Configurer les workflows d’approbation de bail

Important

Dynamics 365 for Finance and Operations a évolué en applications spécialement conçues pour vous aider à gérer des fonctions commerciales spécifiques. Pour plus d'informations sur ces modifications, voir Guide de gestion des licences Dynamics 365.

La rubrique explique comment configurer un workflow d’approbation qui s’exécutera lors de la création d’un bail. Pour plus d’informations sur l’utilisation d’un workflow, voir Utiliser des workflows d’approbation de bail.

  1. Accédez à Location d’actifs > Configuration > workflow de bail.

  2. Dans la page workflow de bail, sélectionnez Nouveau.

  3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sous Type de workflow, sélectionnez le lien Workflow de bail.

    L’application est ouverte. Après son exécution, connectez-vous à Azure Active Directory (Azure AD) pour être redirigé vers l’application de workflow.

  4. Faites glisser l’élément Approbation du workflow de location sur le workflow.

  5. Connectez un nœud depuis Début à Approbation du workflow de location. Puis connectez Approbation du workflow de location à Fin.

  6. Double-cliquez sur Approbation du workflow de location.

  7. Sélectionnez Propriétés, puis, sous Paramètres de base, entrez un nom pour le workflow.

    Sur cette page, vous pouvez également définir plus de paramètres pour le workflow. Si vous avez activé Actions automatiques, le système entreprendra automatiquement une action spécifique. Les notifications peuvent être envoyées si elles sont spécifiées sur l’onglet Notifications. Sur l’onglet Paramètres avancés, vous pouvez spécifier un approbateur final, définir une limite de temps et désigner des actions spécifiques qui doivent être effectuées.

  8. Lorsque vous avez terminé de définir les paramètres du workflow, sélectionnez Fermer.

  9. Sélectionnez Étape 1, puis sélectionnez Propriétés.

  10. Sous Paramètres de base, entrez un nom pour l’étape, créez une ligne d’objet pour l’approbation et spécifiez les instructions pour l’approbation.

  11. Sur la page Affectation, sélectionnez le type d’affectation.

  12. Pour affecter des utilisateurs spécifiques à l’approbation, sélectionnez Utilisateur, sélectionnez les utilisateurs qui approuvent les baux, puis sélectionnez Fermer.

  13. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour créer le workflow. Ensuite, lorsque vous y êtes invité, sélectionnez OK.

  14. Sur la page Créer le workflow, sélectionnez Fermer.

  15. Sélectionnez le nouveau workflow, puis sélectionnez Versions. Puis sélectionnez Rendre actif pour vous assurer que le workflow est actif.

  16. Sélectionnez Fermer. La nouvelle version active apparaît.

Notes

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).