associées à l’entité Ressource requise qui sont disponibles pour sélection. Les ressources requises doivent avoir une latitude et une longitude pour les afficher sur la carte. Lorsqu’une exigence avec une latitude et une longitude valides est sélectionnée, l’épingle correspondante sera affichée sur la carte, à condition que l’exigence sélectionnée soit incluse dans la vue d’exigence sélectionnée pour ce paramètre Vue du filtre de la carte des exigences. Il est fortement recommandé d’effectuer une copie de la vue par défaut et d’appliquer vos modifications à la copie.

Vue Info-bulles des ressources

Cette vue définit les champs affichés dans une info-bulle qui apparaît lorsqu’un planificateur pointe sur une épingle de carte de ressources. Le paramètre répertorie les vues basées sur l’entité Ressource réservable ; seules les vues publiques sont disponibles pour sélection. Même si vous pouvez modifier les vues existantes, il est préférable de copier la vue par défaut et d’appliquer les modifications à la copie.

Vue des détails de la ressource

Cette vue définit les champs affichés dans le volet des détails lorsqu’une épingle de la carte de ressources est sélectionnée. Le volet Détails est à droite du tableau de planification et devra peut-être être développé. Le paramètre répertorie les vues publiques associées à l’entité Ressource réservable qui sont disponibles pour sélection.

Vue des info-bulles de l’unité d’organisation

Cette vue définit les champs affichés dans une info-bulle qui apparaît lorsqu’un planificateur pointe sur une épingle de carte d’unités d’organisation. Le paramètre répertorie les vues publiques associées à l’entité Unité d’organisation qui sont disponibles pour sélection. Même si vous pouvez modifier les vues existantes, il est préférable de copier la vue par défaut et d’appliquer les modifications à la copie.

Vue des détails de l’unité d’organisation

Cette vue définit les champs affichés dans le volet des détails lorsqu’une épingle de la carte d’unités d’organisation est sélectionnée. Le volet Détails est à droite du tableau de planification et devra peut-être être développé. Le paramètre répertorie les vues publiques associées à l’entité Unité d’organisation qui sont disponibles pour sélection.

Ressource Web personnalisée

Les ressources web représentent les fichiers qui peuvent être utilisés pour étendre l’application web Microsoft Dynamics 365, comme des fichiers HTML, JavaScript et les applications Silverlight. Cette section vous permet d’accéder aux ressources Web à partir du tableau de planification, ce qui permet aux répartiteurs d’exécuter d’autres fonctions et d’accroître l’utilisation.

• Nom de l’onglet : la ressource Web sélectionnée sera affichée dans le volet Détails à droite du tableau de planification. Un nouvel onglet portant le nom entré ici s’affichera en regard de l’onglet Alertes. Dans la capture d’écran suivante, « Ressource Web » a été entré comme nom d’onglet.

• Ressource Web : sélectionnez une ressource Web dans votre organisation Dynamics 365.

Couleurs du tableau de planification

Les couleurs représentant l’utilisation d’une ressource dans la vue journalière, hebdomadaire et mensuelle du tableau de planification sont configurables ici en entrant des codes de couleur hexadécimaux HTML. Un exemple des couleurs choisies et des effets est illustré dans la capture d’écran suivante.

Pour illustrer la façon dont ces couleurs affectent le tableau de planification, consultez l’exemple suivant. Dans notre exemple, nous avons une vue journalière du tableau de planification où chaque ressource travaille 12 heures par jour, et la plage est 2 jours. Les couleurs sont configurées comme suit :

• Entièrement réservé : couleur bleue car la durée de réservation totale (12 heures) est égale aux heures de travail de cette ressource spécifique pour ce jour.

• Partiellement réservé : lignes diagonales de couleur bleu clair car la durée de réservation totale (7 heures) est inférieure aux heures de travail de cette ressource spécifique pour ce jour.

• Surchargé : couleur rouge car la durée de réservation totale (14 heures) dépasse les heures de travail de cette ressource spécifique pour ce jour.

• Non réservé : couleur blanche car aucune réservation n’existe pour cette ressource pour ce jour spécifique.

Assistant Planifier

Rechercher

Ce paramètre définit la valeur par défaut du champ Rechercher dans le volet Filtrer de l’assistant Planifier.

• Affectez la valeur Toutes les ressources pour rechercher toutes les ressources applicables dans le système qui répondent aux filtres de l’assistant Planifier pour le besoin.

• Affectez la valeur Ressources visibles à bord pour rechercher les ressources qui répondent aux filtres de l’assistant Planifier pour ce besoin et qui répondent aux filtres de ressource du tableau de planification actuels. Cette valeur du filtre de l’assistant Planifier peut être manuellement modifiée par le répartiteur au moment de la planification. Si un planificateur est responsable d’un tableau de planification spécifique et de ressources spécifiques, nous recommandons l’option Ressources visibles à bord, qui garantit que le planificateur ne peut pas planifier les besoins d’autres ressources dont il n’est pas responsable.

  Pour les petites organisations ou les organisations avec des divisions de ressource et de secteur moins rigides, le paramètre Toutes les ressources permet aux planificateurs de rechercher dans toutes les ressources applicables de l’organisation.

Ressources non disponibles

Ce paramètre détermine la manière dont les ressources non disponibles apparaissent lorsque l’assistant Planifier est déclenché à partir de la fonction Rechercher la disponibilité du tableau de planification.

• Affectez la valeur Les ressources non disponibles ne s’affichent pas pour que les ressources qui ne répondent pas aux critères de filtre de l’assistant Planifier soient temporairement supprimés de la vue des ressources disponibles.

• Affectez la valeur Les ressources non disponibles sont grisées (lors de la recherche des ressources visibles sur le tableau) pour que les ressources qui ne répondent pas aux critères de filtre de l’assistant Planifier soient conservées dans le tableau de planification, mais apparaissent grisées. Pour les tableaux de planification avec de nombreuses ressources, l’utilisation du paramètre Les ressources non disponibles ne s’affichent pas permet d’éviter de faire défiler les ressources et permet au planificateur de comparer plus facilement les ressources disponibles. Lorsque l’assistant Planifier est ouvert, le filtre Rechercher du volet de filtre doit être remplacé par Ressources visibles dans le tableau pour voir les ressources non disponibles, qui apparaissent grisées.

Réserver sur la base de

Même si la réservation d’un besoin sur site (généralement un ordre de travail) aura toujours une durée totale qui est égale au temps de trajet plus la durée du besoin, ce paramètre modifie la visualisation de l’assistant Planifier pour permettre de comprendre plus facilement quand le temps de trajet commence et quelle est l’heure d’arrivée estimée.

• Affectez la valeur Début du voyage pour visualiser le début de la réservation lorsque le voyage commence.

• Affectez la valeur Arrivée estimée pour visualiser le début de la réservation lorsque la ressource arrive sur site. Déterminez si le planificateur communique avec le client en temps réel ; les clients sont généralement plus intéressés par l’heure d’arrivée de la ressource à son emplacement, les administrateurs doivent donc permettre au planificateur de communiquer plus facilement cette heure en sélectionnant Arrivée estimée. Consultez ce billet de blog pour plus d’informations.

Couleur disponible, Couleur partiellement disponible, Couleur non disponible

Les couleurs sélectionnées dans la section Assistant Planifier indiquent comment la disponibilité (ou l’indisponibilité) des ressources apparaît lorsque l’assistant Planifier est déclenché à partir de la vue journalière, hebdomadaire ou mensuelle.

Icône disponible, Icône partiellement disponible, Icône non disponible

Les icônes sélectionnées dans la section Assistant Planifier s’appliquent également lorsque l’assistant Planifier est déclenché dans la vue journalière, hebdomadaire ou mensuelle et sont affichées avec les couleurs sélectionnées dans les paramètres précédents pour indiquer si les ressources sont disponibles ou non.

Si les cases Icône disponible par défaut, Icône partiellement disponible par défaut ou Icône non disponible par défaut sont décochées, aucune icône ne s’affiche.

Les icônes peuvent être personnalisées en téléchargeant de nouveaux fichiers image dans Personnalisations > Personnaliser le système > Ressources Web et en référençant le chemin d’accès dans les paramètres d’onglet.

Autres paramètres

Nombre de pages des besoins

Ce paramètre contrôle le nombre maximal d’enregistrements de ressource requise affichés sur une seule page dans le volet inférieur du tableau de planification. Consultez la capture d’écran suivante pour référence.

Couleur des heures non travaillées

Ce paramètre contrôle la couleur de la zone ombrée lorsqu’une ressource ne travaille pas, comme défini par les heures de travail et les demandes d’absence de la ressource.

Couleur de chronologie actuelle

Ce paramètre contrôle la couleur de la ligne verticale qui va jusqu’au tableau de planification pour indiquer l’heure actuelle de ce tableau de planification spécifique.

Vue des alertes de réservation

Il s’agit d’une vue système qui permet de filtrer les enregistrements d’alertes de réservation qui peuvent s’afficher dans la vue Alertes du volet Détails situé à droite du tableau de planification.

Par exemple, prenons un scénario où l’entreprise a déclenché des alertes de réservation en fonction des événements associés aux ordres de travail, projets et incidents. Que se passe-t-il si l’onglet du tableau de planification gère uniquement les besoins associées aux ordre de travail et le répartiteur doit uniquement afficher les alertes de réservation associés aux ordres de travail ? Dans ce cas, une vue système Alerte de réservation peut être utilisée pour filtrer uniquement les alertes de réservation associées aux ordres de travail comme éligibles dans le volet Alertes à droite. Notez que les alertes de réservation doivent toujours être déclenchées en fonction d’une alarme ou d’un workflow, mais la vue choisie ici peut filtrer davantage.

Modèle d’alertes de réservation

Lorsqu’une alerte de réservation s’affiche dans le volet Alertes, le code HTML entré ici régit les champs de la zone Alertes.

Pour référence, le code HTML par défaut se présente comme suit :

    <b class="bold">Subject: </b>{msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.subject}<br />
    <b class="bold">Due: </b>{msdyn_nexttimetoshow}<br />
    <b class="bold">Description: </b><br />
    {msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.description}

Disposition du filtre

Ce paramètre contrôle les champs affichés dans le volet Filtre à gauche du tableau de planification. Ces champs sont utilisés pour filtrer les ressources affichées sur le tableau.

Modèle de cellule de ressource

Ce paramètre contrôle les images, les valeurs et les champs affichés dans la zone contenant le nom et l’utilisation de la ressource dans le tableau de planification.

Requête Récupérer les ressources

Ce paramètre contient le code XML qui définit comment des enregistrements de ressource sont extraits, filtrés et triés lorsque le tableau de planification est chargé. Le paramètre Requête Récupérer les ressources peut utiliser la mise en page de filtre et les modèles de cellule de ressource pour effectuer un filtrage et un tri en arrière-plan.

Il active le filtrage des ressources sans avoir à exposer le champ de filtre dans la mise en page du filtre. À la place, le filtrage se produit en arrière-plan lorsque le tableau de planification se charge, sans intervention supplémentaire du répartiteur.

Désactiver les extensions par défaut

À l’aide de la structure Extension client du tableau de planification, vous pouvez modifier le CSS, ajouter vos propres fichiers JavaScript et localiser le tableau de planification. Cela signifie que vous pouvez modifier les étiquettes et la formulation dans certaines zones prises en charge du tableau. Vous pouvez toujours empêcher certains tableaux d’hériter des extensions client appliquées au tableau par défaut en désactivant les extensions par défaut sur ce tableau.

Pour plus d’informations sur la modification des mises en page de filtre, des modèles de cellule de ressource et des extensions client, consultez ce billet de blog et cette rubrique sur l’extensibilité du tableau de planification.

Types de planification

Les paramètres suivants dépendent de l’entité étant planifiée. Bien que l’enregistrement du besoin soit toujours planifié, le besoin peut être associé à des ordres de travail, incidents, entités personnalisées, ou n’être associé à rien du tout. D’abord, sélectionnez l’entité planifiable sur la gauche pour modifier les paramètres de lorsque cette entité est planifiée. Sélectionnez Aucun pour modifier les paramètres par défaut et les paramètres lorsqu’un besoin est planifié par lui-même, indépendamment d’un élément de travail tels que les ordres de travail et des projets.

Vue Info-bulles des réservations

Sélectionnez la vue système qui régit les champs affichés en planant votre curseur sur une réservation.

Vue Détails de la réservation

Sélectionnez la vue système qui définit les champs affichés dans le volet de détails lorsqu’une réservation est sélectionnée.

Vue Besoins de l’assistant Planifier

Sélectionnez la vue système qui définit les champs affichés dans le volet inférieur lorsque l’assistant de planification est déclenché pour une demande individuelle du tableau de planification.

Vue Détails du besoin

Sélectionnez la vue système qui définit les champs affichés dans le volet de détails lorsqu’une demande est sélectionnée dans le volet inférieur du tableau de planification.

Vue Info-bulles de l’épingle de carte des besoins

Sélectionnez la vue système qui définit les champs affichés lorsque vous pointez votre curseur sur une épingle de la carte de demandes.

Modèle de réservation

HTML et CSS qui contrôle les champs d’un intervalle de réservation dans le tableau de planification.

Voici le format HTML par défaut de l’ordre de travail :

<div>{SchedulableEntityDisplayName} - {name}<br />Duration: <strong class="bold">{duration}</strong></div>

Ce HTML se présente de la façon suivante :

Hinweis

Les types suivants de paramètres de planification peuvent être modifiés uniquement par rapport aux paramètres d’origine.

Mise en page du filtre de l’Assistant Planifier

Ce paramètre contrôle les champs affichés dans le volet Filtre à gauche de l’Assistant Planifier. Ces champs sont utilisés pour filtrer les ressources affichées sur les résultats de l’Assistant Planifier. Un exemple courant est les valeurs par défaut pour Début de recherche et Fin de recherche.

Modèle de cellule de ressource de l’Assistant Planifier

Ce paramètre contrôle les images, les valeurs et les champs affichés dans la zone contenant le nom et l’utilisation de la ressource sur l’Assistant Planifier.

Requête Récupérer les ressources de l’Assistant Planifier

Ce paramètre contient le code XML qui définit comment des enregistrements de ressource sont extraits, filtrés et triés lorsque l’Assistant Planifier est déclenché. La Requête Récupérer les ressources de l’Assistant Planifier peut utiliser la mise en page de filtre et les modèles de cellule de ressource de l’Assistant Planifier pour effectuer un filtrage et un tri en arrière-plan.

Un scénario que cette opération permet effectue le filtrage de la ressource additionnelle lorsque l’Assistant Planifier est déclenché sans entrée du répartiteur.

Requête Récupérer les contraintes de l’Assistant Planifier

Vous y trouverez le code XML qui définit comment les enregistrements de ressources sont filtrés selon les attributs du besoin. Tandis que la requête Récupérer les ressources de l’Assistant Planifier peut filtrer ressources de l’Assistant Planifier selon les attributs de Ressource, la requête Récupérer les contraintes de l’Assistant Planifier peut utiliser les attributs du Besoin pour filtrer davantage les résultats des ressources.

Volets des besoins

Utilisez cette section pour contrôler les vues du besoin en bas du tableau de planification. Sélectionnez une vue système du besoin, entrez un nom, sélectionnez l’icône Plus (+) pour l’ajouter, puis sélectionnez Appliquer. Après avoir ajouté des vues, vous pouvez changer l’ordre dans lequel elles s’affichent dans le tableau de planification avec les flèches haut et bas.

Il apparaît ensuite dans le volet inférieur.

Field Service et Universal Resource Scheduling sont livrés avec des vues par défaut du besoin telles que « Besoins ouverts » « Ordres de travail non planifiés ». Sélectionnez Masquer les volets des besoins par défaut pour les supprimer du volet inférieur.

Notes supplémentaires

Certains paramètres du tableau de planification extensible ne sont disponibles que sur la vue horaire, et non sur les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Les paramètres de configuration suivants ne sont disponibles que dans la vue horaire :

• Couleur des heures non travaillées.
• Vue Détails de la réservation.
• Vue Info-bulles des réservations.
• Modèle de réservation.

Hinweis

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Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).